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5.6开门红复盘｜节奏精准踩满，国产算力全线爆发，节前布局完美兑现

各位淘县老铁下午好！五月开门红完美落地，假期外围全面走强直接引爆科技主线，指数全线飘红、科创50盘中暴力拉升，持筹者盛宴如期而至！节前对国产算力、存储芯片的预判全部兑现，今日收益稳步兑现，节奏完全踩准市场脉搏！

一、大盘速览
指数全线走强：沪指涨1.17%，深成指涨2.33%，创业板指涨2.75%再创阶段新高，科创50收涨5.47%、盘中一度涨超9%
成交与资金：两市成交3.23万亿元，较前一日放量4859亿元，内资主力净买入207亿元
情绪数据：上涨3889家，涨停125家，跌停63家（以ST为主），涨跌中位数+1.03%，连板晋级率明显回暖
风险提示：指数临近前高4197，放量后波动率提升，需警惕高位震荡风险

二、今日思路+实盘战绩：预判全中，收益稳步兑现
（一）盘前精准思路
l 假期海外半导体全线爆发，存储方向集体大涨，直接利好澜起、大普微、德明利、江波龙
l 港股长飞暴涨，利好光纤及A股长飞光纤
l 芯片外盘走强，利好中芯国际
l 锂电等待调整2-3天低吸，聚焦锂矿、磷酸铁锂
l 英特尔大涨带动CPU方向，价值看澜起、海光，情绪看长城、禾盛
l 科技全线高开，以兑现假期利好为主，盘中灵活应对

（二）实盘实录
（1）新能源方向
l 早盘跳水、午后强势回流，踏空资金涌入高景气赛道
l 今日已充分兑现溢价，次日不宜追高

（2）国产算力方向
l 板块全面爆发，海光信息、澜起科技领衔，芯原股份、寒武纪持续强势
l 存储核心：大普微收涨19.18%，德明利、江波龙强势领涨
l 港股标的：澜起H收涨16.78%，中芯H收涨5.72%
l 亚翔集成7.17%、四方股份6.78%均冲板有所回落，但表现亮眼
l 尾盘虽有分歧，但上行趋势未结束，主升仍在延续

三、盘面拆解
（一）强势板块
l AI算力链：CPU、存储芯片、算力国产化全线爆发，海光、佰维存储涨超15%，江波龙、朗科科技等多股涨停
l 算力硬件：光模块、PCB、液冷、光纤光缆同步上行，多股涨停
l 商业航天：海上发射平台落地，板块持续拉升
l 券商/金融、黄金有色、AI应用、电力设备等全线活跃

（二）弱势方向
l ST股批量跌停，风险集中释放
l 油气产业链、天然气等跌幅居前
l 白酒、免税、酒店餐饮等大消费集体走弱
l 化工、银行、保险、农业等表现偏弱

（三）核心消息面
l 全球存储巨头市值飙升，美光、海力士、三星创新高
l AI驱动DDR5需求爆发，存储超级周期或延续至2027年
l 海外CPU大厂业绩超预期，数据中心市场高增长确定
l 上海商业航天平台成立，赛道迎来重磅催化

四、连板梯队深度拆解：情绪节点+核心逻辑详解
4连板
永杉锂业（锂矿/锂电池）
情绪节点：一字加速，板块高度标，承接极强，无明显抛压，市场辨识度第一
核心逻辑：锂盐产能扩张+一季度扭亏+固态电池材料，叠加江西锂矿停产催化，供需错配+业绩高增共振，是锂电主线核心人气标

宝光股份（芯片/氦气）
情绪节点：T字板，换手充分，筹码稳定，资金认可度高，科技低位补涨标杆
核心逻辑：氦气稀缺属性+芯片配套业务，契合科技主线，兼具安全边际与弹性，资金抱团意愿强

金螳螂（商业航天）
情绪节点：放量T字，二波加速，大资金偏好明显，板块情绪核心
核心逻辑：受益商业航天海上发射政策与产业落地，低位大市值标的，适合大资金抱团，辨识度拉满

3连板
丽岛新材（锂电池）
情绪节点：缩量连板，趋势流畅，资金锁仓明显，跟风弹性充足
核心逻辑：锂电材料+供需紧张，跟随主线共振走强，筹码结构健康

金融街（一季报增长）
情绪节点：换手板，量价健康，低位价值修复，稳定盘面情绪
核心逻辑：业绩超预期+低估值，防御与进攻兼备，市场认可度高

丰元股份（锂电池）
情绪节点：午后回封，分歧转一致，板块助攻强
核心逻辑：磷酸铁锂龙头，供需紧张+产能释放，业绩确定性强，午后资金回流核心标的

五、主线逻辑：只抱核心，抱团方向清晰
（1）国产算力（核心主线）
DeepSeek‑V4+昇腾适配落地，下半年催化不断
今日爆发第二天，尾盘分歧后外盘继续走强，次日反包预期充足
节前布局完美兑现，主升浪仍在延续

（2）新能源（锂矿+锂电）
供需错配+业绩明牌，主升浪确认
海外供给收缩，下半年紧缺加剧，回调即是低吸点

（3）科技高位（光通信/CPO）
筹码松动、高位钝化，资金向PCB、算力硬件高低切
短期不会完全退潮，但需警惕补跌风险

六、明日+五月策略：震荡上行，聚焦新主线
今日指数跳空高开、放量上攻，形态上属于强势确认信号；但指数已逼近前期高点，叠加 3.23 万亿巨量成交，短期盘面波动率大概率会放大。中期趋势依旧震荡上行，能承受震荡的选手可继续持股观察；仓位偏高、盈利丰厚且不想承担波动风险的，可适当减仓锁定部分收益。

【免责声明】本文仅为个人交易思路记录，不构成投资建议。市场有风险，交易需谨慎！
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