每日三省：[淘股吧]
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。

一、指数

目前从指数层面来看，全球性的宏观事件对A股的影响就停留在了3800附近，短期很难突破这个低点，但是要想指数顺势突破4200之上也是比较难的，所以指数层面就在二者之间振荡。
美伊目前来看达成协议的概率极高，无非就是双方各自让步，面子上过得去，然后美伊各自对国内都有一个交代即可。同时大a已经对战争的消息越来越脱敏，大多数资金都已经看出来双方都是纸老虎，都不敢动真格的，剩下的就是打两炮，放放垃圾话而已。
目前市场炒作的是业绩，业绩可以维持股价在高位，如果后续有业绩放量的预期，那就还能再走一波，如果能很好的形成正反馈的话，那A股的上限还会越来越高。

二、情绪

除了一些个股的公告利空跌停之外，其他都还好，情绪上受益于美伊缓和，有很多资金愿意出来干活。

三、题材


1. CPO


2板：可川科技（1.6T光模块）
1板：天通股份（光模块上游/铌酸锂晶体）、剑桥科技（800G/1.6T光模块）、共进股份（光模块）、科瑞技术（光模块）、云南锗业（磷化铟+光纤上游）、华盛昌（1/10天5板 拟收购伽蓝特(光模块)+光模块测试）、安孚科技（入股苏州易缆微(CPO)）、光迅科技（控股股东拟变更+光模块）、优迅股份（光模块）、优利德（拟收购信测通信）、中瓷电子（光通信外壳和基板）、泰晶科技（晶振龙头）、世嘉科技（布局光通信）

2. 算力

7板：圣阳股份（数据中心电源(UPS)）

4板：盛视科技（拟采购IT设备及零部件）
2板：品高股份（拟增资江原科技(算力芯)）、华升股份（燃气轮机+算力租赁）、福鞍股份（数据中心）
1板：海亮股份（算力）、合力泰（1/8天4板 AI算力租赁）、利通电子（算力服务器PCB）、广合科技（智算中心）、良信股份（2/6天3板 算力租赁）

3.国产芯片


首板：金螳螂（半导体洁净室+航天）、衢州发展（拟购买先导电科）、必得科技（半导体资产注入预期）、三佳科技（Al芯片(传)）、国投中鲁（拟收购中国电子院）、先导基电（半导体）、华西股份（光芯片）、唯特偶（大功率IGBT器件）

4. 航天


1板：大业股份（商业航天）、和顺科技（碳纤维）、江顺科技（碳纤维）、凯盛科技（航天钙钛矿电池）






总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）

本质：市场流动性的争夺

综上
外围消息：外围消息对大a的影响已经越来越小，钝化甚至脱敏。后续就看美伊拉扯中谈判，谈判中施压，施压中结束。
指数和量能：指数在科技的带动下共振了3800以来的修复上涨，随着4月越来越多的业绩披露，业绩兑现的压力也是越来越大，如果之前没有参与科技，那再去的意义也是不大的，有很多个股到了支撑位也是下不去的，甚至会反弹新高，比如有业绩指引和涨价的相关板块和个股。跟风和情绪票则是不碰为妙。业绩股和题材股是跷跷板关系，业绩股吸引了太多资金，那上周的题材股就承压，比如航天板块，只有几只个股活跃，防止板块热度下降。那随着业绩的兑现或者走弱，那题材股是有机会的。


机会提示：
1. 科技股的光纤涨价：据CRU预测,2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里。国泰海通证券研报指出,与传统数据中心相比,单个智算中心的光纤需求量可达数倍甚至十倍以上,一个典型万卡GPU集群仅服务器内部互连就需数万芯公里光纤。AI驱动的数据中心内部及DCI(数据中心互联)场景的光纤需求占比,有望从2024年的不到5%激增至2027年的35%。

个股：通鼎互联专注光电复合缆及连接解决方案,已建成“光纤预制棒一光纤一光缆一通信电缆、通信设备”完整产业链。波段支撑位13，止损位11，止盈位16
亨通光电是全球光通信行业头部企业,旗下光纤产品型号齐全,能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆。波段支撑52，止损位置50，止盈位置60


2. 题材股的航天

消息面：今年4月24日是第11个中国航天日。记者从国家航天局获悉,今年中国航天日主题是“七秩问天路 携手探九霄”,主场活动将在四川省成都市举办。中国航天日主场活动包括启动仪式、航天科普系列展览等,同期还将举办中国航天大会、航天科普进校园、技术交流等活动。启动仪式于4月24日上午举办,将发布深空探测、商业航天以及嫦娥五号月球样品研究的最新成果等一系列重大信息。

个股：航天电器主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售,广泛应用于航天、航空、通信等领域。目前,公司已先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测器等国家重大工程和重大专项配套任务。
目前在高位，不适合出手。
西测测试作为独立第三方检验检测服务机构,主要为客户提供覆盖卫星产品全生命周期的可靠性验证服务。波段支撑位161，止损位140，止盈位185