昨晚大美子科技继续高走，早盘外围高开高走给了指引，我们也是高开小幅兑现后震荡走高，指数这里代表是科创，可以当前段时间的加速版创业板去看待，对应到具体的题材就是都是光产业链，创业对应的是海外链，科创对应的是国产链，就这两个交易日的表现来看国产链还是走了海外链的补涨，否则这种加速方式持续性基本上不可能，同时也反应了海外和国产链的炒作差别，国产链这里还是快进快出套利思维，三秒真男人，产业方向还是要看海外链，包括技术的选择，产能的释放，供应链的选择等等，国产链也不是不看好主要是爆发太猛不真实，暂且当做海外链补涨去做。

收盘两市较上个交易日放量近5000亿成交3.2万亿重回3万亿大关，两市近4000家上涨，不过也有超过60家地板，这里主要是业绩雷和立案调查导致的，不过要说业绩雷五粮y这个都能被原谅我觉得其他的也都不是事，该说不说还是背靠大树好乘凉，换其他的这个假期应该就被立案了，且看后面还有没有后续了，两市普涨不过赚钱效应多集中在科技头部，还是原来那句六字箴言——低频聚焦核心。

算力，东阳光大单合同来袭早盘竞价大单一字奠定板块基础，三杰之一利通凭借着业绩继续拉板晋级四天三板，卓易，朗科，东方，航锦，美利，中嘉，协鑫，川润等等批量首板助攻，板块有一个特点是午后科创大幅回落但是算力这里还是比较坚挺的，业绩雷爆完又该炒未来预期了，算力这里大有可为，未来算力期货也该上线了，token必然会成为未来的争抢的资源之一。

芯片，假期外围存储继续暴涨，不出意我们必然跟风，日内也是最强分支，中天四天三板，朗科，江波大号拉板，次新大普w两周翻倍，普冉，澜起，佰维等等大涨，主板盈新一字，权重德明，兆易，通富等等拉板助攻，cpu国产代表长城一字二连，禾盛秒板，节前寒王拉板，今天海皇拉板，不过午后科创分歧最后炸板略有回落，现在的节奏就是权重轮番进攻，你休息了我上，我休息了他上，反正板块节奏得衔接上，热度得维持住，这样炒作起来持续性就会久一些，后续还是紧盯前排权重大票去做，他们才是真正代表板块强度的和持续性的那个锚，情绪套利即可。

业绩线，没什么看点了，今天延续了节前的余荫，可以看一下核心的几个票的表现，锂矿的永杉，算力的利通，地产的金融j，大金融的长江，电子布的宏和等等，目前他们也是整个小分支的前排代表，后续观察他们的走势即可，现在看每个代表的业绩都不错吧，后续业绩线也是重点参考指标之一了，越来越美股化，这点别做对抗，情绪会逐渐退出视野的。

通信，最强的是铜箔，电子布次之，铜箔趋势最强铜冠水下大长腿拉起几近冲板，德福小作文午后直线拉板，方邦，隆扬等等趋势跟随，铜箔最近是用量换价，电子布是用价换量，两者还是有区别的，电子布宏和继续主升晋级三天两板，弹性国际小高开冲板，主板中材，巨石，泰坦等等助攻，不过很明显的光头部的中际几个海外链代表滞涨了，所以注意回调风险，这波加速属实有点太快了。

另外还有假期发酵的算电大唐秒板，金融早盘助攻指数，锂电池，ai应用等等轮动，不过强度一般，短线情绪只能说一般，连板这里基本上看不到出路，连第一个100%挑战异动的都没有了，反而趋势这边不断的反包加速，加速断板然后继续反包新高通过这种形式的演绎越来越得到市场的认可，所以后续策略还是要跟随市场调整，逻辑优先，聚焦核心。

今日操作，华强早盘第二次没人封板就开始撤退减仓了，长城躺板，日联红盘+2不到减仓，套利了盈峰债，打了泰金，半路了德福，趋势的云南，仕佳，华丰，利通，东山等等继续格局。

明日计划，明天典型的高潮次日难接力，而且还是趋势加速后的次日，这里芯片大票连着冲了几天感觉有点太猛了，日内已经分歧，反而算力稳扎稳打，明天看一下算力持续性，这里信心不足，利通之后再没看到强趋势代表，明天看一下一进二有没有顺势最强的考虑一下，套利还是选择盈峰和晶科债，谁强做谁，芯片这里也是一样的，硬逻辑票连着加速两天不好接了，看一下代表长城的承接，感觉明天会是兑现的一天，保留先手卖权。硬件这里还是优先低吸走出来趋势的铜箔，主要是德福和泰金的三日线或者水下低吸机会。短线这里看一下越剑的小红开承接机会，承接好去做均线低吸，现在连板都是断板后再反包，至于能反包几个板得看板块支持了，地产的金融j看看有没有人去做预期差，地产今年一线城市平稳落地，二线以后明年差不多企稳，一线代表还是北京国资委的金融j考虑一下，备选，如果科技继续强就算了，弱可以考虑一个预期差。$利通电子(sh603629)$$中国长城(sz000066)$$寒武纪(sh688256)$