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大盘今天量能依然维持在三万亿出头，上证继续温和上涨接近4200关口，这里主观上肯定不看空，不过分化震荡是大概率的。
昨日晚间消息，光纤巨头十倍扩产和英伟达合作刺激，今天主要带指数的就是光纤和光模块，行业逻辑不断加强，回过头看几个光纤的绩优股全部新高或者接近新高，再次验证强调逻辑的重要性。
与之相对的，今天午盘某多多的消息疯传，经历断头杀到辟谣翘班再到大幅水下收盘，本质上不是传播的问题，而是股票本身质地有瑕疵，逻辑不够硬，纯靠信仰买入。当然无良媒体非常可恨，这点毋庸置疑。

板块的热度方向
1，消息刺激的光纤都走的不错，代工的通鼎还有设备端的大族，早盘确实没反应过来，错过了机会，后面被老师们一直科普，可惜了。明天叠加周五，这个方向延续性就看通鼎能否表态，这个方向包括cpo还是偏趋势，逢低接入的话，问题不大。这里着重指出由于一线大厂弹性较弱，二线光明显走的更强，仁者见仁吧。

2，一直在说的光分支上下游补涨，昨天 SITM 业绩公布后20cm大涨，国内相应的晶振也跟随秒板，本来还想着板上换手的，结果我全卖飞了，排了一天没拿到，有点郁闷。电子布铜箔都还在继续上涨，还有磷化铟等，逻辑没问题的都在涨，只能说牛市多持股，你我共勉，当然高位不要去追了，目送吧

3，锂电，这里昨天说了有瑕疵，果然今天量化就又全部丢给相信期货的老师们

4，算力整体处于调整，龙头利通受限于空间吧，也要消化一下获利盘，这个位置说实话可上可下，注意风险。

5，在这里指出一下潜在的方向，第一个是机器人，板块资金明显有流入的动作，等待消息催化，第二个是情绪端抱团方向，目前受多多的影响，其实可选择的标的很少，华辽打了样，圣阳明天是否能出监管，金螳螂今天卡掉了宝光和永衫，高位独立逻辑还有个中恒，其他巨力这种其实类似西部，航天的独立抱团，里面一窝呼家楼，懂得都懂。

个人今天卖飞不少，长城，泰晶的机会也没把握住，都是些套利的操作，感兴趣可以查看报单持仓，欢迎各位老师交流，感谢关注支持！