碳基生命和硅基生命的对决
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虽然石油人民币不是昆仑一家，但它肯定是最多的一家。这也美元武器化的另一个反面效果。
海天味业60多亿利润，巅峰7000亿市值
隆基绿能利润90亿时，巅峰5000亿市值
片仔癀年利润20亿，巅峰近3000亿市值
爱尔眼科30多亿利润，巅峰5000亿市值
通策医疗年利润7亿，巅峰市值近1400亿
金龙鱼年利润50亿，巅峰市值超7000亿
宁德时代早年利润50亿级别，市值先干到1.5万亿了！
现在CPO的中际旭创今年预计300～350亿，看来机构不拉倒1.5万亿不会罢休！
大家永远不要低估机构抱团的疯狂，只要赛道够顺、业绩够确定，估值能打到你怀疑人生。
2026 OFC大会上，中际旭创、新易盛、东山精密、Coherent、Lumentum五大巨头均发布了3.2T光模块，清一色采用EML芯片，产品基本都会在2026年底至2027年初推出商用版本。
当然，行业也涌现出新面孔：CloudLight采用Tower Semiconductor的磷化铟异质集成工艺，推出EAM+SiPhi异质集成400G/λ光芯片。
Coherent推出了纯硅光400G/λ芯片，但目前仍处于论文研发阶段，其公开的光眼图表现平平，预计需要高性能oDSP进行信号补偿。而TFLN（薄膜铌酸锂）+SiPhi异质集成路线，和过去五届OFC大会一致，依旧仅进行样品展示，暂无明确商用规划。
整体来看，磷化铟依旧占据主导地位（发光+调制），硅光仅作为波导平台使用。由此可以确定，2027-2028年首轮3.2T光通信（400G/λ）建设，仅有磷化铟（EML或EAM+SiPhi）一套技术体系。
索尔思光电的EML芯片已可实现100GHz调制带宽，与Coherent、Lumentum处于同一技术水平，因此在即将到来的3.2T光通信时代，东山精密具备显著先发优势。
最后，我想强调一点：光通信是AI算力领域的黄金赛道，但风口过热，连带泥沙俱下。牢牢记住九字真经：逻辑硬、预期足、业绩稳，抓大西瓜，弃小土豆。建议重点关注中际旭创、新易盛、东山精密、Coherent、Lumentum这五大光通信垂直一体化龙头企业。
这就是米股的暴利美学。
这8个月，英伟达横盘了8个月。
CPU，GPU，计算机芯片最重要的存在。
4/1，英特尔142亿美元回购爱尔兰工厂。
4/7，英特尔加入马斯克Terafab超级芯片工厂项目。为特斯拉，SpaceX，X-Ai开发芯片。
4/9，英特尔与谷歌达成合作。谷歌为数据中心部署xeon处理器。承担谷歌Ai训练。
由于台积电的芯片供应紧张，英特尔成为芯片供应的替代选项。受到巨头重新投资。
回顾，
2024年《芯片法案》，78亿美元直接投资以及25%投资税免除。川普第一次救英特尔。
2025年，川普强硬要求英伟达投资英特尔。2025年9月，英伟达投资50亿美元英特尔。软银集团投资20亿美元。
因此，理解英特尔，就能理解川普制造业回流真正的动作在哪里。
与此同时，对标英特尔的企业，2025年9月科创板提交ipo。
那么，你能找到相关投资机会吗
仔细想想烈性白酒的消费前景，真的是不容乐观。不仅消费人群会大幅度减少，同时白酒价格恐怕也难上涨。从消费人群看，未来十年、二十年烈性白酒的消费人群会快速大幅度减少。目前，最年轻的60后今年也已经57岁，
[展开]当年，也是赛道股…海天味业60多亿利润，巅峰7000亿市值隆基绿能利润90亿时，巅峰5000亿市值片仔癀年利润20亿，巅峰近3000亿市值爱尔眼科30多亿利润，巅峰5000亿市值通策医疗年利润7亿，巅
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