盘前热点消息[淘股吧]

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1、四部门发布《人工智能与能源双向赋能行动方案》，推动算力绿电直连（2026年5月8日）
事件动态：国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局联合印发方案，提出到2027年初步构建AI能源保障体系，2030年达到世界领先水平。重点包括：统筹大型新能源基地与国家算力枢纽布局，推动算电协同一体化；将绿电使用占比作为算力设施重要参考指标；探索核电、氢能直连为算力供能；推动AI自主可控软硬件在能源领域深度应用。
核心逻辑：政策首提“AI+能源”双向赋能，绿电直供算力成为新基建重点，利好绿电运营、液冷、储能及国产算力硬件。
概念股：大唐发电、晶科科技、英维克、国电南瑞、阳光电源
2、三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》（2026年5月8日）
事件动态：国家网信办、发改委、工信部联合发布意见，强调智能体安全可靠可信，推动智能体与工业互联网、数控机床、机器人、手机、电脑、汽车、家居、可穿戴设备等终端协同发展；开展智能体与开源芯片、操作系统、大模型的兼容适配。
核心逻辑：智能体（Agent）产业首次获得国家级顶层设计，AI应用从模型层向执行层延伸，利好AI agent、工业自动化、智能终端产业链。
概念股：汉得信息、新开普、彩讯股份、中控技术、拓斯达
3、国常会：加强水网、新型电网、算力网等“六张网”规划建设（2026年5月9日）
事件动态：主持召开国务院常务会议，强调加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，推动条件成熟的重大工程项目开工。
核心逻辑：新基建再获高层背书，算力网、电网、通信网等方向长期受益。
概念股：国电南瑞、平高电气、中科曙光、中兴通讯、青龙管业
4、字节跳动上调AI基础设施支出至2000亿元，国产芯片采购比例提高（2026年5月9日）
事件动态：据21世纪经济报道，字节跳动已将2026年AI资本开支计划上调至逾2000亿元人民币（约300亿美元），较此前增幅至少25%。增支主要驱动包括对AI业务的深度押注以及内存芯片成本持续上涨。公司相应提高了国产AI芯片的采购比例，以应对地缘政治风险。
核心逻辑：国内互联网巨头AI算力投入超预期，国产算力产业链（芯片、服务器、液冷、算力租赁）直接受益。
概念股：寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、润泽科技
5、DeepSeek拟首轮融资最高500亿元，梁文锋个人出资200亿元（2026年5月9日）
事件动态：据The Information报道，DeepSeek正在寻求首轮融资，募资规模最高达500亿元人民币，将创中国AI公司单轮融资纪录。整体估值有望突破3500亿元（约515亿美元）。创始人梁文锋计划个人出资最高200亿元，占本轮融资总额的40%。
核心逻辑：国产大模型真龙头获巨额资金加持，国产AI算力及大模型产业链估值提升。
概念股：每日互动、拓维信息、浪潮信息、中科曙光、神州数码
6、中国移动牵头组建国内最模型服务平台，Token应用生态联盟成立（2026年5月8-9日）
事件动态：中国移动开发的平台已接入300余款国内主流AI大模型，是国内汇聚大模型数量最多的平台。同时，中国移动联合阿里云、火山引擎、华为云等组建“Token应用生态联盟”，未来3-5年将投入百亿级Token生态资源、建设千亿级算力基础设施。
核心逻辑：运营商入局大模型平台，Token产业链加速成熟，算力租赁及AI应用需求持续旺盛。
概念股：中国移动、润建股份、首都在线、利通电子
7、国家发展改革委主任调研上海人工智能实验室（2026年5月9日）
事件动态：郑栅洁调研时强调，加强AI基础研究和原创能力，全链条推进关键核心技术攻关，因地制宜落实“人工智能+”行动，协同建设科学领域国家人工智能应用中试基地。
核心逻辑：高层密集关注AI产业，政策支持力度持续加码。
概念股：科大讯飞、商汤科技、云从科技

