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今日复盘要点

虽然连续两日百股涨停，情绪上还是很克制的，远赶不上日韩股市的热度，指数一天能涨6%。

这里观察一下指数新高后，连续下跌5年之多的消费行业是否完成大筑底。行业轮动起来，大家都有机会。

[淘股吧]
一、连板梯队和涨停分布图

5连板：金螳螂

3连板：福达合金、中国长城

2连板：东阳光、中嘉博创、腾龙股份、大唐发电、波导股份、合力泰、宇环数控、华电辽能、大连热电、杭电股份、航锦科技、大业股份、德林海、宏和科技、诚邦股份、真爱美家


二、连板晋级回顾推演


三、涨停事件

1、AI硬件（35）

2板（数据中心）：腾龙股份

1板（数据中心）：怡 亚 通、好利科技、北京科锐、京 泉 华

2板（光通信）：杭电股份

1板（光通信）：泰晶科技、新能泰山、金时科技、通鼎互联、三孚股份、特发信息、炬光科技、石英股份、东山精密、瑞斯康达、华 盛 昌、华懋科技、中天科技、苏州高新

2板（PCB）：宏和科技

1板（PCB）：山东玻纤、宝鼎科技、大族激光、协和电子、东材科技、聚杰微纤、宏昌电子、超声电子、越剑智能、兴森科技、红板科技

1板（燃气轮机）：福鞍股份、长源东谷、振华股份

事件1：算力产业链保持高景气度，光模块、PCB、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。

事件2：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

2、算力（12）

2板：东阳光、中嘉博创、合 力 泰、航锦科技

1板：润建股份、盛视科技、三 人 行、宏川智慧、南兴股份、浦东建设、科华数据、盈峰环境

事件1：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。

事件2：国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%-7%的上调。

事件3：5月7日，腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍。

3、机器人（10）

2板：宇环数控、大业股份

1板：中欣氟材、巨轮智能、肇民科技、天永智能、模塑科技、博实股份、信质集团、新泉股份

事件1：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。

事件2：宇树科技全球首个人形机器人任务动作应用商店——宇树UniStore官方共享应用平台正式全面开放。

4、算电协同（6）

2板：大唐发电、华电辽能、大连热电

1板：中国能建、华电能源、中电鑫龙

事件：5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。

5、半导体（5）

5板：金 螳 螂

3板：中国长城

2板：诚邦股份

1板：格 林 达、狮头股份

事件1：2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用。

事件2：AMD财报超预期，公司预计未来几年服务器中央处理器(CPU)总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元。

6、公告涨停（5）

福达合金：一季度净利润1.81亿元，同比增长3635%（4.30）

东 阳 光：控股子公司签署算力服务采购框架合同 预计总额160亿元至190亿元（5.6）

德 林 海：控股股东等拟协议转让14.97%公司股份（5.6）

天迈科技：拟收购工业自动化公司上海芬能96.45%股权（5.7）

昆工科技：子公司签订3411万元铅碳电池采购合同（5.7）

7、摘帽（4）

2板：波导股份

1板：炼石航空、仁东控股、中青宝

事件：2026年 4-5月摘帽概念。

8、商业航天（3）

1板：上海港湾、武汉凡谷、巨力索具

事件1：国内长征十号乙（航天一院）和蓝箭航天朱雀三号将在5-6月挑战回收复用。

事件2：工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。

9、Token工厂和运营（3）

1板：易点天下、南威软件、中 青 宝

事件1：AI新模式出现，Token运营平台。大量出海商家、AI应用（漫剧、社交等）有AI优化业务流需求，但算力高价稀缺+vibe coding高门槛，如何优化token ROI是痛点，易点天下开展新业务模式做token运营。

事件2：特朗普家族开始卖Token，与一家名为WorldClaw的企业联合推出AI模型路由平台WorldRouter。该平台可用加密货币结算300多款模型的token，并提供高达7折的优惠。

10、中东重建（2）

1板：中工国际、厦工股份

事件：白宫与伊朗接近达成一页谅解备忘录，旨在结束战争并设定核问题谈判框架。

四、股价新高

今日收盘价创新高149家，昨日126家，前日70家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、PCB、光通信



五、机构席位和游资动向