前言[淘股吧]

利弗莫尔曾说：

赚大钱的诀窍不在于买进卖出，而在于耐心等待。


一、交易回顾：

比如近期一直跟踪的大胜达与顺灏股份上周行情如何大家深有体会，但认可大胜与顺灏核心逻辑的，最终却能静待花开。这应该是对坚守者的奖励。




二、盘面拆解：

（一）指数理解：


（二）连板梯队：圣阳股份如预期晋级6板，成为两市最高身位，4板1家博云新材，3板1家盛视科技，2板4家，其中丽江股份作为五一假期预期题材，存在一定持续性。另外，盛视科技今日是唯一的三板。它的节点比较好，明天可以跟踪。

三、板块理解：


（一）算力产业链（全线领涨，最强主线）

1. 算力租赁（涨幅第一）

- 核心个股：
- 宏景科技（ 301396 ）：20CM涨停，续创历史新高
- 润建股份（ 002929 ）：涨停，7天3板
- 锦鸡股份、品高股份：20CM涨停
- 美利云、恒润股份、超讯通信、真视通：10CM涨停
- 催化逻辑：
- 供需严重失衡：AI应用爆发，Token消耗指数级增长；GPU供给紧张，H100交付排至2027年。
- 全球涨价潮：阿里云、腾讯云、百度智能云密集上调算力价格；海外GPU租赁价5个月涨40%。
- 海外大单催化：简街60亿美元预订CoreWeave算力，商业模式获验证。

2. 算力硬件（集体拉升）

- 核心个股：
- 特发信息、通鼎互联：涨停
- 新易盛、天孚通信：涨超7%
- 催化逻辑：
- 算力需求爆发，带动光模块、服务器、线缆等上游硬件订单激增 。
- 海外云厂商资本开支大增，高端光模块供不应求，价格持续上调。

（二）电池产业链（全面爆发，权重引领）

1. 核心龙头

- 宁德时代（ 300750 ）：涨5.33%，续创新高；总市值反超中石油，居A股第三。
- 催化：一季报净利207亿（+48.52%），大超预期。

2. 上游锂矿/资源

- 核心个股：
- 大中矿业：4天2板
- 西藏矿业、金圆股份：涨停
- 催化：锂价触底回升，固态电池技术突破，资源需求预期增强。

3. 材料/电解液

- 核心个股：
- 龙蟠科技：涨停
- 天华新能、震裕科技、科达利：涨停
- 催化：
- 行业盈利拐点：工信部整治低价内卷，盈利修复。
- 固态电池量产加速，上游材料（硫化物、复合集流体）需求爆发。

（三）医药板块（震荡调整，领跌）

- 核心个股：
- 信立泰：跌停
- 联环药业、津药药业、广生堂：大幅下挫
- 催化逻辑：
- 获利回吐：前期涨幅大（3月下旬-4月初），资金兑现 。
- 风格切换：资金从高位医药流出，追涨算力、电池等主线 。
- 业绩担忧：年报/一季报披露期，不确定性引发避险 。


四、明日机会：

（一）首板一进二方向：真视通；
（二）连板方向（持续跟踪）：圣阳股份+盛视科技；
（三）反包模式：通达股份+新朋股份；

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