二、科技与产业创新（高关注度）
1、美股AI芯片、存储、光通信全线大涨，英特尔与苹果达成芯片供应协议（2026年5月8-9日）
事件动态：纳指、标普500再创新高，费城半导体指数大涨5.51%。闪迪涨超16%、美光科技涨超15%、英特尔涨近14%（与苹果达成芯片生产协议）、AMD涨超11%、阿斯麦涨约5%创历史新高。光通信方面，康宁合作利好持续发酵。
核心逻辑：海外AI算力硬件高景气映射国内产业链，CPU、存储、光模块等方向受益。
概念股：兆易创新、北京君正、中际旭创、长飞光纤、海光信息
2、中国人形机器人出货量占全球九成，摩根士丹利称或复刻新能源车路径（2026年5月8日）
事件动态：摩根士丹利报告指出，2025年全球出货的人形机器人中中国厂商占约九成，预测2026年中国人形机器人销量将翻倍至约2.8万台。据Omdia数据，2025年全球出货量前六大厂商全部来自中国，宇树、智元、优必选等领先。特斯拉Optimus Gen-3已启动量产，核心零部件70%来自中国供应商。
核心逻辑：中国供应链优势在人形机器人领域复制新能源车弯道超车路径，核心零部件（减速器、电机、丝杠）龙头企业价值重估。
概念股：绿的谐波、双环传动、拓普集团、兆威机电、鸣志电器
3、我国百余家单位联合共建“太空云”生态，推动天基信息服务智能化（2026年5月9日）
事件动态：中国科学院空天信息创新研究院联合百余家科研院所、高等院校及商业航天企业，正式提出共建“太空云”生态，推动形成“太空云”天基信息服务系统，实现从“功能单星”向“智能星云”跨越。
核心逻辑：卫星互联网+AI深度融合，太空算力新业态加速落地，利好卫星制造、地面终端及运营服务。
概念股：中国卫星、航天电子、天银机电、华力创通
4、我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线（2026年5月9日）
事件动态：搭载180个计算比特的超导量子芯片，全链条自主可控，今日起接收全球量子计算任务。2024年全球量子科技市场规模80亿美元，中国占比近1/4。
核心逻辑：量子计算产业化提速，量子通信、量子测量等产业链关注度提升。
概念股：国盾量子、科大国创、神州信息
5、CPU成为AI算力新瓶颈：涨价、抢货，供应持续紧张（2026年5月9日）
事件动态：据21财经报道，行业资深人士表示，在Agent浪潮下，CPU需求倍增，供应很紧张，即便已涨价仍拿不到货。英特尔、AMD等已多次涨价，5月将进行第三次涨价。
核心逻辑：AI推理需求带动CPU量价齐升，国产CPU替代紧迫性提升。
概念股：海光信息、龙芯中科、中国长城、通富微电
6、我国“太极计划”获关键突破，太空引力波探测再进一步（2026年5月9日）
事件动态：科研团队成功研制出全功能干涉仪光学平台，通过地面严格测试，测量稳定性提升10倍，关键指标满足太空探测要求。
核心逻辑：尖端航天技术突破，利好航天高端制造及精密仪器。
概念股：航天科技、航天电子、中航光电
天舟十号货运飞船将于近日择机发射（2026年5月8日）
事件动态：天舟十号与长征七号遥十一组合体已转运至发射区，计划近日择机发射。
核心逻辑：航天发射任务密集，商业航天产业链关注度提升。
概念股：航天工程、航天电子、中国卫星
7、汉邦高科子公司签署27.83亿元GPU设备采购及集成维保合同（2026年5月10日）
事件动态：汉邦高科全资子公司与星汉科技签署高性能GPU设备采购及集成维保服务合同，含税金额约27.83亿元，占2025年营收的1515.13%。
核心逻辑：算力需求井喷，算力租赁及服务器集成商直接受益，大额订单验证行业高景气。
概念股：汉邦高科、利通电子、协创数据

三、产业动态
1、两家公司异动澄清：巨轮智能（减速器收入占比小）、通鼎互联（康宁仅供应商）（2026年5月10日）
巨轮智能：2连板后公告，RV减速器2025年销售收入837万元，占营收仅1%，对业绩影响有限，业务发展存在不确定性。
通鼎互联：2连板后公告，康宁（海南）仅作为公司光棒供应商，不存在其他合作模式；光纤价格波动可持续性不确定。
泰坦股份：高端电子布喷气织机尚处研发阶段，未形成销售收入。
宇环数控：产品未应用于商业航天领域，间接航空航天收入占比不足4%。
事件动态：
核心逻辑：热门概念股主动澄清，注意短期炒作风险。
概念股：巨轮智能、通鼎互联、泰坦股份、宇环数控
2、汉坦病毒疫情持续发酵：多国出现病例，世卫组织启动应急响应，莫德纳推进疫苗研究（2026年5月8-10日）
事件动态：世卫组织正与佛得角、西班牙、荷兰、南非等多国密切合作，涉疫邮轮人员开始疏散，建议42天监测。台北市出现汉坦病毒致死病例。莫德纳确认正与美军合作开展汉坦病毒疫苗早期研究，股价大涨近12%。
核心逻辑：疫情概念短期情绪催化，检测、疫苗、抗病毒药物受关注。
概念股：达安基因、圣湘生物、万泰生物、鲁抗医药、莫德纳（美股映射）
3、美国4月非农就业超预期，特朗普呼吁购买戴尔电脑（2026年5月8日）
事件动态：美国4月非农就业人数增加11.5万人，远超预期7万人。特朗普在白宫活动中呼吁美国民众“去买一台戴尔电脑”，戴尔科技周五涨超13%。
核心逻辑：美国经济韧性超预期，产业链映射利好国内出口型IT硬件企业。
概念股：工业富联、立讯精密、闻泰科技
4、一季度中国造船新接订单量同比大增195%，绿色船舶占比高（2026年5月9日）
事件动态：央视新闻数据显示，2026年一季度中国造船新接订单量约5953万载重吨，同比大增约195%；手持订单超3.2亿吨。三大指标全球份额均超57%，新接订单占比高达84.9%，绿色船舶订单国际占比约80.2%。
核心逻辑：造船行业高景气持续，船舶制造及配套产业链受益。
概念股：中国船舶、中国重工、中船防务、亚星锚链
5、化工品涨价：硫磺年内涨幅80%，尿素涨幅超80%（2026年5月8-9日）
事件动态：受中东冲突影响，硫磺基准价达6867元/吨创历史新高，年内涨幅约80%；美国海湾尿素价格4月突破700美元/吨，较2月涨幅超80%。下游磷肥、钛白粉企业成本压力大。
核心逻辑：供给收缩致化工品价格上涨，相关资源及精细化工企业受益。
概念股：兴发集团、云天化、华鲁恒升、龙佰集团
6、金螳螂中标2.32亿元精装修工程；风范股份中标8664万元国网项目（2026年5月10日）
事件动态：金螳螂中标滨州人才社区精装修工程，金额2.32亿元；风范股份中标国网角钢塔等项目，金额8664万元。
核心逻辑：基建及地产后周期需求释放，装饰装修、电力设备企业订单充足。
概念股：金螳螂、风范股份

