今天的大跌来自于《美军对伊朗实施定点打击 伊朗反击！特朗普称美伊停火仍有效》[淘股吧]
受到这个影响，A股低开，往往就在大家伙儿以为美伊双方要握手言和，准备签署一份“一页纸”停火备忘录的时候，美军突然在霍尔木兹海峡跟伊朗“擦枪走火”。美军说伊朗先动手，伊朗说美军先违规，反正就是乒乒乓乓打了一架。美军驱逐舰毫发无损，伊朗的军事设施挨了定点打击。
这时候，我们的主角——川普先生，闪亮登场！
他老人家先是发推说，我们的军舰太牛了，伊朗被打得“严重受损”。然后，画风一转，在电话采访里轻描淡写地来了一句：哦，那个啊，只是轻轻地敲打敲打（love tap），停火还在持续，依然有效。
朋友们，品一品这句话，是不是充满了哲学的思辨？
这就像什么呢？就像你跟你邻居约好了今天不打架，结果你冲过去把他家玻璃砸了，然后隔着墙头跟他说：别紧张，我就是轻轻地敲打一下你家的窗户，咱们的停战协议还算数，我们还是好朋友！
这就是川普的“薛定谔的停火”：在被打的一方看来，停火已经破裂；但在打人的一方看来，这只是一次“技术性调整”，是停火框架下的“善意提醒”。
这他妈很“川普”！
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两市涨停一览：
公告：众生药业（公告于控股子公司治疗 MASH 一类创新药 ZSP1601 片
IIb 期临床试验初步结果）、华联控股（签订 Arizaro 项目《股份购买协议之修订协议》的公告）
AI应用：国安股份、南威软件、引力传媒、北投科技、荣联科技、中国软件、榕基软件、贝瑞基因
机器人：雷赛智能、泰坦股份、巨轮智能、秦安股份、五洲新春、大业股份、日发精机、天奇股份、恒锋工具、祥鑫科技、飞龙股份、凌云股份
CPO：板科技（次新+CPO+PCB）、迅捷兴（PCB+CPO）、铭普光磁
PCB：传艺科技、红板科技（次新+CPO+PCB）、宝鼎科技、山东玻纤（PCB+玻璃基板封装）、迅捷兴（PCB+CPO）、卓郎智能（玻纤）、

房地产：京投发展、宁波富达、三湘印象（股权转让+房地产）、上实发展
军工：恒申新材、航天长峰、
光纤：通鼎互联
一带一路：北部湾港（集装箱港口服务）、康欣新材（集装箱底板）
锂电池：江苏国泰
大消费：金海高科（空调过滤网）、梦洁股份（儿童家纺）、珠海中富
化工：澄星股份（磷化工）、福莱蒽特（染料）
芯片：波导股份
电力：兆新股份（算电协同）、
商业航天：鲁信创投、贵绳股份
算力：润健股份、福达合金、宏川智慧、圣阳股份、罗曼股份
股权转让：龙高股份

天然气：仁智股份、洪通燃气、升达林业


其它：
泰晶科技（美股振晶概念持续大涨）、完美世界（公司游戏新品《异环》反响热烈）、达安基因（公司表示有尼帕病毒核酸检测科研技术储备）


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1，AI应用，市场从炒AI硬件到软件，最终的载体就是AI应用（软件层面）、机器人（载体），这块可以看成是轮动，不必抱有太高的期望，部分软件股本身的业务都被AI智能体蚕食，谈不上什么利好。

真正好的AI应用在港股那边上市了，A股就没几个正宗的，只存在炒概念的层面，像腾讯、阿里、字节的大模型，A股有吗？短炒就好。

2，PCB，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。炒的是涨价的逻辑，甚至PCB里面的核心胜宏都新高了，至此整个AI的分支几乎全部新高了，只剩下服务器这块了。

PCB可以看成类似CPO一样的板块，就是供不应求导致的涨价，属于趋势板块，更注重的是节奏。

3，算力，豆包或推出收费模式，为什么利好算力？核心在于它为算力投入提供了可持续的商业化路径，从而保障了算力基础设施的持续建设和升级。这块就是找前期的算力股，摸彩票，看运气。

4，机器人，昨天提到过，是AI的重要载体，还有机器人自身的利好，但是能不能有持续性还要打个问号，先观察吧，目前还更像是AI的轮动。

5，下图是很多天前写的轮动思路，到今天除了妇联，基本都新高了。大屁股采取的是先拉小，再拉大，就像胜宏一样，板块大涨了，它才堪堪到来。

像服务器里面的浪潮即将新高、立讯早就新高，妇联还在玩泥巴，科学吗？我相信棺材板会压不住的，这是AI的洪流！！

6，我一直在思考一个问题，AI 数据中心产业链里，瓶颈很多：GPU、HBM、 DRAM 、SSD、电力、液冷、光模块、交换机、PCB、ABF、封装、机柜、铜缆、变压器、施工、土地、并网。

这些都不可能都炒，只会炒需求最强，而且没法扩产，可以随时提价的行业，才是真正的常青树。

另外所有AI的最终被卡的点，都是电力，最终的载体大概率是机器人。

这两个可能会是未来几年的主旋律，短期的话还是要找涨价最猛的。

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今天还有朋友跟我吐槽，说大普微一季度利润3.7亿，市值2100亿，龙虾一季度业绩38.62亿，市值2000亿，这科学吗？

一个朋友感叹说：我拿了龙虾几个月，结果还不如大普这几天涨的猛。

我琢磨了下，这台词怎么这么熟悉，原来是《水浒传》潘巧云临死前对杨雄说的：我嫁你两年了，还不如与师兄睡那两夜快活...

哈哈，这属实...心态有点崩！其实不能这样拿偶然的概率去类比，就好像有人买期权，末日轮一把赚几十倍上百倍，认为可以吊打巴菲特了，道理是差不多的。

做自己能力圈内的事情是最重要的。

像很多网友经常调侃我说：哎，你怎么不去写书啊，你不写的挺好吗？

我扯扯淡讲点趣闻，这些可以，但是正经的文学，是需要极高的天赋的。

我讲个海明威的故事：

在一次文友聚会上，诺贝尔文学奖得主海明威和人打赌，说自己能用六个单词写出一个让所有人落泪的故事。
大家都不信。海明威随手在餐巾纸上写下了六个极其简短的英文单词：
“For sale: Baby shoes, never worn.”（出售：婴儿鞋，从未穿过。）
全场瞬间陷入死寂。这是文学史上公认最震撼的“极简主义”巅峰。
海明威证明了：最极致的痛苦往往不是哭天抢地，而是那些没能发生的未来，和戛然而止的留白。
普通人靠努力永远达不到这个高度和意境...有些东西就是天赋。
诸位，午安，好好吃饭！！