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本周日直播：专题讲当下的慢牛行情，如何把握好趋势核心的低吸，把南山最近经常做的低吸模式，系统讲一遍，让大家对趋势低吸模式不再陌生，摆脱只会打板接力的固化思维，欢迎大家预约观看。

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龙行有迹，势起有因；节点一出，真龙必现。


静如南山，观势待发；动如游龙，一击必中



五一假期的5月展望： 五一假期主帖强call航天，节前开始布局航天的信维，连续做T，昨天建仓西部，继续做T。目前5月航天也共振指数走了三连强，挺超预期，并且最近随着科技逼空，防御抱团的电力电网也开始走强，正在一步步验证5月的展望，后面的重头戏看点是：科技一旦调整，航天还能否分离走强？

昨晚马前炮复盘计划：航天核心:主板龙一西部，主板龙二再升，20cm核心信维。以分歧关注为主(重点看谁的性价比高，主观看好龙一西部，但是有可能龙一性价比差点，分歧不会太大)，早盘整体分歧不大就关注点后置，早盘分歧大可以看机会(再升和信维重点看4日线附近的关注机会，因为地位和强度今天都弱一些)，

而且，昨晚又特意强调，今天航天可以用“分歧择强”战法选股，小红盘附近关注，符合预期的那就是早上抗跌脱颖而出的西部和信维了。

下面进入正式复盘环节：


一、指数方面：指数走的非常超预期，离新高近在咫尺，但是新高之前，先暂按原有观点看待，后面如果超预期突破4197.23高点，那么浪型将升级，后面指数就有升级以后的走势，只需客观跟随即可。


2025年9月24日收盘，南山马前炮神预判了指数后续2个月的走势（11月14日4034见顶）。


二、市场情绪：

(1)首先连板情绪：目前连板情绪正在走主升，但是今天开始分歧了，高标PK，3个只晋级了1个，明天面临5进6的高度压制，能否破局，将是连板情绪的一个观察点。

(2)然后趋势情绪：随着指数正在走最后一波尾巴反弹浪寻顶，趋势情绪目前处于一个高位震荡期（补涨半导体相关加速赶顶），后续会随着指数的调整，而进入渐进式退潮（趋势的退潮很温和，一般都是边打边撤，其实海外算力已经在边打边撤了），但是，随着指数的不断超预期，如果新高，那科技趋势的主升将会得到延续。

三、板块情况及核心：

1、算力：4月8日共振指数的方向之一

随着昨晚英伟达和康宁的大涨，导致今天CPO和光纤大涨，也算是科技资金的高低切吧，必定CPO和光纤最近并不强，这个方向还是太看美股脸色，美股一直逼空，这个方向就可以一直炒，但是难点是细分每天换，核心每天换，所以，南山认为后续等一次指数像样的调整，准备看看东山精密的机会，因为东山精密是这轮科技主升的大中军龙头（长飞算是先于龙，真龙是东山精密），逻辑不亚于中际等大厂，市值才不到4000亿，但是也要等一次像样的调整才会考虑。
主板核心：东山精密、利通电子

2、锂电池：4月29日共振指数的方向之一

上周三高潮以后，已经3个交易日，每天强度都是弱于科技和航天，所以锂电这个方向个人降低预期了，昨天水下低吸的湖南，今天也没有过多留恋，回撤部分利润止盈，明天有没有反包预期呢？有的，但是感觉整个板块这几天不及预期，所以就想收缩一下战线，专注航天。
主板核心：天赐材料、永衫锂业；20cm核心：天华新能、湖南裕能等。

3、芯片半导体：4月30日共振指数的方向之一

半导体今天挺超预期，超预期来自于指数超预期，昨天复盘计划也说到，半导体今天看分歧，分歧程度和指数关系很大，那今天半导体就是一个弱分歧，今晚看美股科技以及明天指数表现，将决定半导体明天的走势（上次板块节奏是进二退二，这次呢？）。
主板核心：中国长城、北方华创。20cm核心：寒武纪、芯原股份等。

4、商业航天：节前最后一天异动的题材板块之一
商业航天作为一个题材板块，节前最后一天异动，今天继续跟随指数走强，走出了三连强，大超预期，南山强Call的板块，5月份应该不会差，这个方向，整个5月份我应该会一直做，内部会利用“分歧择强”战法进行切换（当龙头滞涨的时候，目前龙头西部还没看到滞涨信号），航天是题材炒作，主要是游资和量化主导，跟机构趋势不一样，比机构趋势更流畅一些，并且龙头比较明显，机构趋势有的时候龙头不明显，而且龙头不一定分歧抗跌，修复领涨。
主板核心：西部材料、巨力索具；20cm核心：信维通信。