四、其他重要资讯
美伊局势：特朗普或恢复“自由计划”护航，伊朗制定海峡法律草案，下周或重启谈判（2026年5月8-9日）
事件动态：特朗普表示可能会恢复旨在疏导霍尔木兹海峡被困船只的“自由计划”行动。伊朗正在制定霍尔木兹海峡相关法律草案。市场消息称美伊最早或于下周在伊斯兰堡重启谈判。此前美军对伊朗港口实施打击后，局势仍处对峙状态。
核心逻辑：地缘风险反复，油价短期波动较大，关注后续谈判进展。
概念股：中曼石油、中远海能、山东黄金
特朗普下周访华，黄仁勋愿意随行，波音或获大额订单（2026年5月8日）
事件动态：特朗普将于5月14-15日对中国进行访问。英伟达CEO黄仁勋表态愿意随行。据南华早报，中国潜在采购规模或达500架波音737MAX，总额或突破500亿美元。
核心逻辑：中美关系缓和信号，出口、航空、半导体设备等板块情绪受益。
概念股：中国国航、南方航空、中航西飞、浪潮信息
下周重要宏观数据及事件（5月11-17日）
5月11日：国仪量子科创板IPO上会；发布4月CPI、PPI数据。
5月12日：第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会（GTF2026）举行。
5月13日：腾讯控股、阿里巴巴发布财报；第八届全球半导体产业博览会开幕。
5月14日：特朗普访华；第二届杭州国际人形机器人展览会举行。
5月15日：阿里云、腾讯云部分AI产品价格上调；鲍威尔任期结束。
上交所对ST正平等异常波动股票重点监控（2026年5月8日）
事件动态：上交所对*ST正平等退市风险警示股票、国晟科技等波动较大股票及全球芯片LOF等溢价基金进行重点监控。
核心逻辑：监管加强，注意高位炒作股回调风险。
风险提示
巨轮智能、通鼎互联、泰坦股份、宇环数控：发布异动澄清公告，注意概念炒作风险。
宇信科技：股东茗峰开发拟减持不超3%。
*ST摩登：股东金融街证券拟减持不超3%。
*ST东易：股东天津晨尚拟减持不超1.5%。
京北方：副董事长丁志鹏拟减持不超0.35%。
汉邦高科：股价波动较大，注意大额订单履约及后续业绩兑现风险。

五、个股公告
增减持与回购
*ST华幸：董事长及核心管理层拟增持500万元-600万元。
宇信科技：股东茗峰开发拟减持不超3%。
*ST摩登：股东金融街证券拟减持不超3%（6月1日起）。
*ST东易：股东天津晨尚拟减持不超1.5%。
京北方：副董事长丁志鹏拟减持不超0.35%。
停复牌
威龙股份：继续停牌（筹划控制权变更）。
柳钢股份：已复牌（收购广西钢铁13%股权）。
重大事项与投资
汉邦高科：子公司签署27.83亿元GPU设备采购及集成维保合同。
风范股份：中标国家电网8664万元项目。
金螳螂：中标2.32亿元精装修工程。
复星医药：子公司药品HLX05-N获美国FDA临床试验批准；斯鲁利单抗注射液新增适应症获欧盟批准。
信立泰：JK07治疗慢性心力衰竭临床研究取得积极阶段性数据。
益丰药房：助理总裁颜俊辞职。
异动公告与澄清
巨轮智能：RV减速器销售收入占比小，对业绩影响有限。
通鼎互联：康宁仅为光棒供应商，无其他合作模式；光纤价格波动不确定。
泰坦股份：高端电子布喷气织机尚处研发阶段。
宇环数控：产品未应用于商业航天领域，间接航空航天收入占比不足4%。


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
Token算力：南威软件、润建股份
机器人：巨轮智能、大业股份
商业航天：鲁信创投
光模块：泰晶科技
光纤：通鼎互联、杭电股份
电子布：山东玻纤
算电协同：大唐发电
AI安全：国安股份

二、美股科技股领涨 多股创历史新高
闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，创历史新高。
英特尔涨超13%，创历史新高。
AMD涨超11%，创历史新高。
存储芯片：德明利、兆易创新、江波龙、佰维存储
英特尔：中国长城、禾盛新材、海光信息
AMD：通富微电

三、美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高
火箭实验室Rocket Lab股价上涨34.22%，创下历史新高。公司发布了2026财年第一季度投资者报告，创下多项历史纪录，营收同比大增63.5%至2.003亿美元，订单积压总额更是翻倍突破22亿美元，火箭实验室发射业务的新签合同数量创下历史新高，共获得31项Electron及H ASTE 任务合同，为公司单季最高纪录。年初至今已完成8次成功发射，并有望在2026年完成第100次发射，届时将成为商业航天史上达成该里程碑最快的公司。
商业航天：鲁信创投、航天长峰、航发科技、航天动力、航天发展

