①商业航天-国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段；Spacex上市倒计时；（航天发展 、天银机电、通宇通讯、上海翰讯、首都在线、海昌新材、再升科技、电科蓝天等）
②算力-英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍；四部门：推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集；（首都在线、润建股份、慧博云通、泽宇智能、南威软件 、荣联科技等）

③机器人-今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。（海昌新材、巨轮智能、众智科技、五洲新春、上海翰讯、赛福天、泽宇智能等）
④算电协同-“算电协同”提速：四部门推动“AI+能源”双向赋能，算电协同纳入新基建顶层设计，中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。（众智科技、泽宇智能、大唐发电、华电辽能、锡华科技、 豫能控股等）

⑤PCB/电子布-电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。(山东玻纤、红板科技、温州宏丰、卓郎智能、鼎熔岩等)
事件催化

苹果与英特尔达成芯片制造初步协议

国家网信办等三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》

DeepSeek的估值在短短3周四次改写，最终估值可能高达500亿美元。

国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线

接入超300款AI大模型 国内最模型服务平台正式上线

通用1:2配比：1个CPU核心对应2个并发Agent的比例预留资源作为安全冗余。重度代码执行任务，则应追求 1:1以上配比以保证确定性的低延迟；海外预测agent单人用量30年涨39倍

英特尔自产产能释放缓慢，面临良率挑战，AMD 完全依赖台积电代工，产能被AI芯片挤压；英特尔、AMD服务器CPU累计涨近30%，2026年计划再涨8%-17%，消费级LGA1700半年涨23%$神州信息(sz000555)$