光通信[淘股吧]

2板：可川技术
1板：华盛昌、科瑞技术、泰晶科技、天通股份、剑桥科技、共进股份、云南锗业、安孚科技、优迅股份、快克智能、华西股份、优利德、中瓷电子、三安光电、世嘉科技

中际旭创业绩超预期，竞价阶段便有积极表态，叠加天通股份一字板走势，相关题材顺势发酵。昨日发酵的算力租赁惨遭兑现，多是长飞光纤周期留下的产物，当前来看已呈现加速赶顶态势，争先恐后去大号套利。机构对光通信板块仍持认可态度，而资金尝试低切的其他题材，大多难逃一日游魔咒。美股上周五高开高走，目前已突破历史高位，这对A股而言也构成变相利好。说明资金对战争相关消息已逐渐脱敏，当前市场正呈现出脱离指数的独立板块行情。

算力

7板：圣阳股份
2板：福鞍股份、华生股份、品高股份
1板：良信科技、广和科技、合力泰、海亮股份、禾望电气、康盛股份、金富科技、博杰股份、凯盛科技

算力租赁由强转弱，算力硬件方向开始发酵。从接力逻辑来看，这一转变均是圣阳超预期表现带动的结果。值得注意的是，国产算力表现走弱的同时，国产芯片方向反而持续走强，整体主线依旧围绕自主可控展开。周一需关注两点：一是板块发酵过程中曾借力光通信的量能，二是只有脱离圣阳断板可能带来的负反馈，才有望有个别标的脱颖而出。

玻璃基板

1板：沃格光电、帝尔激光、彩虹股份、凯盛科技

最近气氛组，爱好趋势，同批几个经常轮动涨停，可能有什么没兑现的逻辑吧，要信早信

电池产业链

7板：圣阳股份
2板：宝丽迪
1板：维科技术、沧州明珠、创艺科技

宁德时代补跌，今天首板具有勇敢性，昨日身位又放弃，拉了一个宝丽迪是否想要创业板加速补涨？猜不来。但是回顾一下锂电诺德周期是外切了半导体芯片，中间搀着军工和金融，根据今天的盘面你发现什么细节？

国产芯片

1板：金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁、先导基电、唯特偶、斯迪克、凯华材料、创达新材

当时诺德结束之后是城邦接的节点，可能是一种量化套利行为吧，毕竟涨停的都是大号板，结合消息面看吧。

机器人

1板：圣龙股份、大业股份、铁流股份

圣龙名字指引、大业山东地域补涨、铁流气氛组

小总：当下市场处于题材轮动发酵期，未进入明确主升3段，仍处于强势题材切换与低位试错阶段，整体呈现脱离指数的独立板块行情。情绪整体回暖，资金对地缘消息已逐渐脱敏，但分歧仍然存在，算力租赁兑现与部分题材一日游体现短期博弈特征。情绪上，需锚定光通信这一贯穿性大趋势题材，规避高位兑现板块，谨慎参与低切题材，不盲目追高一日游标的。全天题材呈现“光强算弱、多点轮动”格局，光通信持续发酵，液冷、PCB等跟随活跃，圣阳股份带动电池、算力硬件回暖，国产芯片逆势走强，其余题材多为轮动补涨。节点标的是圣阳股份，需重点观察其是否断板及带来的负反馈；市场风险偏好回升，叠加美股利好加持，资金聚焦自主可控与产业趋势主线，整体风偏偏积极但需防范高位标的兑现风险。