5.7—全球主升连续加速，短期将震动，但未必有情绪沸点/冰点出现，需跟随
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9:15没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:30早盘13周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:30中午复盘：
一、天：3月31日情绪冰点。
回顾一下前面几个区域：
1、绿色：情绪沸点，高切低。
①方框1：光模块大扑街，新能源大爆，紧接着半导体存储也跟随外国大爆。
②方框2：有色黄金大扑街，商业航天双头大扑街（提前2周被监管按出第1个头），紧接着光纤、CPO跟随外国大爆。
2、红色：情绪冰点，高标点突围。
①方框1：市场整体大扑街，光模块作为市场最高标抗跌。
②方框2：市场整体大扑街，存储作为市场最高标抗跌，新能源作为市场次高标抗跌。
③方框3：市场整体大扑街，存储、新能源作为市场最高标抗跌（但后面涨起来的时候这俩方向都没起来，以至于市场不得不选择了商业航天）。
④方框4：市场整体大扑街，光纤、CPO作为市场最高标抗跌。
指数多是编制了各种权重，所以在这种主将龙周期里，沸点一般指数会剧震但不会大跌，因为高位虽然跌，低位涨，是可以对冲的，冰点一般指数会大跌，因为此时市场的多头是凝聚在高标点突围上的，他们占据指数权重很低。
综上，月级别的节奏大体就是如此，大概率是1-2个月出现一次沸点/冰点。
二、地：当下是主升模型，强者恒强，所以节点统计涨幅排名，全程持仓涨幅前排。
3月31日涨幅排名：除掉市值、容量太小的。
三、人：把涨幅前列的按照板块、梯队进一步划分，确认市场辨识度，市场龙头为帝，板块龙头为王。
①大科技硬件-通信：
A、光通信：东山精密（王）。
光迅科技、剑桥科技、永鼎股份、仕佳光子、长光华芯。
B、光通信设备/零部件/原材料：大族激光、长芯博创、天通股份。
C、PCB设备/零部件/原材料：铜冠铜箔、宏和科技。
②大科技硬件-半导体：
A、GPU：寒武纪（王）。
B、CPU：海光信息、中国长城。
③大科技软件：
算力租赁：利通电子（王）、宏景科技、协创数据。
④大生化：
锂电池：天华新能（王）、德方纳米、鹏辉能源。
综上，目前没有帝，4个王。
四、总结：
市场1-2个月出现一次沸点/冰点：
①如果高标主动大扑街，指数剧震，低位新启动，则是沸点。
②如果指数主动大扑街，高标平稳或者抗跌，则是冰点。
显然，目前处于主升模型中，沸点/冰点均未见，如果出现沸点/冰点，至少要通过1周左右来确认。
当下市场涨幅前排有4个板块4个王，其中：
①新能源板块最弱因为没有外国映射。
②光通信主将龙体量较大而稳健。
③算力租赁的主将龙体量偏小而激进。
④半导体主将龙体量较大而激进。
13:00战略思考：主升级别是众生的交易频率，游资做隔日，机构做隔月。
大资金做大票形成大天地，小资金做小票形成小天地。
自己为了获得先手优势，操作就要比众生频率小一个级别：
1、日级别主升操作在时级别上。
2、月级别主升操作在周级别上。
13:10午盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、正道大天地（年、月级别基本面投机）：
①黄色题材周期。
②红色情绪周期。
1、天=周期框架：全局局势什么时候变化。
①年级别：看消费龙头。
A、2007年老题材大地产情绪沸点/新题材大科技软件启动点。
B、2012年情绪冰点。
C、2026年老题材大科技软件情绪沸点/新题材大模型启动点？
②月级别：看消费龙头的跟风供给。
A、第1供给周期：2025年4月情绪冰点/第2供给题材启动点，2025年8月情绪沸点。
①光猫：中际旭创、新易盛。
②主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
③外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、英维克、台达电子、麦格米特。
B、第2供给周期：2025年9月情绪沸点/第2供给题材启动点，2025年11月情绪冰点，2026年1月情绪沸点。
①内存（DDR/HBM）+硬盘（NAND）：三星、SK海力士、美光科技、闪迪、铠侠。
②半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
③电网（发-输-配-用-储）：卡特彼勒（发）、特变电工（输）、罗克韦尔自动化（配）、思源电气（配）、阳光电源（存）、宁德时代（存）。
④白银：白银期货。
