二、CPU配套设备

北方华创：覆盖刻蚀、沉积、清洗、炉管等半导体全链条工艺设备，深度供货国内各大晶圆厂，国产CPU大规模晶圆扩产直接拉动设备订单，先进制程设备持续突破，加速替代海外进口设备

中微公司：高端刻蚀设备龙头，切入先进制程供应链，是国产高端CPU制造必备核心设备

拓荆科技：国内稀缺的PECVD薄膜沉积设备自研标的，深度绑定中芯国际、华虹等头部晶圆厂，国产CPU大规模流片、产能扩建带来持续设备采购需求

通富微电：国内FCBGA高端封装、Chiplet先进封装核心主力厂商，长期承接海光信息、龙芯中科等国产CPU龙头封装订单，当前产能持续满载供不应求

长电科技：全球头部半导体封测企业，高端CPU、AI芯片先进封装技术储备雄厚、产能充足，同时受益全球CPU缺货涨价行情与国产CPU、算力芯片替代转移订单双重利好

澜起科技：全球DDR5内存接口芯片市占率领先龙头，产品全面兼容海光、龙芯等国产CPU软硬件平台，AI智能体带动服务器全面升级

浪潮信息：全球AI服务器出货量领军企业，积极布局搭载国产CPU的服务器机型并快速放量，AI智能体规模化落地催生海量算力基建需求，直接承接云端算力集群建设核心订单

中科曙光：兼具高端算力服务器与浸没式液冷完整一体化解决方案，搭载国产CPU的服务器已在全国算力中心规模化部署，深度参与AI智能体底层算力底座搭建

英维克：数据中心精密液冷温控绝对龙头，产品完美适配AI高功耗服务器散热需求，成为搭载国产CPU的大型算力集群标准配套方案

高澜股份：深耕浸没式液冷核心技术与成套解决方案，成功切入各型AI算力机房建设供应链，国产CPU服务器功耗大幅提升带来散热升级刚需

烽火通信：高端算力光模块核心龙头，1.6T高速光模块已实现批量量产交付，AI智能体高并发运算场景下，国产CPU服务器对高速传输带宽需求激增，直接拉动公司产品放量出货

光迅科技：国内CPO共封装光学技术先行者与行业龙头，和主流国产CPU服务器厂商达成深度战略合作，AI智能体高并发数据传输核心受益$光迅科技(sz002281)$