1、今天主要把深科达给砸了，大肉15%+。[淘股吧]
转头切换了存储的江波龙，以及的狮头股份
狮头逻辑是收购芯片测试公司利珀科技。利珀科技卡位Rubin架构视觉检测，获得京元电子、日月光、等中国台湾地区国际封装检测巨头订单认可

另外是昨天扫货的润建股份，今天直接开盘秒板，运气好了；


其他扬电拿着，等算电协同轮动
2、市场风格切换，高位AI光模块不恋战，科创板与国产芯片成新核心，机器人底部起爆，商业航天稳步经营。盘面算力/液冷/CPO涨停34只，存储芯片/半导体23只，锂电6只，主线清晰。

3、AI算力材料链呈五个蓄水池依次溢出：电子布（Low-Dk/Q布，宏和科技等，水位已高持有为主）→HVLP铜箔（趋肤效应破局，铜冠/德福，当前主升浪性价比最高）→CCL和树脂（M9级材料，生益/美联新材，与铜箔同步上涨）→玻璃基板（热翘曲破局，2026商业化元年，沃格/凯盛，提前布局）→RCC涂树脂铜箔（拆除电子布骨架，方邦股份，市值最小弹性最大）。水从千亿池溢向百亿、几十亿池，长鞭效应下越往后弹性越夸张。

4、算力租赁进入"有卡为王"时代，国产GPU产能被大厂包圆，token需求J型上升，租赁价格每月上涨，业绩兑现期到来。利通电子合同负债与存货各20多亿，二季报业绩更惊人，对标润泽科技50倍PE看750亿市值；协创数据、宏景科技、中贝通信同步受益。T
oken工厂模式从"包租婆"升级为"合伙人"，润建股份、易点天下受益。

5、其他机会：狮头股份收购利珀科技卡位Rubin架构视觉检测；
温州宏丰铜箔+引线框架三大新业务几乎白送，2026年利润近6亿，市值重估空间大。

6、多头vcp核心：弘信电子、波导股份、通鼎互联、兴森科技、福达合金、炼石航空、狮头股份


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