经过这段时间的打磨最明显的盘面变化就是趋势票走了之前短线票的路，从最早存储德明开始，后来的光纤长飞，再到东山三连，电子布宏和，然后到现在的算力利通，宏景，走势是不是很明显，趋势走了之前短线连板的路线，情绪这边反而没有任何表现了，可以看到市场越来越美股化，资金目光越来越聚焦于逻辑头部，这是目前最近做下来感受最深的，逻辑优先，不再是之前的情绪优先打出辨识度，趋势跟随，然后市场目光都在情绪龙头身上，现在逻辑才是最大的驱动力，后面继续跟随市场去做逻辑演绎为主的投头部主升，变则通，通则灵！

指数反包昨天上影线全天高开高走，创板领涨大涨超3%创了近11年新高，很明显的感觉到大资金交易的动向都在创板这边，成交前五差点被创板包圆了，百亿成交有14家，再看市场量能情况，总成交量在2.34万亿，比昨天缩了700多亿，不过创板反弹明显的感觉到赚钱效应非常好，两市超4000家的普涨行情，涨停近90家，市场赚钱效应火爆回归，不过结构性也很明显，头部为主，所以选择很重要。

算力，有一点去年商业航天的影子，分歧中慢慢得到资金的认可，逻辑够硬，叙事够宏大，之前一直被硬件端(海外链)压制，这波硬件端加速后被带出来了，可以明显感觉到算力逻辑被更多的资金认可，市场不会错，涨幅是最明显的证明，看来之前无非是涨幅不够大不能吸引来各路资金认可，宏景三天50%的涨幅证明了算力逻辑的市场认可度，可以明显感觉到各大券商的研报覆盖越来越多，同时头部业绩也开始释放，协创三天超过50%的涨幅从另一方面证明算力的token时代来临，和硬件一样用实打实业绩来让更多怀疑算力的老登闭嘴，圣阳换手六连，润建七天三板，大胜d二连，盈峰三天两板反包新高，趋势三巨头宏景，协创，利通纷纷创出新高引领板块前行，锦鸡，品高，美利，达实，奥瑞，南兴，中贝，浦东等等批量首板助攻，新的token时代即将开始，见证后面几年波澜壮阔的token时代吧！

业绩线，博云是代表，今天一字首板t字四连，更多的助力还是来自于业绩，航天板块不仅没助力还是分歧的状态，这点对比人工方向是弱了，后期没有大的催化还是要注意套利为主，同时目前的业绩首板已经无法开出一字了，随着业绩披露越来越多，后期也会逐渐脱敏回到题材上来，板块溢价为主。

锂电池，宁王昨晚的业绩非常超预期，但是涨的非常克制，毕竟已经突破2万亿大关了，后面就需要一直用业绩来证明自己的一哥地位，日内走势一般吧，对比科技确实很克制，锂电池这边没太多想法，固态出来算一个革命性的突破，其他的按部就班吧，溢价为主。

此外ai硬件权重新易，中际续创新高，光芯片低位可川拉出首板，存储芯片德明续创新高，大为三天两板反包创出新高，另有航天，有色，燃气轮机，ai应用等等轮动，整体上赚钱效应还是集中在各板块头部，并没有明显的板块主升行情，所以实际操作起来就比较分散，眼花缭乱，后期应该会聚焦好做一些，目前都是机构催动的趋势行情，多适应适应。

今日操作，短线配了一个博云，行云，浦东，百邦，趋势的雪浪，利通，东山，华丰等等继续躺着不管，等待国产链的放量。

明日计划，算力，越来越有主线的气质，一进二看看有没有竞价比较好的考虑做个，还是逻辑优先，竞价和开盘决定一进二的目标，看了一圈好几个早盘最快的板都是液冷，基本上可以当做圣阳补涨，没啥意思，宏景需要控200异动了，那么可以多注重协创和利通的低吸机会，然后抱团主板位置低一些的还有润建，盈峰，奥瑞，明天看谁主动半路谁，看顺眼的越早低吸越好，日内套利中贝+盈峰转，只能选哪个强做哪个套利。硬件这里光纤暂时止跌，是不是真的止跌还得再看两天，这里可选的就是趋势长飞低吸和半情绪的通鼎，只能做低吸，目前不好说是不是止跌反转，可以博弈尝试，其他的ocs再调整几天也能低吸了，等谷歌和达子的刺激。航天辨识度就是st铖c，盯着他就好，另一个雪浪等板块刺激，不过st多了一个独立逻辑，看看有没有资金来运作。$利通电子(sh603629)$$宏景科技(sz301396)$