昨晚看了AMD一季度报超预期，而且电话会议中讲服务器CPU市场年复合增长率从18%上调到35%，2030年市场规模从此前的600亿美元上调至1200美元，都翻倍了。

叠加英伟达一季度国内市场份额归零，国内这块昇腾950直接填补500亿美元AI芯片真空，带动国产CPU一体化的全面重估。

昇腾4月启动量产。下半年全年出货，字节跟阿里已提前锁定约40万颗昇腾950芯片，华为全年出货目标约75万颗，供需缺口仍在扩大，这一块可以重视起来了。

节前最后一天寒武纪大号涨停，带动国产替代，节后回来昨天跟今天板块表现依旧不错，连板这块中国长城无疑是核心。

之前发的稀缺度排行中的兴森就是做ABF载板的龙头，昇腾950出货量提升，芯片封装所需的ABF载板需求同步放大。兴森是绕不开的。凌晨还跟朋友说了今天看兴森的分歧低吸买点。开盘后兴森杀不下来又说了意华，意华的逻辑是华为同类采购中800G高速连接器市占率超70%。

洁净室这块昨天回落毫无波澜，亚翔，柏诚内部轮动表现。福晶昨天没动，刚刚临近收盘清了，本身就是小仓位，拿着没意思，懒得T，后续打算考虑往国产替代去切换。

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