重仓杀入剑桥股份，我在光里，你在哪里
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抱团！抱团！A股开盘半小时仍是极致的抱团行情，除了机构重仓抱团光模块方向，其它方向普跌，抱团行情越发极致，其它方向跟不动，不但跟不懂，反而还被抽血，提供血包。
昨天最强的算力，今天表现弱势，现在除了抱团，轮动的方向，都呈现一日游特征。
交易节奏，要么胆大加入抱团，要么低吸潜伏，昨天低吸的医药，电网，目前表现一般，它们表现，与抱团是跷跷板关系，抱团下来，它们才能上去
昨天最强的算力，今天表现弱势，现在除了抱团，轮动的方向，都呈现一日游特征。
交易节奏，要么胆大加入抱团，要么低吸潜伏，昨天低吸的医药，电网，目前表现一般，它们表现，与抱团是跷跷板关系，抱团下来，它们才能上去
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现在市场的主角是光，一直都是，其他都是陪衬。现实中也一样，有光和无光是两种截然不同的人生，没光的坐小孩那桌。
你好，这波行情看到哪里
去年，东山精密负责人也曾提出，PCB 行业未来有望出现万亿市值的上市公司。单从行业空间与未来业绩成长性来看，这一判断具备现实可能性，毕竟算力属于长坡厚雪的超级大赛道。当前 PCB 板块市值最高的公司约 3000 亿元，若真能诞生万亿市值企业，仍有三倍以上的成长空间，潜力十分可观。
那么你认为，哪家公司最有可能成为 PCB 或光模块领域的万亿市值上市公司？
$东山精密(sz002384)$ 中际旭创
华为有鸿蒙生态和自主产业链，而苹果的供应链掌控力能让它在安卓集体涨价时不动。以中低端为主的OVM受到的冲击最大。OV虽然难，但好歹有线下基本盘和Reno/S系列撑着利润。而小米的结构最尴尬。在国内，小米的中端线缺乏像OV那样的明星机型，而红米Note、Turbo、K系列又受存储涨价影响太大。原本利润空间就薄的中低端机型，涨价多了没销量，不涨价就亏本。
另外小米虽然在海外排全球出货第三，一季度也跌了近20%。关键是它的均价长期在千元出头徘徊，基本就是微利走量，加上海外市场普遍走GMS，软件收益都在谷歌那。小米又没法涨太多，一旦成本无法向下游转移，庞大的海外出货量反而成了负担。反观荣耀的产品均价和利润结构比小米健康的多。
说白了，这轮存储涨价下，小米就是在用最脆弱的价格体系硬扛。总结它现在是上探高端受阻、中端机型断层、底端遭遇存储涨价和友商下沉的双重打击。虽然现在有汽车业务的光环加持，但别忘了，手机才是小米一切流量和生态的入口。