C、第3供给周期：2026年1月沸点/第3供给题材启动点，2026年3月情绪冰点，2026年？月情绪沸点？
①光猫（CPO）：lumentum控股、天孚通信、源杰科技。
②光猫（光模块）：中际旭创、新易盛、Coherent、东山精密。
③网线（光纤）：康宁、长飞光纤、亨通光电、中天科技。
④网线（铜缆）：安费诺、鼎通科技。
⑤外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、维谛技术、英维克。
⑥主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
⑦CPU：英特尔、超威半导体、海光信息（李鬼）、龙芯中科（李鬼）、中国长城（李鬼）。
⑧网卡：迈威尔科技、裕泰微（李鬼）、大普微（李鬼）。
⑨交换机：博通、盛科通信（李鬼）。
⑩电网（发-输-配-用-储）：Gevernova（发）、宁德时代（存）。
2、地=全局局势：全局局势如何变化。
①情绪沸点/大科技硬件第3供给题材启动点≈1月26日。
②情绪冰点≈3月31日。
1月26日情绪沸点/题材启动点涨幅排名：情绪主跌=题材主升。
3月31日情绪冰点涨幅排名：情绪主升=题材主升。
3、人=龙头与核心：市场变化的观察与操作锚点。
①大科技硬件-通信：
A、光通信：东山精密（王）。
光迅科技、剑桥科技、永鼎股份、仕佳光子、长光华芯。
B、光通信设备/零部件/原材料：大族激光、长芯博创、天通股份。
C、PCB设备/零部件/原材料：铜冠铜箔、宏和科技。
②大科技硬件-半导体：
A、GPU：寒武纪（王）。
B、CPU：海光信息、中国长城。
③大科技软件：
算力租赁：利通电子（王）、宏景科技、协创数据。
④大生化：
锂电池：天华新能（王）、德方纳米、鹏辉能源。
二、魔道小天地（日、时级别盘面投机）：
没有，无需复盘。
三、目前持仓：
无操作。
空仓。
四、明日计划：
1、小资金做小票，形成小天地，小天地人模式（日级别盘面投机的启动、接力）：
长期没有，目前处于美元潮汐外资流入A股阶段，A股被全球大天地支配，等待全球大天地退潮，A股产生小天地再说。
2、大资金做大票，形成大天地，大天地人模式（月级别基本面投机的启动、接力）：
月级别的节奏是，市场1-2个月出现一次沸点/冰点，当下处于主升模型之中，应该是无脑持仓前排，前面我大天地人还没构建好错过了，就看戏了，后续按照大天地人体系做：
①如果高标主动大扑街，指数剧震，低位新启动，则是沸点，做高切低。
②如果指数主动大扑街，高标平稳或者抗跌，则是冰点，做高标点突围。
9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:30早盘13周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:30中午复盘：
一、天：3月31日情绪冰点。
1、绿色：情绪沸点，高切低。
①方框1：光模块大扑街，新能源大爆，紧接着半导体存储也跟随外国大爆。
②方框2：有色黄金大扑街，商业航天双头大扑街（提前2周被监管按出第1个头），紧接着光纤、CPO跟随外国大爆。
2、红色：情绪冰点，高标点突围。
①方框1：市场整体大扑街，光模块作为市场最高标抗跌。
②方框2：市场整体大扑街，存储作为市场最高标抗跌，新能源作为市场次高标抗跌。
③方框3：市场整体大扑街，存储、新能源作为市场最高标抗跌（但后面涨起来的时候这俩方向都没起来，以至于市场不得不选择了商业航天）。
④方框4：市场整体大扑街，光纤、CPO作为市场最高标抗跌。
指数多是编制了各种权重，所以在这种主将龙周期里，沸点一般指数会剧震但不会大跌，因为高位虽然跌，低位涨，是可以对冲的，冰点一般指数会大跌，因为此时市场的多头是凝聚在高标点突围上的，他们占据指数权重很低。
综上，月级别的节奏大体就是如此，大概率是1-2个月出现一次沸点/冰点。
二、地：当下是主升模型，强者恒强，所以节点统计涨幅排名，全程持仓涨幅前排。
3月31日涨幅排名：除掉市值、容量太小的。
①大科技硬件-通信：
A、光通信：东山精密（王）。
光迅科技、剑桥科技、永鼎股份、仕佳光子、长光华芯。
B、光通信设备/零部件/原材料：大族激光、长芯博创、天通股份。
C、PCB设备/零部件/原材料：铜冠铜箔、宏和科技。
②大科技硬件-半导体：
A、GPU：寒武纪（王）。
B、CPU：海光信息、中国长城。
③大科技软件：
算力租赁：利通电子（王）、宏景科技、协创数据。
④大生化：
锂电池：天华新能（王）、德方纳米、鹏辉能源。
综上，目前没有帝，4个王。
四、总结：
市场1-2个月出现一次沸点/冰点：
①如果高标主动大扑街，指数剧震，低位新启动，则是沸点。
