明天开盘了。周五晚上，美股那边的闪迪和美光科技涨超15%，太猛了，似乎看不到尽头，真羡慕，这两个是存储芯片的代表；英特尔和AMD涨超10%，这两个是全球CPU龙头。Rocket Lab RKLB 涨34%，这是一家商业航天公司，仅次于马斯克的是spaceX。

消息挖掘

1、DeepSeek

DeepSeek准备融资500亿人民币。DeepSeek背后有幻方量化这个金主爸爸，每年能赚好几百亿，所以人家之前真不缺钱。

现在要融资，说白了就三件事。算力军备竞赛太烧钱，靠内部输血已经顶不住了。核心研发人员在流失，其他大厂开出高薪疯狂挖角。得给内部员工手里的期权，一个明确的市场定价，不然留不住人。

创始人梁文锋自己掏200亿跟投，占融资总额的40%，他也不希望自己的股权被稀释。国家队大概率会领投，腾讯拟出资60亿拿2%的股权。阿里反而没上车，据说没谈拢。还有个狠规定，所有参与投资的机构必须50亿元起投，连个人LP都有身份门槛，普通基金根本进不去。

4月初的时候，市场传的估值才100亿美元，后来涨到200亿。国家队一入局，直接干到450亿甚至515亿美元了（3500亿-3775亿人民币）。我们再看看其它大模型公司的情况，在港股上市的智谱市值3775亿人民币，minimax市值2200亿人民币，kimi目前估值也高达1300多亿。

补充三点变化。第一，估值上升通道变陡了。Kimi去年底43亿美元，半年翻4倍多。智谱上市5个月股价涨了8倍。第二，钱开始流向头部。单轮融资超20亿的公司只剩智谱、MiniMax和月之暗面三家，两年时间淘汰率超过90%。而且融资不是单纯要钱，这批公司都在抢上市窗口。第三，起点不同，但终点很统一。商业化能力现在成了所有人必须证明的硬指标。DeepSeek技术公认第一，但收入至今没公开过数据。Kimi收费订阅和API收入增长很快，ARR已经超过2亿美元。智谱去年收入7.24亿，增长了131.9%，但研发烧了31.80亿，净亏损47.18亿。

有人说这是泡沫，不管咋样，DeepSeek确实够猛，直接刷新了中国AI公司的单轮融资纪录。

2、610万奖金

看到一个新闻，SK海力士员工人均奖金610万人民币。我第一反应是，真的假的？冷静一看，这个数字应该有点水分。

610万这个数，其实不是已经发到手的钱。它来自国际投行麦格理证券的一个预测。预测说的是2027年的事，如果那时候SK海力士营业利润能达到447万亿韩元，按利润的10%给员工分，人均能拿约合610万人民币。这还是个如果。

那现在实际发了多少呢？年初，SK海力士已经发了一笔绩效奖金。人均合人民币65万左右。虽然跟610万差得远，但也够让人羡慕的了。

在韩国，SK海力士员工的工服，现在被叫做相亲神器。婚介所的人说，大家更想找收入高的工程师。还有网友开玩笑说，现在最理想的相亲穿搭，就是SK海力士的工装夹克。

公司去年改了规则，一年给员工发一次绩效奖金，钱就来自营业利润的10%。它靠AI芯片HBM赚得盆满钵满，是英伟达的核心供应商。

今年一季度，三星电子和SK海力士，净利润都是2000亿元左右，接近了去年全年利润。预计今年的净利润会突破万亿！现在韩国的股市全靠这两家公司撑着门面。

610万目前就是个噱头。但不可否认的是，靠AI这波浪潮，芯片巨头们确实富得流油。这不仅是科技行业的狂欢，更是实打实地改变了一批普通员工的日常。

3、硫磺涨价

硫磺是淡黄色晶体，长得像蜂蜜。它主要是石油、天然气加工的副产物，意思是炼油厂和天然气厂在生产能源时，顺便从废气里回收出来的副产品。全球98%的硫磺都从炼油和气田里来。它用在哪里？做化肥、炼工业金属、做新材料。全球将近70%的硫磺都被送去加工硫酸，硫酸再做成磷肥。今年硫磺一涨价，化肥成本也直接跟涨。

年初到现在，硫磺的报价从3850元/吨飙到6867元/吨左右，涨幅约80%。更夸张的是，市场上散单甚至冲破了8000元/吨。如果从2024年下半年算起，不到两年时间，涨幅接近6倍。

谁在背后点火？一方面是霍尔木兹海峡受阻，中东地区的硫磺产能占全球约四成，地缘冲突导致供应减少。另一方面，国内也缺货。进口一季度同比大跌37.61%，春耕旺季需求却在放量。供需两端同时发力。

上游的炼化企业受益，中石化和中石油是国内最大的硫磺生产企业，其次是荣盛石化、东方盛虹。但下游的磷肥和钛白粉厂就惨了，成本被抬高，比如云天化、湖北宜化这些公司。

声明：文中涉及的个股，仅为复盘使用，不构成投资建议。
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