特么今天太爽了。[淘股吧]
两市成交额冲到3.23万亿，比节前多出近5000亿，钱是真回来了。
兄弟们牛回来了。
盘面就四个字：科技狂欢。
借钱江哥就给大家明确了目标——就盯着外资下手的方向。
看没说错吧？半导体、AI算力、存储芯片这些今天都飞上天了。
存储芯片今天是全场最靓的仔，11只股票涨停板。江波龙、朗科科技直接20%封板，澜起科技、佰维存储涨超17%。
这波爆发不是空穴来风，五一假期海外已经先嗨了——三星、SK海力士股价创历史新高，美光科技、闪迪也都涨了10%以上。
根本原因在于AI服务器对存储的需求太猛了，单台用量远超传统服务器， DRAM 和NAND供需缺口还在扩大。机构预计二季度存储继续涨价，这轮高景气周期有望跑两到三年，不是短线炒作。
国产芯片这边同样热闹。
逻辑链条很清晰：政策上，今年是“十五五”开局年，集成电路被列为六大战略性新兴产业之一，各种税收减免、研发补贴在落地，国家大基金三期也加速进场；技术上，中芯国际7nm量产、寒武纪AI芯片业绩爆发，存储领域长江持续突破；市场上，今年国内半导体规模预计突破5400亿美元，国产AI芯片份额首次过55%。三重共振，这条线值得长期看。
外资这次的动作很说明问题。连续8天加仓A股硬科技，本质上是认可我们已形成完整的AI基础设施生态，这些板块估值和业绩的匹配度还不错。
往后看，紧盯两条主线就好：
一是算力存储和国产芯片里真正有技术壁垒、业绩弹性大的公司。
二是外资持续加仓的方向。
当然，短期涨得猛了也得防回调，别追高，把握产业趋势长线布局才是正事。
最后当日热点梳理
算力租赁：中嘉博创、合力泰。
存储芯片：德名利、城邦股份。
今天就先聊到这。
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