四、重要节点：

29号共振指数的趋势方向是锂电，30号共振指数的方向是半导体和航天，两个趋势方向以机构为主，一个题材方向以量化游资为主。

五、赚钱效应：

目前市场好的赚钱效应在抱团和机构趋势，二波图形模仿的华电辽能、金螳螂抱团（金螳螂走出来5+5，变向10板，大超预期，这样的话对连板是利空，对这种二波形态是利好，后面还会有更多票模仿，比如苏州高新，典型的螳螂模仿者），另外，机构产业趋势依旧是当下主流，机构偏爱的方向，本轮行情也是机构主导的行情，从前面的海外算力，再到半导体，再到锂电。

六、连板拆解：

5板：金螳螂，航天+半导体，今天PK胜出爆量晋级5板，5+5绕开异动，变向10板，大超预期，我一直强调他的超预期，会带开赚钱效应，出现模仿者，最近就比较流行断板反包，越高越没性价比了，所以南山选择看戏为主（因为他走的是绕异动，那主动挑战异动就没意思了）。
3板：中国长城：CPU芯片，本轮芯片炒作的主板龙一，爆量晋级3板，如果指数环境差属于超预期，今天指数环境好，爆量晋级3板也算正常预期，这也是很多大资金“一字首开”的套利买点，南山觉得盘子有点大，所以就对这种大市值的一字首开模式欲望不是很强。
3板：福达合金：电网+业绩，今天一字晋级3板比较超预期，路线走的是博云新材的路线，业绩加持，但是这个票股价非常高，适合走趋势，所以，明天不好接。
2板：华电辽能/大连热电/大唐发电：三个电网，都非常超预期，电力走出了二连强，也比较超预期，还是主要是与科技对立避险属性的板块吧，这种板块追一致性价比不高。
2板：东阳光：公告板连续2个一字，明天封单应该会减少，大概率会开板接受市场检验，地位上看是利通电子的补涨。

七、今日操作和逻辑拆解：

做T西部和信维，落袋湖南和美诺。

操作逻辑拆解：

西部材料：早上航天板块分歧，核心都是低开，只有西部小高开，西部因为昨天已经定龙，所以定龙后，次日分歧会出现第一个左侧买点，我也是第一个买点出手的；然后是分时弱转强站稳均线，那个时候，西部是航天最强的和信维差不多，所以西部和信维就出现了第二个偏右侧的买点“分歧择强”均线买点；再后面就是逢高的做T减仓点了。南山选择了第一个买点，和后面的做T点，错过了均线的右侧低吸买点，所以最终的仓位是减少了。

信维通信：信维昨天计划-3%左右低吸，必定他是20cm趋势，趋势就是偏离多了减减，偏离少了低吸，但是早上稍微一个回踩就翻红了，所以早上专注低吸西部了，没低吸信维，其实信维和西部一样，冲高回落都属于“分歧择强”的买点，如果按照安全性来讲，可能西部更高一些，因为西部主板这边已经定龙了，所以早上低吸西部，没低吸信维也是情理之中。然后信维超预期拉到6%以上高点，这个时候，不管早上有没有低吸，底仓都得分批减了，减完，下午被XDD的天银机电跳水带动分歧，均线下面，正好回补仓位且加仓了，因为昨天做的减仓T，今天底仓并不多。



总之，航天这两个票，对应了我的三个模式低吸买点：1、定龙后的分歧低吸买点；2、分歧择强低吸买点；3、被动分歧恐慌低吸买点。
周日直播，这些低吸买点都是南山的低吸模式之一，到时候系统的讲一下趋势的低吸。


八、明日思路和持仓应对

明日思路比较简单：继续聚焦航天。

今天市场整体是弱分歧，甚至没分歧，那么明天大概率是要分歧的，所以今天手里的票整体仓位进行了减仓，明天打算分歧再找低点接回，明天重点看西部和信维（或其他脱颖而出的核心），详细细节继续晚上放在评论区，请大家耐心等待（另外大家再翻看明日思路的时候，从“按点赞”排名找即可，一般明日思路都是点赞最多的，基本上晚上10-11点之间发出，这个时候消息面和美股大概走势也基本上明朗）


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