周末先是传来海峡开放，原油直线跳水，还没过一天朗子那边就反悔了，说大美子违反协议又半开放了，反正都看着自己手里的筹码去做极值博弈，本来海峡开放周一又是一个大高开，随着消息不确定只能打五折了，不过整体趋势是向好的，海峡不可能一直封，哪怕建收费站也行，朗子封的时间越长他的压力每天都是倍增的，看最近第二轮谈判成果吧，第一次大家都是狮子大开口开出来对方都不能接受的条件，随着陆续缓和+外围介入条件也是逐渐放宽，谈和的可能性就越高，大势向好回归正轨！

周五指数分化明显，上证低开继续震荡，交易重点的创板继续高歌猛进续创新高，午后北证传来提高上限的利好有小部分资金跑步进场套利，不过周末并没有看到官方报道，这里其实还是估值+逻辑的双重交易，北证估值前两年已经拔高了很多，整体逻辑和主板这边差距还是挺大的，所以交易的资金陆续就撤出来了，这里按慢牛和价投去做未来大概率还是被遗忘的一角，未来整个a股在精而不在广，产业会向头部聚焦的更明显。

芯片，美股引领下的补涨，竞价光芯片上游天通大单一字引爆，云南换手跟随首板，玻璃基板沃格七天四板，光芯片可川换手二连，优讯，华西等等首板助攻，趋势的源杰股价超越茅台登顶大A number one，仕佳，长光，光库，东山等等大幅冲高，目前交易更多的是产业未来的预期，随着技术路线的验证后期会逐渐放量，提前卡位新一代技术路线才是最大的博弈，设备端科瑞，华盛继续反包新高，这就是光带来的分支增量，这里需要多学多研究一下产业链才能更好的去做交易，认知决定上限，祝好。

通信，还是光，产业趋势丝毫不见放缓，科瑞五天三板反包新高，可川二连，天通，云南，共进等等首板助攻，二线的剑桥，光迅，联特等等补涨明显，这里头部效应更加明显，中际用业绩打败一切质疑产业趋势进程的声音，交易起来就是第一聚焦头部，第二新技术路线验证带来的增量机会，未来继续相信光就好了，时间会验证一切。

算力，阿里，达子等等继续涨价刺激，分支走的最强的是液冷，圣阳高开后继续换手晋级七板，最强趋势宏景200%异动压制后接力棒交给利通，震荡后四天三板反包，品高，华升，福鞍二板，康盛，金富，博杰，良信等等首板助攻，板块从这个月才开始理顺，同时也逐步得到市场资金的认可，这里就需要去挖一下背后的逻辑了，为什么租赁是最先涨的，idc，aidc等等为什么震荡了，反正从今年开始板块会逐级释放业绩，这里更多的还是看国产链大机会，下半年看放量机会。

商业航天，从去年走完超级大主线以后就很少看了，叙事很大，奈何距离老马还是有代差，没能做到可回收就无法放量，导致所有宏伟看图都有致命缺陷，甚至更谈不上太空争霸这种未来叙事，除博云放量晋级五板外板块并没有明显联动，博云也是业绩加持走到五板这个高度，随着月底长征系列可回收验证临近资金也是选择先信再说，关系最密切的一院代表工程已经逼近去年最高点，网系回收巨力也被资金运作到前期高位，不过板块最具代表性的是st铖c，连续加速后向五日线回调，周末臻镭又因为信披违规被实锤带帽，可能会有基金要被动卖出，不过整体问题不大，铖昌又快要摘帽了，兄弟两轮番带帽也是没谁了，产业初期可以理解，看看下周资金选择原谅多少了，不过这次月底只要成功开启新一轮周期主升概率还是挺大的，毕竟光已经涨了太久，位置也够高了，低位的航天还是挺有诱惑力的，不过工程，巨力等等资金已经提前交易了预期，所以到时候需要注意兑现程度。

周五随着量能的放大各板块互卷情况明显好转，市场更多的还是在交易光方向，站在光里成为这波中东唯一避风港，也给更多产业资金指明了路线，随着战事缓和，市场也回到了自己交易的区间，周末ds融资的消息不少，市场交易这个r2预期从去年直到今年才出苗头属实不易，航天大国之争，锂电池逐步走出内卷，地产，包括猪肉一类也逐步见底，该回到自己的节奏上了。

今日操作，最高位减了仕佳，刚好早盘给的预期就是最高15，其他的趋势继续格局，完全是躺赢状态，短线这波博云继续锁，低吸了中恒博弈抱团反包。

明日计划，这里光都走到了高位需要注意一下回调需要，明天看一下调整了几天的光纤会不会反包继续向上，低吸长飞为主，另外ds有消息刺激看看有没有竞价异动的首板考虑冲一下，硬件炒了很久软件动一动也合理，首板异动选择先信，弹性的半路也可以。航天，资金已经交易了好几天月底长征的可回收，工程目前在高位，如果主动反包考虑一下，同时考虑低吸广联，弹性也不会缺席。算力继续做逻辑，情绪票目前不考虑。北交所周末没看到消息，看看资金怎么做，反正就两个，一个老妖凯华，一个新的次新创达，开的太高就多看看，不追，给强度再说，北交所逻辑还是差一点，套利为主。$利通电子(sh603629)$$圣阳股份(sz002580)$$中际旭创(sz300308)$