美股周五走得太强了，存储、cpu、半导体持续拉升，博通2万亿美元了。加上三星电子、海力士一半以上股权在华尔街手里，这一波也助推存储、cpu的美光、AMD、英特尔冲万亿，这一次由谷歌这些云厂商商业闭环激发的AI硬件全面拉升，大A还是显得有点小家子气了。[淘股吧]

不得不感慨啊，人家是真的舍得砸钱啊，不像我们的几个大厂，谷歌、亚马逊这些是几千亿的美元砸下去。开支最高的字节增加25%也才堪堪2000亿人民币，国内的云厂商还是太保守了，扩张太慢。

周五美股科技里面最疲弱的是光。全球AI硬件几个大的开支里面，GPU、光通信、存储、cpu，我们唯一占据优势的是光通信，产能占全球70%左右。其他的几样国产市场占比太小了，即便是存储的、长存全球占比份额不过5%。
海光的cpu是代理英特尔的，长城更是情绪票，出不了真业绩。海外情绪高涨，cpu应该会跟着走吧。

所以美股光通信Lumentum、Coherent、 AAOI 是做不了情绪单一映射。周五午盘讲过这个了，因为我们限制原料出口，海外光芯片无法扩产。
下午光通信就拉了起来，就是小作文传出来缺物料日本三井停产了，就拉了法拉第璇芯片福晶科技和光隔离器的东田微，光迅科技拉板。


悲欢离合各不相同。觉得光没拿够，周四收盘前又下的随手单，周五开盘就换成东山，我以为悟了，原来是呜呜了。

为什么会有人觉得存储我会割了？存储周五最强，国内的几个存储票也会发红包，周一德明利先预定一个大阳了。

周一看科技什么表演吧。也有不少的情绪资金在去做航天和机器人，市场流动性很充沛，支持多个方向轮动。

周四列了几个小票，周五的表现还不错。拉了2个涨停，其他也是大涨的巨多。最近像光的小票通鼎互联、杭电股份、泰晶科技都走出了多波形态。
泰坦股份是电子布织布机逻辑，机构走势的中瓷电子是光模块电子陶瓷细分龙头。

存光电，电里面中恒电气没有走出来，提过的禾望电气反而有点小趋势了。