看空的被打脸了！| 周四午盘
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两市涨停一览：
公告：天迈科技（购买上海芬能）、东阳光（签订190亿算力框架协议）、德林海（股权转让）
光纤概念：通鼎互联、新能泰山、金时科技、杭电股份、三孚股份+石英股份（光纤+存储芯片）、大族激光、特发信息、炬光科技、东山精密（光纤+CPO）
CPO：世嘉科技、东山精密（光纤+CPO）、瑞斯康达
算力：中嘉博创、润健股份、腾龙股份（液冷服务器）、怡亚通+航锦科技（存储芯片+算力）、合力泰、宏川智慧、南兴股份、好利科技、中国长城、三人行、
PCB：宝鼎科技、协和电子、聚杰纤维（PBC+机器人）、东材科技、超声电子、
机器人：宇环数控、中欣氟材、宏川智慧、肇民科技、大业股份、华中数控、聚杰纤维（PBC+机器人）、天永智能、模塑科技
芯片：怡亚通+航锦科技（存储芯片+算力）、盛视科技（存储芯片）、共达电声（芯片封测）、三孚股份+石英股份（光纤+存储芯片）、衢州发展
航天：炼石航空、上海港湾、金螳螂（商业航天+半导体洁净室）、
伊朗重建：中工国际、华达新材、厦工股份
摘帽：波导股份、天瑞仪器
电力：大唐发电、大连热电、华电辽能、北京科锐、中国能建、华电能源、中电鑫龙
燃气轮机：福鞍股份、长源东谷
太空能源：安彩高科、钧达股份
玻璃基板封装：山东玻纤、彩虹股份
体育产业：中体产业
股权转让：北投科技、狮头股份
6G：武汉凡谷
农业种植：丰林集团
MiniLED：伟时电子
注塑机：华塑控股、泰瑞机器
消费电子：杰美特
有机硅：江瀚新材
业绩：福达合金
其它：
泰晶科技（美股晶振行业不断新高，sitime盘后涨20%）
1，光纤，这块其实昨天很多人都误解为利空，今天板块啪啪打脸，康宁的扩产正在代表行业供不应求。
资金把光纤这片土地又犁了一遍....吊诡的是康宁的铲子股却没有涨停，我看了下这哼哈二将，太什么光、飞什么凯，股性不好。
所以这块尽量要找股性好的，不一定要找最正宗的，因为全世界都缺光纤，康宁的扩产只是优先保证供应大厂。
2，机器人，这块来自于消息刺激，Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。
其实机器人一直是一个反复的题材，也是会被誉为AI载体的一个实物，而且正被视为AI在物理世界中的“终极载体”。
简单来说，你可以将AI理解为机器人的“大脑”和“灵魂”，负责思考、决策和规划；而机器人则是AI的“身体”，负责在物理世界中执行任务。二者的结合，正在催生一个全新的领域——具身智能。
现在全世界正在紧罗密布的构建大脑的底层基建，什么GPU、CPU、存储之类的，最终的载体大概率是机器人。
但是这块要实现需要漫长的一个过程，短则3-5年，长则十年起步，才能实现真正意义上的智能机器人。
所以全世界会寻找短期最赚钱的行业，比如存储，比如价值重估的CPU，然后一步步往下探寻。
总之，这块要看长做短，距离机器人真正的大爆发还远。
3，芯片，主要是来自于两个股：
第一，AMD，它的美股大涨18.61%超预期会刺激芯片相关。
第二，ARM，芯片设计它大涨13.63%，也会刺激芯片相关。
这两个老A刺激了A股的芯片，当然市场都是一锅乱炖，管你这那的，只要是芯片都炒。
反而正宗的CPU和相关的芯片封测没怎么涨，也算是奇葩了。
这块看看就好，有共识的就两个方向：CPU和存储。前者是价值重估，后者开启印钞机，海力士一天赚20亿，什么概念？我他妈也不知道这叫什么概念，未来1/3的AI投入都会被存储拿走。
4，电力，节前的消息吧，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目正式投运，这块可以看成是算力的分支，没有电算力就是无根之水。
