光通信景气度持续攀升 [淘股吧]
2026年是AI光互联的大年，一方面，800G和1.6T光模块共同高增长驱动；另一方面，光互联新技术CPO（共封装光学）、NPO（近封装光学）、OCS（光交换）等百花齐放。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链各方将共同受益，为未来几年打开更大的成长空间。从底层驱动来看，当下AI算力需求正以每年4倍至5倍的速度迅猛增长，而芯片性能仍遵循摩尔定律每两年实现翻倍，仅依靠制程工艺提升已无法匹配算力需求，根本的解决路径在于引入光互联，实现从电互联到光互联的架构跃迁。
截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，自2024年5月以来增长1000倍。智谱1月ARR为0.4亿美元，年底指引为10亿美元，预计增长25倍。英伟达重金投资Marvell，发展硅光技术。AI驱动下，全球光通信行业景气度持续攀升，需求快速增长致使供需仍然偏紧，机构看好高景气周期下国内光通信供应链的参与度和价值分配双升。
一、1月17日光通信专题《AI浪潮下硅光子有望实现高速发展》，提示的共28只硅光子个股。
（一）已翻倍7只：
1、长光华芯( 688048 )1月17日股价130.22元，周五收盘价438.88元，涨幅237%。
2、源杰科技(688498)1月17日股价467.99元，周五收盘价1575元，涨幅236%
3、汇绿生态（ 001267 ）1月17日股价25.75元，周五收盘价62.38元，涨幅143%。。
4、光迅科技（ 002281 ）1月17日股价76.5元，周五收盘价180.72元，涨幅136%。
5、云南锗业（ 002428 ）1月17日股价37.1元，周五收盘价86.07元，涨幅132%。。
6、天通股份( 600330 )1月17日股价12.92元，周五收盘价29.16元，涨幅125%。
7、仕佳光子( 688313 )1月17日股价87元，周五收盘价176.6元，涨幅103%。
（二）涨幅50%以上9只：
1、长芯博创（ 300548 ）1月17日股价138.39元，周五收盘价274.71元，涨幅98%。
2、科瑞技术( 002957 )1月17日股价24.3元，周五收盘价45.29元，涨幅86%。
3、永鼎股份（ 600105 ）1月17日股价27.37元，周五收盘价49.94元，涨幅82%。
4、可川科技( 603052 )1月17日股价50.67元，周五收盘价89.26元，涨幅76%。
5、光库科技（ 300620 ）1月17日股价151元，周五收盘价259.1元，涨幅71%。
6、罗博特科（ 300757 ）1月17日股价315.6元，周五收盘价519.2元，涨幅65%。
7、华工科技( 000988 )1月17日股价82.59元，周五收盘价136.69元，涨幅65%。
8、天孚通信（ 300394 ）1月17日股价198元，周五收盘价326元，涨幅65%。
9、铭普光磁（ 002902 ）1月17日股价21.98元，周五收盘价36.18元，涨幅64%。
二、后期可跟踪相关概念的潜力个股：
1、华懋科技（ 603306 ）：①公司拟以15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权，实现全资控股。富创优越同时为Coherent、Lumentum全系列产品核心 PCBA供应商，光模块相关业务占比 70%，拿下 OCS 领域全部 PCBA供应份额。②富创优越2025 年整体经营业绩表现良好，全年实现营业收入 19.42 亿元，同比增长 50%。在净额法核算口径下，受国内客户以及 flip chip 工艺带来的加工费提升双重因素驱动，公司净利润增速快于收入增速，全年实现净利润2.29 亿元，同比增长近 80%，超过本次重大资产重组约定的2025年 2 亿元业绩承诺。③富创优越为Lumentum和Coherent的独家供应商，1.6T全部采用FlipChip工艺，进入1.6T光模块时代，搭载 FlipChip 倒装工艺后，单模块 PCBA 价值量直接飙升至400-500元，相较 800G级别涨幅超3倍，2026 年富创优越跃的 1.6T及800G激光模块 PCBA 业务预计将实现大幅增长。
2、兆驰股份（ 002429 ）：①2026年3月12日公告，公司年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目一期已启动，首批400G/800G并行光收发模块全流程制造生产线已完成设备安装与调试，400G/800G光模块可靠性测试完成已进入小批量生产阶段，并有序推进至规模化量产阶段；1.6T光模块已进入快速研发阶段，围绕LPO、NPO、CPO多路径并行攻关，构建下一代高速低功耗解决方案。②5月7日在投资者互动平台表示，公司已成功搭建覆盖光芯片、光器件、光模块的垂直产业链布局，各环节协同发展，核心竞争力持续提升。
3、瑞斯康达（ 603803 ）：①2026年4月28日年报，公司400G/800G高速光模块完成验证并发布，RoCE交换机已在广东、陕西、江西等运营商智算中心规模商用，DCI互联方案切入AI智算数据中心。易锐光电（参股14.87%）的25G/100G/超100G集成光收发芯片的光通信模块及光组件，用于电信网络城域网和大型数据中心网络等。②瑞斯康达2026年一季报显示，一季度公司主营收入2.93亿元，同比上升17.25%；归母净利润684.22万元，同比上升135.33%；扣非净利润567.12万元，同比上升126.85%。
4、英唐智控（ 300131 ）：①2026年1月29日公告草案，公司拟收购桂林光隆集成100%股权，标的已攻克32/64/128通道OCS光模块技术，预计2026年全面市场推广。②2026年3月23日互动，光隆集成构建了丰富的产品线，主要产品包括光开关、光保护模块和OCS光路交换机等，能够满足不同行业、不同场景的客户需求。