周末利好重重，美股的商业航天、半导体存储芯片等等均大涨，这一下给周五分化调整的大A科技板块无疑又打了一针兴奋剂，明日有可能在此情绪下指数会剑指4200点，但在业绩真空期的五月，哪些板块或概念会脱颖而出呢？个人结合盘面提一些自己的观点。[淘股吧]

先说近几天盘中显示出的几个方向：商业航天、半导体存储芯片、CPO光模块、机器人、算力数据等。其中商业航天板块已经5连阳，周五老龙航天发展上板，但前期有辨识度的神剑、巨力、西材等却表现一般，资金有高低切的态势，另外5月航天发射又迎来密集，所以接下来该方向有一定的可能会有一波拉升，但低位较高位更有性价比。

再说半导体存储芯片及光模块，半导体机构跑路，游资也在做切换；PCB涨了不到一个点，涨停的也全是小票，科创50跌了2.29%，资金半日就跑了116亿。光模块整体流入已经转负，资金在边打边撤。但整体会给你一种错觉就是CPO、CPU、光通信、电力等都在涨，遍地开花的只要买到就能赚钱，但我认为这时候反而不太好，所谓“买在无人问津时，卖在人声鼎沸日”的老传统应该不只是说说。

另外周五的机器人表现亮眼，叠加特斯拉机器人量产消息，给人一种接下来的主线就在此处，五洲、天奇的直接封板，大业、巨轮的持续活跃。机器人最大的逻辑是预期，最大的短板在于兑现，而目前商业化还远远没有到爆发时期，订单没有起来、利润也没兑现，三花智控及卧龙电驱的冲高回落就是隐患。所以机器人可能只是板块轮动的中继。

算力方向，在逐渐有算力大单签订以及宁夏中卫智算中心的前提还有豆包的收费等，算力方向的市场是有订单和利润支撑的，如圣阳股份、润健股份、罗曼股份、浪潮信息等表现，所以算力方向在五月也是有可能是一条可选之路。

综上，下周结果就会揭晓，可能会是商业航天，也可能是会算力。之前以为科技的调整会引发医药的避险，现在看来选择可能有问题。

个人操作：
依然持有昭衍新药。

个股方面：
可以关注金开新能、节能风电、中贝通信

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