第一：今日主线[淘股吧]
AI 算力硬件全产业链（光通信 / CPO→PCB→算力租赁→国产 CPU / 存储）

第二：核心标的
光通信 / CPO：中天科技、通鼎互联、炬光科技、光迅科技、新易盛
算力租赁：东阳光、金螳螂、利通电子
国产 CPU / 信创：中国长城、综艺股份
先进封测 / 存储：通富微电、长电科技、兆易创新、江波龙、澜起科技
半导体设备：北方华创

第三：关键事件
1. 英伟达 × 康宁合作
2. AMD 财报超预期
3. 周期（锂矿 / 能源）资金撤离