一、今日核心热点板块

1. AI算力/光模块（最强主线）

• 核心领涨：CPO、光芯片、光模块、PCB、服务器硬件

• 催化：台积电扩产、海外算力需求爆发、中际旭创等业绩暴增

• 龙头标的：

◦ 盛视科技（ 002990 ）：4连板，算力租赁+AI

◦ 剑桥科技、光迅科技、中际旭创：光模块核心，涨停/新高

2. 新能源/储能/电池（第二主线）

• 核心领涨：储能、固态电池、锂矿、能源金属

• 催化：宁德时代业绩超预期、碳酸锂企稳、储能高景气

• 龙头标的：

◦ 圣阳股份（ 002580 ）：7连板（市场总龙头）
液冷储能+固态电池，打开连板空间

3. 商业航天（强势支线）

• 催化：火箭发射、一季报高增

• 龙头：博云新材（ 002297 ）：5连板
业绩增110倍+碳碳复合材料供火箭

4. 其他热点

• 有色/小金属：株冶集团（2连板），一季报大增

• 消费低位补涨：均瑶健康（3连板），益生菌+扭亏预期

• 地产：京投发展（3连板）

二、连板龙头梯队（按高度）

1. 圣阳股份（002580）：7连板

◦ 概念：液冷储能、固态电池

◦ 地位：全场总龙头

2. 博云新材（002297）：5连板

◦ 概念：商业航天、一季报暴增（+110倍）

3. 盛视科技（002990）：4连板

◦ 概念：算力租赁、AI

4. 3连板

◦ 京投发展（地产）

◦ 均瑶健康（大消费/益生菌）

5. 2连板

◦ 可川科技（光通信/AI/光模块）

◦ 株冶集团（有色/锌，业绩增313%）

◦ 华升股份（算力/AI）

三、盘面小结

• 主线：AI算力硬件 > 新能源（储能/电池）

• 空间：圣阳股份7板打开高度

• 风格：强者恒强、资金抱团主线