截至午间收盘，沪指报3899.12点，涨0.26%，市场涨多跌少，赚钱效应偏强，呈现资源金属防御+锂电池超跌反弹+成长双主线并行的结构性行情。

小金属板块：地缘扰动+资源品涨价预期催化，成为资金避风港，云南锗业、江特电机、盛新锂能等多股涨停，钨、锂、锗等稀缺金属标的集体走强，具备战略资源属性的品种获资金持续涌入，避险情绪浓厚。

锂电池板块：融捷股份分歧后晋级4连板成为板块绝对身为领涨龙头，带动金正大，百川股份等首版涨停，鼎龙股份、海科新源、新迅达等弹性小票涨幅超12%

光通信/CPO板块：科技主线强势回流

光通信：新能泰山高开秒晋级4连板
人气核心：法尔胜高位反包涨停。带动类似图形的/泰晶科技、杭电股份等反包涨停。

杰普特、光库科技、腾景科技等涨超8%，近期强势的长飞光纤，长光华芯顺势泛红，这种绝对受益光通信细分领域龙头，深水就是低吸的好机会。这就是我们的低吸策略，绝对受益的高景气度业绩兑现预期，打开想象空间

光通信AI算力需求持续释放，光模块、共封装光学等细分赛道获资金回流，成为科技线核心发力点。

存量博弈下热点轮动较快，午后需警惕资金获利了结风险，操作上建议聚焦主线核心标的，严控仓位，切勿盲目追高。

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