四、我国百余家单位将共建“太空云”生态
5月9日举行的第二届空天信息技术大会上，在第二届空天信息技术大会上，中科曙光与中国科学院空天信息创新研究院、中科星图等百余家单位，共同发布《共建“太空云”生态倡议书》。中科曙光方面表示，曙光将依托核心计算部件、高性能集群及一体化算网等前沿技术，深度参与天基信息服务系统建设，并可为“太空云”提供算力调度与运营支撑，实现算力弹性组网与智能调度，构建开放、可扩展的“太空云”服务平台，最终携手产业伙伴让用户可像使用地面云服务一样便捷调用天基算力资源。
太空算力：中科星图、中科曙光、顺灏股份、乾照光电

五、我国第四代自主超导量子计算机本源悟空-180上线
搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”主要技术参数为：搭载单核180个计算比特超导量子芯片，在单芯片架构上实现百比特级量子计算，具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特，单比特逻辑门保真度99.9%，双比特逻辑门保真度99%，读取保真度99%，另有251个耦合量子比特。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”由我国自主研发，全链条自主可控。其搭载的量子计算芯片系统、量子计算测控系统、量子计算环境支撑系统及量子计算机操作系统等4个关键核心体系，均由本源量子全栈自主研制。
量子科技：科大国创、国盾量子、德美化工、格尔软件

六、字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%
据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。
字节算力：润泽科技、东阳光、亚康股份、光环新网、东方国信

七、央视财经：我国日均词元调用量飙涨超千倍
央视财经：今年以来，国内外多款大模型接连上新、AI智能体快速普及，带动算力市场持续升温。数据显示，到今年3月，我国日均词元调用量已突破140万亿，两年增长超千倍。据了解，业内正在照着“词元工厂”的方向打造算力平台，目标将词元背后的不同模型和算力组合后，实现完全的标准化，以便用户随时取用。
中国移动5月8日宣布，联合阿里云、火山引擎、华为云等8家合作伙伴共同组建“Token应用生态联盟”。
Token工厂：南威软件、润建股份、易点天下、中青宝

八、三部门部署智能体规范应用与创新发展
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，《实施意见》提出，智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统，是人工智能产品及服务的重要形态。随着大模型等新一代人工智能技术迅猛发展，智能体正加速与网络空间、物理世界深度融合，深刻改变人类生产生活方式和社会治理模式。从强化应用牵引，围绕科学研究、产业发展、提振消费、民生福祉、社会治理等方向，提出19个典型应用场景。
AI智能体：南兴股份、酷特智能、泛微网络、新炬网络、税友股份

九、三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》
探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。鼓励算力设施配置构网型储能，增强供电稳定性和对电力系统的主动支撑能力。到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力、能源领域人工智能专用技术研发和应用达到世界领先水平，人工智能与能源双向赋能取得明显成效。
核电+算力：福鞍股份、常宝股份、应流股份、东方电气
氢能+算力：雄韬股份、中国能建、亿华通、佛燃能源

十、行业要闻
1、特斯拉：最后一辆Model S和Model X已在弗里蒙特工厂下线，弗里蒙特工厂将转产机器人。（五洲新春、浙江荣泰）
2、Akamai股价上涨26.58%，AI初创公司Anthropic已与云服务提供商Akamai Technologies签署了一份总额18亿美元、为期七年的云计算协议。（优刻得、网宿科技）
3、据报道，DeepSeek拟募资最高500亿元人民币。（每日互动）
4、阿里巴巴计划将旗下AI平台通义千问与淘宝整合，用对话交互替代传统搜索，重塑购物。（值得买、易点天下）
5、世卫组织：已启动应对汉坦病毒疫情行动。（达安基因）
6、江西上饶广丰区十五岭山精神病医院有限公司成为盛通股份第九大股东。（盛通股份）
7、5月9日主持召开国务院常务会议，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。（青龙管业、韩建河山）
8、浙江省委书记调研蓝箭航天，深入了解企业在液氧甲烷可重复使用运载火箭及商业航天产业化方面的创新进展。（鲁信创投、金风科技）
9、光通信工厂增量环节，160通道高密度V型槽阵列方案，硅透镜+微光学。（炬光科技、宇瞳光学）
10、6F更新：供需拐点来临，部分厂商报价提升1万，预计5月6F价格将修复至13-14万/吨。（天际股份、多氟多、海科新源）
11、高盛预计，美国数据中心电力需求将从2025年的31GW增长至2026年的41GW，并在2027年进一步升至66GW。
12、美国参议院下周将审议重磅加密货币监管法案。
13、何立峰将于5月12日-13日率团赴韩国与美方举行经贸磋商。

