外围美股科技股集体大涨，存储芯片、半导体板块领涨，美光科技、闪迪等个股大幅拉升，直接强化了全球存储芯片周期反转的预期，也为A股硬科技主线提供了情绪支撑。叠加国内国常会明确加码算力网、通信网等新基建建设，科技主线的政策与资金逻辑进一步强化，市场结构性行情有望延续。[淘股吧]


观察的方向；

五洲新春：高端轴承与精密零部件赛道，是人形机器人、高端装备产业链的核心配套标的，受益于人形机器人主线热度持续升温，后续可关注板块轮动节奏。

航天发展：军工电子+航天装备赛道，属于硬科技主线延伸方向，受益于商业航天与军工信息化建设的政策催化，板块资金关注度逐步提升。

通富微电：半导体封测赛道标的，是国产半导体产业链的关键环节，直接受益于存储芯片、AI芯片的景气度提升，属于硬科技主线核心配套标的。


持仓的个股；



德明利：存储芯片赛道核心标的，在外围存储板块集体大涨的带动下，市场做多情绪明显升温。叠加国内存储芯片行业景气度持续回升，板块轮动节奏加快，资金抱团意愿较强，后续可重点关注板块持续性与资金承接力度。

中天科技：光通信/通信线缆赛道标的，作为算力网络建设的核心受益方向，受益于国常会对新型通信网、算力网的政策加码，行业订单景气度持续提升。在外围科技股走强的带动下，板块做多情绪有望进一步升温，可关注其在通信主线中的表现。

中国卫星：商业航天板块标的，受益于行业政策利好持续释放，板块长期热度延续。在硬科技主线的轮动中，航天装备方向资金关注度较高，后续可关注板块整体表现与轮动节奏。

中国长城：信创与国产算力赛道标的，资金关注度维持高位，受益于AI算力基础设施建设的持续推进，板块景气度提升。后续可关注板块资金流向与主线持续性，把握结构性机会。

蓝色光标：A I G C营销应用板块标的，受益于AI应用端的产业落地加速，后续可关注AI应用板块的资金回流情况与轮动节奏，把握板块内的阶段性机会。