第一:今日主线[淘股吧]
AI 算力硬件全产业链(光通信 / CPO→PCB→算力租赁→国产 CPU / 存储)

第二:核心标的
光通信 / CPO:中天科技通鼎互联炬光科技光迅科技新易盛
算力租赁:东阳光金螳螂利通电子
国产 CPU / 信创中国长城综艺股份
先进封测 / 存储:通富微电长电科技兆易创新江波龙澜起科技
半导体设备:北方华创

第三:关键事件
1. 英伟达 × 康宁合作
2. AMD 财报超预期
3. 周期(锂矿 / 能源)资金撤离