炒的就是前期那些股性好的品种，重新热一遍，新瓶装老酒而已。
5，算力，这块是东阳光刺激的，同时美股科技股的大涨也会刺激算力，还有个深层次的逻辑就是算力在涨价。
谁能拿到英伟达GPU芯片，谁就能躺赢。我在星球上提到过一个数据：
谁先租到机器，谁就拿到了稀缺资产。客户自己转租出去，可能比真正把产品做出来还赚钱。
第一，3 月份两台 H100，5 万出头还能租到；这个月已经干到 6.5 万。客户想 5.1 之后大规模训练再加几台，结果 6.5 万也找不到机器。
A800 也一样，半个月前机房报价 1.9–2 万，这周再问已经 2.7 万。
更夸张的是 H200：年前 5.5 万还能租到，现在没有 8.5 万基本别想。
这轮算力市场最有意思的地方是，GPU 不再只是“生产资料”，而开始变成一种裸金属资产。
以前是客户租机器训练模型； 现在是客户先抢机器，再决定是训练、囤着，还是转租套利。
当算力从商品变成稀缺资产，价格就不是按成本走了，而是按稀缺性和转租收益走。
4090 这种相对平价算力也已经被挤兑。海南区之前 1.08/小时，现在准备调到 1.28；包日、包周、包月也都要涨。
说到底，不是大家突然想涨价，而是真的快没库存了。算力市场正在进入一个很奇怪的阶段：机器本身，比机器能生产出来的东西，先变得更赚钱。
现在是软件工业化的关键时期，类比于蒸汽机刚刚开始流行，造蒸汽机的当然比纺织挣钱。甚至蒸汽机二道贩子也比纺织挣钱。资本的正常路径：流向利润最高的地方。（冷知识：瓦特曾发明“horsepower 马力”的概念，并按每马力每年收费）。
人话就是：当二手贩子比自己训练大模型更赚钱...
总之，短炒可以，长期博弈的话，要思考护城河在哪里？从前不是有个上市公司被市场谣传自己儿子娶黄仁勋女儿，结果被热炒。
如果真有哪个上市公司干成了这事，那真是强大的护城河了，只要不出去乱搞，哈哈。
就这些！！
公告：天迈科技（购买上海芬能）、东阳光（签订190亿算力框架协议）、德林海（股权转让）
光纤概念：通鼎互联、新能泰山、金时科技、杭电股份、三孚股份+石英股份（光纤+存储芯片）、大族激光、特发信息、炬光科技、东山精密（光纤+CPO）
CPO：世嘉科技、东山精密（光纤+CPO）、瑞斯康达
算力：中嘉博创、润健股份、腾龙股份（液冷服务器）、怡亚通+航锦科技（存储芯片+算力）、合力泰、宏川智慧、南兴股份、好利科技、中国长城、三人行、
PCB：宝鼎科技、协和电子、聚杰纤维（PBC+机器人）、东材科技、超声电子、
机器人：宇环数控、中欣氟材、宏川智慧、肇民科技、大业股份、华中数控、聚杰纤维（PBC+机器人）、天永智能、模塑科技
芯片：怡亚通+航锦科技（存储芯片+算力）、盛视科技（存储芯片）、共达电声（芯片封测）、三孚股份+石英股份（光纤+存储芯片）、衢州发展
航天：炼石航空、上海港湾、金螳螂（商业航天+半导体洁净室）、
伊朗重建：中工国际、华达新材、厦工股份
摘帽：波导股份、天瑞仪器
电力：大唐发电、大连热电、华电辽能、北京科锐、中国能建、华电能源、中电鑫龙
燃气轮机：福鞍股份、长源东谷
太空能源：安彩高科、钧达股份
玻璃基板封装：山东玻纤、彩虹股份
体育产业：中体产业
股权转让：北投科技、狮头股份
6G：武汉凡谷
农业种植：丰林集团
MiniLED：伟时电子
注塑机：华塑控股、泰瑞机器
消费电子：杰美特
有机硅：江瀚新材
业绩：福达合金
其它：
泰晶科技（美股晶振行业不断新高，sitime盘后涨20%）
1，光纤，这块其实昨天很多人都误解为利空，今天板块啪啪打脸，康宁的扩产正在代表行业供不应求。
资金把光纤这片土地又犁了一遍....吊诡的是康宁的铲子股却没有涨停，我看了下这哼哈二将，太什么光、飞什么凯，股性不好。