No.2 公告精选

一、日常公告
汉邦高科：子公司签署27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同
天阳科技：签订算力服务项目合作协议 采购投资金额35亿至40亿元
冰轮环境：拟收购烟台铭祥45%股权 间接控制密封科技
中天科技：与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用 多项AI算力光纤光缆产品取得突破性进展
通鼎互联：拟设立合资公司投资8亿元建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目
聚杰微纤：拟向特定对象发行A股股票募资不超过11亿元 用于高端电子布建设项目
宏微科技：SiC模块通过海外AI服务器厂商认证并小批量供货 部分产品4月起涨价约10%
永杉锂业：拟设立合资公司投建年产3万吨电池级碳酸锂生产线项目
沧州明珠：拟34亿元投建华南基地项目 新建8条湿法锂电隔膜生产线和7条PE管道生产线
金 螳 螂：中标约2.32亿元精装修项目
溯联股份：拟取得华汇实业不低子51%股权
海南矿业：拟通过发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业69.9%股权
荣联科技：控股股东拟协议受让8%股份

二、停复牌
*ST惠程：复牌，ST惠程
ST清越：停牌一天，*ST清越
元道通信：停牌一天，*ST元道

三、地雷阵
永臻股份：股东拟减持6.00%股份
富创精密：股东拟减持3.00%股份
世纪华通：股东拟减持3.00%股份
宇信科技：股东拟减持3.00%股份
恒盛能源：股东拟减持3.00%股份
兴通股份：股东拟减持3.00%股份
永 茂 泰：股东拟减持2.73%股份
建科智能：股东拟减持2.00%股份
国航远洋：股东拟减持2.00%股份
熵基科技：股东拟减持1.98%股份
塞力医疗：股东拟减持1.76%股份
浙江永强：股东拟减持1.55%股份
博 实 结：股东拟减持1.00%股份
迈为股份：股东拟减持0.98%股份
天承科技：股东拟减持0.68%股份
禾望电气：股东拟减持0.64%股份


四、异动公告
宇环数控：不生产航空航天产品的零部件
巨轮智能：RV减速器销售收入占比较小 对公司业绩影响有限
北投科技：主营业务收入构成不涉及人工智能等相关热门概念
通鼎互联：海南康宁仅作为公司的光棒供应商 不存在其他合作模式
泰坦股份：高端电子布喷气织机尚处于研发阶段 未形成任何销售收入
大 普 微：AI带动的企业级SSD存储需求发展存在一定的波动和不确定性
温州宏丰：白银价格受宏观经济等多重因素共同影响价格波动幅度较大 未来可能给业绩带来一定的不确定性
南威软件：北京七星园数字经济产业智算中心主体结构仍在建设中 智算运营相关的AI工具仍处于测试阶段

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
周五公布的数据显示，美国4月季调后非农就业人口增长11.5万人，低于3月份上修后的18.5万，但高于增长6.2万人的市场预期，为近一年来首次实现连续两个月增长；美国4月失业率录得4.3%，与上月持平，符合市场预期。
美股三大指数集体收涨，存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，均创新高。阿斯麦（ ASML ）股价创历史新高，成为欧洲首家市值突破6000亿美元的公司。苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）



No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
4连板：福达合金
3连板：波导股份、大业股份、大唐发电、杭电股份
2连板：南威软件、众生药业、北投科技、润建股份、宏川智慧、泰晶科技、宝鼎科技、山东玻纤、红板科技、巨轮智能、通鼎互联、共达电声、新能泰山

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、机器人（22）
3板：大业股份
2板：巨轮智能
1板：秦安股份、五洲新春、天铭科技、雷赛智能、天奇股份、凌云股份、飞龙股份、祥鑫科技、福莱蒽特、恒锋工具、日发精机、襄阳轴承、瑞鹄模具、迎丰股份、华 之 杰、恒星科技、精锻科技、富春染织、光华股份、赛 福 天
事件：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。

2、光通信（11）
3板：杭电股份
2板：泰晶科技、通鼎互联、新能泰山
1板：铭普光磁、汇绿生态、烽火通信、长江通信、光迅科技、东 田 微、福晶科技
事件1：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
事件2：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年。
事件3：光模块紧缺的物料是法拉第旋转片，日本某家公司停供。

3、PCB（7）
2板：宝鼎科技、山东玻纤、红板科技
1板：泰坦股份、卓郎智能、鼎 熔 岩、温州宏丰
事件：5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。

4、Token算力（7）
2板：南威软件、润建股份、宏川智慧
1板：荣联科技、罗曼股份、科新发展、大位科技
事件1：国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%-7%的上调。
事件2：高盛预计到2030年，消费级智能体每月将消耗约60千万亿tokens，企业级智能体每月将消耗约56千万亿tokens，全球整体Token消耗较当前增长24倍。
事件3：特朗普家族开始卖Token，与一家名为WorldClaw的企业联合推出AI模型路由平台WorldRouter。该平台可用加密货币结算300多款模型的token，并提供高达7折的优惠。

5、商业航天（7）
1板：鲁信创投、航天长峰、贵绳股份、航发科技、航天动力、电科蓝天、航天发展
事件1：国内长征十号乙（航天一院）和蓝箭航天朱雀三号将在5-6月挑战回收复用。
事件2：工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。
事件3：蓝箭航天朱雀2E火箭5月13日上午11点，在酒泉东风商业航天试验区发射。
事件4：天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，将于近日择机发射。

