1. 中东又炸了

      伊朗跟美国谈崩了，商船被无人机搞了，以色列也说“没完”。今天一开盘，油价直接蹿了3%，布油回到104美元以上。这对航运、化工、航空是利空，但对石油股、油服是刺激。

2. 国常会点名几个大方向

      水网、电网、算力网、地下管网、物流网……说白了就是新基建+老基建一起上，后面会有项目落地。

3. 美股那边AI还在疯

      纳指、标普又新高，但大部分股票没跟涨，就AI几条线自己玩。A股这周可能也会内部高低切——涨多的硬件休息一下，下游应用（游戏、广告、软件）可能接力。

4. 两只股票被强制退市

      清越科技、元道通信，财务造假实锤，今天停牌，明天变*ST。手里有的赶紧跑，别碰。

5. 存储芯片有点麻烦

      NAND涨价 + 特朗普关税新框架，市场担心供需出问题，半导体板块这周可能挨锤。

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今天开盘重点盯这三个方向

① 石油、油服（直接催化剂）

中东消息周末发酵，原油今早跳涨。中国石油、中海油服、杰瑞股份这类大概率高开。但注意别追太高，地缘事件来得快去得也快。

② 基建链（政策驱动）

国常会提的那几个“网”——水网、电网、算力网、管网。今天资金可能打电网设备（特变、许继）、算力基建（光模块、服务器电源）、地下管网（青龙管业、韩建河山）。开盘先看有没有板块联动。

③ AI应用（高低切换）

硬件涨累了，游戏、广告营销这些下游可能被轮动到。完美世界、三七互娱、分众传媒今天可以看看有没有异动。另外人形机器人热度还在，特斯拉Optimus量产消息没消化完，绿的谐波、双环传动这类趋势还在。

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今天要躲的坑

· 存储芯片相关：周末利空发酵，兆易创新、北京君正这类可能低开，先别抄底。

· 那两只退市股：清越科技、元道通信，停牌前跑不了的就认栽，千万别去赌。

· 纯炒概念的AI小票：没业绩、没订单，光蹭热点的，今天小心被砸。

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一句话总结

今天指数大概率稳，但结构分化很严重。

重点看石油、基建、AI应用三个方向开盘有没有资金抢，半导体、退市股先绕着走。

手里有涨多了的硬件票可以考虑减一点，换到位置低的应用端。

有啥具体票想聊，直接说