外围开盘表现不错，我们也是小高开后顺势高走，不过这针对于的是上证，创板在科技权重连续加速后滞涨，指数明显被拖累，有一种感觉就是主板补涨创板，日内最强的题材航天补涨光，至于是不是可以再看两天，这里明后天就要到停战截止日期了，还打不打可能到时候就影响一个竞价，除非美以下定决心搞波大的，否则小打小闹就和大毛二毛一样脱敏了，这次应该是真正脱敏了，后面专注交易自己市场内生性的东西为主。

收盘两市成交2.57万亿，量能较上个交易日增加1500亿，两市近3500家上涨，带好的好处显而易见，题材持续上攻后劲十足，不过这里大量资金在高位光里面没出来同时还要规避一下明后天的不确定性，等这个不确定性给出结果再来进攻下一个交易核心才是比较好的选择，所以稳一手无偿不可。

商业航天，周末发酵比较多，高开后顺势加速，博云高开晋级六板，起帆四天两板，叠加光通信的天通一字二连，辨识度的神剑，西部，卫星，卫通，天银等等大涨，板块目前说实话还是没有主升的气质，第一是月底可回收的不确定性，第二就是中东那边怎么谈，不过刚传来消息双方愿意继续谈判，那就好说了，这里航天的预期也可以提高一些了，明天看看板块联动性和今天新高板的强度持续性，光打出来的超级趋势大势看看航天能继承多少。

算力，情绪华升换手三连，豫能四天两板突破新高，康盛准一字二连，不过开一字三连的品高炸板回落，主板权重英维冲板后烂板回落，趋势宏景，利通继续维持震荡，200%的严重异动看来还是碰不得，国产链泰嘉竞价一字后并没带起板块，华强，川润，华丰都是冲高回落，国产链这块真是一言难尽，下半年看能不能放量走出强趋势，算力板块这里宽度比较大，适当聚焦一下。

芯片，最近走强的分支是玻璃基板，沃格八天五板，光芯片可川低位补涨三连，彩虹，云南二连，其他的存储，洁净室等等分支震荡为主了，板块走的一直是跟风路线，趋势为主，后续看中芯，华虹前排的产能去做博弈，板块溢价为主。

业绩线，随着一季度业绩的披露越来越多也是逐渐脱敏，后续向题材看齐，正常走博弈路线。

ai硬件，周末光纤官媒报道大热，但是股价已经提前交易过了，所以长飞冲高回落，仅有通鼎高开秒板，其他的光模块，pcb，光芯片，ocs等等都面临着高位调整，这里光加速以后等调整下来再说吧，或者看回封ocs后续的进度来做新技术的迭代。$利通电子(sh603629)$$圣阳股份(sz002580)$$博云新材(sz002297)$

短线情绪一天去比较平稳的，不过尾盘圣阳炸板提前抢跑，这个100%也不过去了有点太弱了，当然了这也和他的题材有关，算力方向并没有给多少助攻，还有大高开的宝丽翻绿，北交所凯华二连失败回落都是情绪分歧的表现，明天就看博云能不能顶得住了，这里之前没有利润的还是要注意风险的。

今日操作，中恒冲高没给板+5多套利走人，拿了几天的黄河终于小赚出逃，趋势博云早盘烂板走人看来是卖飞了，早盘半路华强和广联博弈新题材，趋势的基本上都没动，继续锁。
明日计划，航天，明天顺势接半高潮并不是一个好选择，看看分歧承接力度吧，随着西部，神剑等等新高，最具代表性的st铖c应该也是能新高的，同时还有摘帽，看看有没有低吸机会，明天看st臻l给多大负反馈吧，看了一圈首板好像都不咋样，备选一个泰嘉，叠加晟腾电源，明天涨停过前高看看换手后的回封机会，缺点是业绩不咋样，另外就是直接看空间板博云的换手机会，圣阳正好让路，不过目前好几个空间板都是八板断，资金目前还是以趋势为主，连板路线难，另外趋势的天银，广联继续低吸做t。算力，主要还是国产链，海外链位置太高了，这里感觉国产链走的太过于曲折了，等出来强趋势再多考虑，目前还是考虑最强趋势算力租赁的宏景和利通的低吸机会，上半年就看他们了。