6、公告涨停（4）
福达合金：一季度净利润1.81亿元，同比增长3635%（4.30）
众生药业：获得用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的IIb期临床试验的顶线分析数据（5.8）
三湘印象：控股股东拟协议转让5.29%股份给成都柏然（5.8）
华联控股：修订阿根廷锂矿收购协议（5.8）

7、AI软件（4）
2板：南威软件
1板：国安股份、中国软件、榕基软件
事件：美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），公司Q1财报全面超预期，AI驱动的业务爆发，上调全年指引。AI部署越多，企业越需要监控、云安全、网络安全、数据治理、DevOps工具，AI从威胁软件变成拉动软件需求。

8、医药医疗（4）
1板：达安基因、贝瑞基因、交大昂立、太龙药业
事件：世界卫生组织7日表示，已在涉汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮上发现8例病例，其中5例确诊。

四、股价新高
今日收盘价创新高120家，昨日149家，前日126家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体、光通信、PCB

五、机构席位和游资动向


No.5 新股



No.6 人气热榜

同花顺热榜：中天科技、大唐发电、中国长城、大位科技、通鼎互联
东方财富热榜：中天科技、巨轮智能、大唐发电、通鼎互联、航天发展

热点题材深度解析----存储芯片+光刻机+商业航天+量子计算+AI广告


题材一、存储芯片
驱动事件：美股存储芯片板块在5月10日集体大涨。闪迪涨了超过16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，希捷科技涨超2%，这些公司股价都创了新高。
另一个消息是，字节跳动把今年的AI基础设施支出计划往上调了25%，总额到了2000亿元人民币，主要原因是内存芯片价格涨价，公司要加速AI布局。
解析：美股存储芯片股集体创下新高，同时字节跳动宣布将资本开支上调2000亿元。这两件事咱们可以得出一个结论，那就是存储芯片的需求正在快速放大。
存储芯片是AI数据中心用量最大的半导体品类之一，AI服务器对内存带宽和容量的要求远高于传统服务器。芯片价格上涨，叠加下游大客户加大采购，存储模组厂商的量价两端都在改善。
字节跳动此次资本开支上调了25%，国内存储模组公司有望直接从这轮采购中获得份额。后续需要关注的是存储芯片涨价的持续性，以及国内其他互联网巨头的资本开支是否跟进。
题材介绍：存储芯片这块，可以这样理解。内存是电脑和服务器里临时存数据的地方，CPU处理数据时要从内存里调，内存越快、越大，计算效率就越高。AI数据中心里跑大模型，数据吞吐量惊人，对内存的需求比普通服务器高好几倍。存储芯片模组就是把多颗存储芯片颗粒焊到一块电路板上，做成标准接口的内存条。做模组的公司不生产颗粒，但离下游客户最近，一旦市场需求增加或价格上涨，它们的业绩会最快反映出来。
第一家：江波龙
公司存储芯片模组市占率在A股排第一，产品覆盖消费级和企业级固态硬盘、嵌入式存储。AI数据中心扩容拉动企业级固态硬盘需求，公司还供货给闪极AI眼镜做存储模组，在AI设备端同样有所布局。
第二家：佰维存储
公司模组市占率A股排第二，是Rokid的存储芯片供货商。AR和AI穿戴设备对存储密度和功耗有特殊要求，公司在这类产品上有稳定客户关系。字节跳动加码AI基础设施，国内服务器端存储采购量放大，公司能同步受益。
第三家：德明利
公司存储模组市占率排第三，产品以移动存储、固态硬盘和嵌入式存储为主。AI数据中心和AI终端设备两个方向的需求都在扩张，公司处在行业景气上行阶段，市占率虽不如前两家但弹性较大。
第四家：兆易创新
公司是国内最大的NOR Flash和MCU芯片设计厂商，NOR Flash是一种能掉电保存数据的存储芯片，在AI耳机、AI眼镜等端侧AI设备里用量很大。字节跳动在AI硬件端也有布局，端侧AI设备放量拉动NOR Flash需求，公司作为国产龙头最先受益。

题材二、光刻机
驱动事件：荷兰半导体设备巨头阿斯麦股价在5月10日上涨2.82%，收报1559美元，创下历史新高。
公司总市值达到6010亿美元，成为欧洲第一家市值突破6000亿美元的公司。市场看法比较一致，AI算力需求持续扩张，高端GPU和先进逻辑芯片产能吃紧，带动了对EUV光刻设备的长期需求。
解析：阿斯麦是光刻机领域的龙头企业，光刻机的核心作用是利用光线将电路图形精确转移到硅片上。
AI芯片普遍采用先进制程，制造过程中需要反复使用阿斯麦的极紫外光刻机。阿斯麦股价能创下新高，说明下游AI芯片的旺盛需求已经传导到了最上游的设备环节。
对光刻机产业链而言，阿斯麦估值提升，国内包括上海微电子在内的光刻机相关资产关注度也会随之提高，投资和配套服务两条线都会受到带动。后续需要关注国内光刻机研发的进展，以及国产供应链的验证进度。
题材介绍：光刻机不复杂理解的话，就是一台能发出极细光束的巨型照相机，把设计好的电路图案一个像素点一个像素点打到硅片上。这个工艺对光学透镜、光源和机械对准精度的要求极高。
产业链上受益的企业分两类，一类是投资了国产光刻机公司的平台，另一类是给光刻机厂做配套设备和服务的供应商。
第一家：张江高科
公司间接持有上海微电子约10.7%的股权。上海微电子是国内光刻机研发的核心企业。阿斯麦市值创新高，市场对国产光刻机的研发进度和资产关注度都在上升，张江高科作为持股比例最高的A股企业直接受益。
第二家：海立股份
公司为上海微电子提供光刻机冷却配套系统。光刻机工作时要对激光光源和精密部件做极精确的温控，冷却系统是保证光刻机稳定运行的关键配套之一。上海微电子研发越深入，配套供应商的订单越确定。
第三家：蓝英装备
公司是国内唯一获得阿斯麦认证的EUV光刻机清洗设备供应商。光刻机核心部件需要定期清洗维护，公司产品直接供货阿斯麦体系，在国内洗机配套方面卡位靠前。阿斯麦业绩好，公司服务需求同步增长。

