算力奔腾凭液冷，芯链景气踏潮行
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梳理当下几条科技产业链公开资讯，做个简要汇总记录。
PCB 上游电子布已进入月度调价模式，年内连续四次提价，行业整体维持满负荷生产，产业链景气度持续上行。
算力硬件领域，英伟达与康宁达成长期战略合作，康宁规划新建三家美国工厂，将大幅拉升美国光连接产能；AI 商业化提速带动算力需求爆发，token 供需缺口不断扩大，头部算力租赁企业 2026 年一季度已开启加单涨价模式。液冷作为高密算力的核心基建，正从可选方案升级为 AI 智算中心的必选项，头部算力集群已批量部署冷板、浸没式液冷，成为支撑高端算力稳定运行的关键底座。
商业航天赛道前景明朗，国内卫星批量招标落地在即，海内外多款火箭迎来首飞周期，手机直连卫星等功能逐步落地，推动卫星性能持续迭代，行业即将迈入量价齐升阶段。
机器人产业出口势头强劲，今年一季度我国机器人出口额达 113.2 亿元，产品覆盖全球 148 个国家和地区。另据半导体材料权威机构 TECH CET 报告，受 AI 需求持续拉动晶圆消耗加持，2023 至 2028 年全球半导体材料市场年均复合增长率达 5.6%，2028 年市场规模有望突破 840 亿美元，2029 年或将超 870 亿美元，长期成长逻辑稳固。
当下科技各细分赛道景气共振，算力液冷、半导体材料、商业航天、机器人等高景气方向，值得持续跟踪关注。
PCB 上游电子布已进入月度调价模式，年内连续四次提价，行业整体维持满负荷生产，产业链景气度持续上行。
算力硬件领域，英伟达与康宁达成长期战略合作，康宁规划新建三家美国工厂，将大幅拉升美国光连接产能；AI 商业化提速带动算力需求爆发，token 供需缺口不断扩大，头部算力租赁企业 2026 年一季度已开启加单涨价模式。液冷作为高密算力的核心基建，正从可选方案升级为 AI 智算中心的必选项，头部算力集群已批量部署冷板、浸没式液冷，成为支撑高端算力稳定运行的关键底座。
商业航天赛道前景明朗，国内卫星批量招标落地在即，海内外多款火箭迎来首飞周期，手机直连卫星等功能逐步落地，推动卫星性能持续迭代，行业即将迈入量价齐升阶段。
机器人产业出口势头强劲，今年一季度我国机器人出口额达 113.2 亿元，产品覆盖全球 148 个国家和地区。另据半导体材料权威机构 TECH CET 报告，受 AI 需求持续拉动晶圆消耗加持，2023 至 2028 年全球半导体材料市场年均复合增长率达 5.6%，2028 年市场规模有望突破 840 亿美元，2029 年或将超 870 亿美元，长期成长逻辑稳固。
当下科技各细分赛道景气共振，算力液冷、半导体材料、商业航天、机器人等高景气方向，值得持续跟踪关注。
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