②如果指数主动大扑街，高标平稳或者抗跌，则是冰点。
显然，目前处于主升模型中，沸点/冰点均未见，如果出现沸点/冰点，至少要通过1周左右来确认。
当下市场涨幅前排有4个板块4个王，其中：
①新能源板块最弱因为没有外国映射。
②光通信主将龙体量较大而稳健。
③算力租赁的主将龙体量偏小而激进。
④半导体主将龙体量较大而激进。
13:00战略思考：主升级别是众生的交易频率，游资做隔日，机构做隔月。
大资金做大票形成大天地，小资金做小票形成小天地。
自己为了获得先手优势，操作就要比众生频率小一个级别：
1、日级别主升操作在时级别上。
2、月级别主升操作在周级别上。
13:10午盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、正道大天地（年、月级别基本面投机）：
①黄色题材周期。
②红色情绪周期。
①年级别：看消费龙头。
A、2007年老题材大地产情绪沸点/新题材大科技软件启动点。
B、2012年情绪冰点。
C、2026年老题材大科技软件情绪沸点/新题材大模型启动点？
②月级别：看消费龙头的跟风供给。
①光猫：中际旭创、新易盛。
②主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
③外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、英维克、台达电子、麦格米特。
B、第2供给周期：2025年9月情绪沸点/第2供给题材启动点，2025年11月情绪冰点，2026年1月情绪沸点。
①内存（DDR/HBM）+硬盘（NAND）：三星、SK海力士、美光科技、闪迪、铠侠。
②半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
③电网（发-输-配-用-储）：卡特彼勒（发）、特变电工（输）、罗克韦尔自动化（配）、思源电气（配）、阳光电源（存）、宁德时代（存）。
④白银：白银期货。
C、第3供给周期：2026年1月沸点/第3供给题材启动点，2026年3月情绪冰点，2026年？月情绪沸点？
①光猫（CPO）：lumentum控股、天孚通信、源杰科技。
②光猫（光模块）：中际旭创、新易盛、Coherent、东山精密。
③网线（光纤）：康宁、长飞光纤、亨通光电、中天科技。
④网线（铜缆）：安费诺、鼎通科技。
⑤外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、维谛技术、英维克。
⑥主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
⑦CPU：英特尔、超威半导体、海光信息（李鬼）、龙芯中科（李鬼）、中国长城（李鬼）。
⑧网卡：迈威尔科技、裕泰微（李鬼）、大普微（李鬼）。
⑨交换机：博通、盛科通信（李鬼）。
⑩电网（发-输-配-用-储）：Gevernova（发）、宁德时代（存）。
2、地=全局局势：全局局势如何变化。
①情绪沸点/大科技硬件第3供给题材启动点≈1月26日。
②情绪冰点≈3月31日。
1月26日情绪沸点/题材启动点涨幅排名：情绪主跌=题材主升。
3月31日情绪冰点涨幅排名：情绪主升=题材主升。
①大科技硬件-通信：
A、光通信：东山精密（王）。
光迅科技、剑桥科技、永鼎股份、仕佳光子、长光华芯。
B、光通信设备/零部件/原材料：大族激光、长芯博创、天通股份。
C、PCB设备/零部件/原材料：铜冠铜箔、宏和科技。
②大科技硬件-半导体：
A、GPU：寒武纪（王）。
B、CPU：海光信息、中国长城。
③大科技软件：
算力租赁：利通电子（王）、宏景科技、协创数据。
④大生化：
锂电池：天华新能（王）、德方纳米、鹏辉能源。
二、魔道小天地（日、时级别盘面投机）：
没有，无需复盘。
三、目前持仓：
无操作。
空仓。
四、明日计划：
1、小资金做小票，形成小天地，小天地人模式（日级别盘面投机的启动、接力）：
长期没有，目前处于美元潮汐外资流入A股阶段，A股被全球大天地支配，等待全球大天地退潮，A股产生小天地再说。
2、大资金做大票，形成大天地，大天地人模式（月级别基本面投机的启动、接力）：
月级别的节奏是，市场1-2个月出现一次沸点/冰点，当下处于主升模型之中，应该是无脑持仓前排，前面我大天地人还没构建好错过了，就看戏了，后续按照大天地人体系做：
①如果高标主动大扑街，指数剧震，低位新启动，则是沸点，做高切低。
②如果指数主动大扑街，高标平稳或者抗跌，则是冰点，做高标点突围。
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