题材三、商业航天
驱动事件：财联社5月10日报道，国内卫星批量招标临近，海内外多款新型火箭即将首飞，手机直连卫星等功能逐步落地，带动卫星性能继续升级迭代。
解析：卫星批量招标在即，这是国内卫星互联网产业链等待已久的一个节点。批量招标意味着试验阶段基本结束，采购从单颗模式切换到星座模式，数量和总额会往上跳一个级别。
多款新火箭准备首飞解决了发射端的瓶颈，卫星造出来能及时送上去，组网进度就有保障。
手机直连卫星功能落地是需求侧的突破，过去卫星电话要专用终端，现在普通手机就能用，用户群从几百万的专业用户一下拓到几亿的手机用户。后续要关注的是招标公告的具体时间和数量，以及火箭首飞的成功率。
题材介绍：卫星产业链从上游到下游可以分为三个环节：卫星制造、发射服务和地面运营。
卫星制造包含卫星平台和有效载荷，是产业链中价值量最高的部分。
发射服务负责将卫星送入预定轨道，其中火箭是成本占比最高的部分。
地面运营是卫星应用落地的最后一环。
目前，国内卫星制造环节的龙头公司承担着大型星座的研制任务，批量采购直接拉动了卫星制造和发射配套的订单。
第一家：航天动力
公司是航天科技集团六院唯一上市平台。六院主攻液体火箭发动机，长征系列火箭动力系统基本都来自六院。六院一六五所还参与海南商业航天发射场加注供气系统建设。卫星批量发射，上游发动机和发射配套需求同步放大。
第二家：航天机电
公司是航天科技集团八院唯一上市平台。八院研制长征十二号甲可重复使用火箭，面向低轨卫星发射市场。商业火箭的制造成本和发射效率是卫星组网的关键约束，可重复使用方案能把发射成本降下来一个台阶。
第三家：中国卫星
公司卫星制造营收规模在A股排第一，年营收约51亿元。公司隶属航天科技集团五院，五院承担国内大部分卫星研制任务。卫星批量招标启动之后，公司可能承接星座组网的大订单。
第四家：铖昌科技
公司主营星载卫星通信天线芯片和地面终端天线芯片。卫星批量发射之后在轨卫星数量上升，地面终端的部署量也同步增长，两个方向对天线芯片的需求都会增加。公司在细分赛道的竞争壁垒较好。

题材四、量子计算
驱动事件：央视新闻5月10日报道，搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，开始接收全球量子计算任务。
这是第四代自主超导量子计算机，实现了180个可直接投入运算的计算量子比特，单比特逻辑门保真度99.9%，双比特保真度99%，读取保真度99%。
量子芯片、测控系统、环境支撑系统和操作系统等四个关键核心体系均由本源量子全栈自主研制，全链条自主可控。
解析：本源悟空-180上线运行，是国内量子计算走向实用化的一次突破。
180个计算比特，单比特保真度能做到99.9%，这个指标在量子计算里比较关键。比特数决定了能算多大的问题，保真度决定了算出来的结果有多可信。两者同时做到一定高度，说明硬件水平迈过了一个关键门槛。
量子计算如果走向商用，率先受益的是参股量子计算公司的企业和量子密码等应用端企业。后续要留意本源悟空-180开放运行后的实测量子计算任务量，以及量子计算在金融、药物和密码领域的商用进展。
题材介绍：量子计算是用量子力学原理来做计算的新一代计算技术。传统计算机用0和1作基本单位，量子计算机比它算得快的原因是量子比特可以同时处于多种状态的叠加。
量子芯片是量子计算机的大脑，测控系统是控制量子比特读写信号的电子系统，环境支撑系统是给芯片创造极低温稳定环境的制冷设备。目前全链条自主可控的量子计算机在国内只有本源量子一家完成了从芯片到操作系统的自研。
第一家：德美化工
公司参股本源量子约1.3%，在A股参股比例排第一。本源悟空-180上线运行，市场对量子计算商业化的预期增强，公司作为持股比例最高的A股标的直接受益。
第二家：科大国创
公司参股国仪量子，在量子计算关联度上排A股第一。国仪量子主要做量子精密测量和科学仪器，和量子计算共享底层技术平台。量子计算热度上升，公司凭借与国仪量子的技术关联，价值再次凸显。
第三家：格尔软件
公司通过控股子公司从事量子密码技术研究。量子计算商用化之后对现有加密体系构成挑战，量子密码是下一代信息安全技术，在政务和金融领域有刚需。公司卡位较早，量子安全赛道有长期成长空间。
第四家：国盾量子
公司是国内量子通信设备龙头，产品包括量子密钥分发设备、量子安全网关等。量子计算与量子通信在技术底层相通，量子计算机上线运行推动整个量子信息产业的技术能力和行业关注度提升，公司作为量子信息龙头受益最直接。