所以这块尽量要找股性好的，不一定要找最正宗的，因为全世界都缺光纤，康宁的扩产只是优先保证供应大厂。
2，机器人，这块来自于消息刺激，Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。
其实机器人一直是一个反复的题材，也是会被誉为AI载体的一个实物，而且正被视为AI在物理世界中的“终极载体”。
简单来说，你可以将AI理解为机器人的“大脑”和“灵魂”，负责思考、决策和规划；而机器人则是AI的“身体”，负责在物理世界中执行任务。二者的结合，正在催生一个全新的领域——具身智能。
现在全世界正在紧罗密布的构建大脑的底层基建，什么GPU、CPU、存储之类的，最终的载体大概率是机器人。
但是这块要实现需要漫长的一个过程，短则3-5年，长则十年起步，才能实现真正意义上的智能机器人。
所以全世界会寻找短期最赚钱的行业，比如存储，比如价值重估的CPU，然后一步步往下探寻。
总之，这块要看长做短，距离机器人真正的大爆发还远。
3，芯片，主要是来自于两个股：
第一，AMD，它的美股大涨18.61%超预期会刺激芯片相关。
第二，ARM，芯片设计它大涨13.63%，也会刺激芯片相关。
这两个老A刺激了A股的芯片，当然市场都是一锅乱炖，管你这那的，只要是芯片都炒。
反而正宗的CPU和相关的芯片封测没怎么涨，也算是奇葩了。
这块看看就好，有共识的就两个方向：CPU和存储。前者是价值重估，后者开启印钞机，海力士一天赚20亿，什么概念？我他妈也不知道这叫什么概念，未来1/3的AI投入都会被存储拿走。
4，电力，节前的消息吧，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目正式投运，这块可以看成是算力的分支，没有电算力就是无根之水。
炒的就是前期那些股性好的品种，重新热一遍，新瓶装老酒而已。
5，算力，这块是东阳光刺激的，同时美股科技股的大涨也会刺激算力，还有个深层次的逻辑就是算力在涨价。
谁能拿到英伟达GPU芯片，谁就能躺赢。我在星球上提到过一个数据：
谁先租到机器，谁就拿到了稀缺资产。客户自己转租出去，可能比真正把产品做出来还赚钱。
第一，3 月份两台 H100，5 万出头还能租到；这个月已经干到 6.5 万。客户想 5.1 之后大规模训练再加几台，结果 6.5 万也找不到机器。
A800 也一样，半个月前机房报价 1.9–2 万，这周再问已经 2.7 万。
更夸张的是 H200：年前 5.5 万还能租到，现在没有 8.5 万基本别想。
这轮算力市场最有意思的地方是，GPU 不再只是“生产资料”，而开始变成一种裸金属资产。
以前是客户租机器训练模型； 现在是客户先抢机器，再决定是训练、囤着，还是转租套利。
当算力从商品变成稀缺资产，价格就不是按成本走了，而是按稀缺性和转租收益走。
4090 这种相对平价算力也已经被挤兑。海南区之前 1.08/小时，现在准备调到 1.28；包日、包周、包月也都要涨。
说到底，不是大家突然想涨价，而是真的快没库存了。算力市场正在进入一个很奇怪的阶段：机器本身，比机器能生产出来的东西，先变得更赚钱。
现在是软件工业化的关键时期，类比于蒸汽机刚刚开始流行，造蒸汽机的当然比纺织挣钱。甚至蒸汽机二道贩子也比纺织挣钱。资本的正常路径：流向利润最高的地方。（冷知识：瓦特曾发明“horsepower 马力”的概念，并按每马力每年收费）。
人话就是：当二手贩子比自己训练大模型更赚钱...
总之，短炒可以，长期博弈的话，要思考护城河在哪里？从前不是有个上市公司被市场谣传自己儿子娶黄仁勋女儿，结果被热炒。
如果真有哪个上市公司干成了这事，那真是强大的护城河了，只要不出去乱搞，哈哈。
就这些！！
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