1.指数：典型的放量反弹，地缘消息逐步温和，资金开始回补仓位，后续只看能否继续放量（吸引更多人进场），量在赚钱效应就在，如果再次大幅缩量需要小心。[淘股吧]
上证指数：+0.95%（重回4000点）
深成指：+1.61%
创业板：+2.36%（阶段新高，5连阳）
成交额：约2.38万亿（增量2300亿）

2.主线：AI产业链+半导体
AI产业链：CPO/PCB，算力链
半导体：存储芯片（涨价逻辑+闪迪不断新高+业绩支撑）
风格：趋势行情，没有纯情绪票，从题材转变为业绩逻辑。

3.趋势龙头个股：
存储芯片：龙头佰维存储/德明利
PCB：东山精密（滞涨），补涨沪电股份
电子布（PCB材料）：宏和科技
CPO：中际旭创/新易盛
光芯片：长光华芯/源杰科技
光纤：长飞光纤（滞涨）

4.情绪龙头：
华远控股（6板）继续缩量加速，但并购重组线14日分歧，中恒电气爆量，多股掉队，目前市场炒作风格以趋势为主，短线情绪比较艰难，有人把华远类比为去年的美邦股份，但要注意一个事实，当时美邦股份炒作的时候是市场情绪最差劲的时候，市场炒作风格以短线为主，而不是像现在一样趋势横行，所以是有本质区别的，今日面临津药药业的七板压制。

5.周期定性：
趋势主升期，但大分歧随时将至，届时是分歧选强的好时机。目前业绩线比较吃香，业绩越走越强，没有业绩的逐渐被抛弃。

6.推演：
量能若能持续放大，代表场外资金不断进场回补仓位，场内资金也在不断加仓，市场将会继续强势，但若量能不断萎缩，则调整将至。目前不要做情绪接力，跟风杂毛，无脑追高龙头 应该等待调整低吸主线核心，算力/CPO/PCB。

7.操作：
上车宏和科技（短线），继续格局网宿科技（中线，价值）

8.今日计划：
宏和科技冲高走，另外等待市场一次真正的分歧后低吸主线核心。