题材五、AI广告
驱动事件：每经网报道，可灵AI在视频3.0系列模型里推出了原生4K直出功能，能一键生成院线级质感的视频。这个功能是业内第一个原生4K直出的视频模型，主要面向影视和广告行业的专业客户，不需要复杂后期处理就能直接输出高分辨率画面。
解析：广告制作中视频素材的成本占比很高，拍摄、剪辑、调色、后期都需要投入。如果AI能直接从模型端输出可用的4K素材，广告公司的利润结构将被重新塑造。
过去AI生成视频多停留在低分辨率阶段，客户不敢使用；现在达到4K级别，行业门槛明显降低。对于AI广告公司而言，工具越强大，它们能承接的项目量就越大，交付周期也越短。
后续需要关注可灵AI这项功能能否被国内广告公司快速集成到业务流中，以及品牌方对AI生成素材的接受程度。
题材介绍：AI广告就是利用AI大模型来生成广告文案、图片和视频素材，部分取代传统创意和制作环节。视频生成是这块里技术门槛最高、收费也最高的细分。AI视频工具从1080P跳到原生4K，意味着可以做院线广告和户外大屏级别的素材，客户群会从互联网品牌往传统大预算广告主延伸。
第一家：蓝色光标
公司AI广告营销进度在A股排第一，2023年AI驱动营收已达1.08亿元，策略上是全面转向AI。可灵AI这类视频工具升级直接提升公司的内容生产效率，公司在客户资源和AI工具应用上都有先发优势。
第二家：易点天下
公司AI广告营销进度排第二，程序化广告平台zMatico曾被美国行业机构评为亚太区iOS端榜首。视频素材规格提升之后，程序化广告可以自动测试更多版本的视频创意，算法优化空间更大，公司的技术积累能放大工具升级的收益。
第三家：利欧股份
公司AI广告营销进度排第三，已推出全行业的AIGC生态平台LE OAIA D和自研营销大模型利欧归一。公司有大量制造业客户需要产品宣传视频，4K级AI视频工具降低了制作成本，公司能用更低价格拿到更多订单。
第四家：因赛集团
公司主营品牌营销和创意服务，在高端品牌客户里口碑较深。4K级AI视频功能成熟后，品牌客户对AI生成视效的信任度提高，公司作为以创意为核心的服务商能直接降本增效。
热点捕捉

1、电子布进入月度调价模式
电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。

相关公司：山东玻纤、红板科技、温州宏丰、卓郎智能、鼎熔岩等


2、Spacex上市倒计时
国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段；Spacex上市倒计时；

相关公司：航天发展 、天银机电、通宇通讯、上海翰讯、首都在线、海昌新材、再升科技、电科蓝天等


热点解读

1、锂电
机构预计5月行业排产将继续攀升，动力与储能需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好。昨天锂电传出利空，有消息称要对锂电池加税，导致板块下跌，这种影响主要是偏向于短期的，所以可以等短期回踩5天左右，等待启稳之后低吸。

相关公司：传艺科技、圣阳股份、江苏国泰、兆新股份、龙高股份、华联控股、澄星股份。


2、PCB
5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。高度景气，注意精选龙头个股。

相关公司:山东玻纤、红板科技、宝鼎科技、卓郎智能、泰坦股份、胜宏科技、聚杰微纤、迅捷兴、石英股份。


3、商业航天
国内国家队及民营火箭公司齐发力，二季度有望开启可回收火箭首飞潮。国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。本月将有重磅可回收发射，5月市场也有转向题材投资的迹象，值得关注。

相关公司：鲁信创投、航天长峰、航发科技、航天动力、电科蓝天、钧达股份、航天发展、航天环宇


4、 机器人
Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产人形机器人产业正加速从技术验证转向规模化量产，从概念炒作向业绩转变，位置较低，值得关注

相关公司：大业股份、巨轮智能、秦安股份、五洲新春、天铭科技、雷赛智能、天奇股份、凌云股份、祥鑫科技、福莱蒽特、恒锋工具、日发精机、襄阳轴承



盘前策略

周五美股三大指数集体收涨，纳指涨1.7 1%，标普500指数涨0.84%，道指涨0.02%，费城半导体指数涨5.51%，其中，纳指、标普500指数连续第六周上涨，为2024年10月以来最长连涨周期，并再创新高。存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，希捷科技涨超2%，均创新高。综合来看，周末外围整体上涨，所以这周一资金有可能会回归到趋势方向，现在就是趋势和题材的相互轮动。宏观层面，近期要注意中美会晤的时间节点，短期可能会因为这个市场超AI合作的预期差。指数角度，短期还是看震荡分化走势，全市场赚钱效应只需要看全A等权指数的趋势就可以。板块角度，趋势方向还是重点看国产链AI硬件和锂电池，题材重点看世界杯概念、折叠屏概念，备选创新药方向的高切低轮动。