前言：“昨日寒潮今暖阳，一马当先揽春光”[淘股吧]

昨天ICU，今天KTV，市场连续这是杀了15个交易日，给了个反弹，今天这个普反，是在推演范围内，昨天思路重点分析了，反弹的量，如果是缩量反弹，就还要小心一些，这里很难直接把套牢盘解掉，需要时间来化解上方的筹码，把上方的筹码沉淀下来。所以，今天整体关注度做的很严格。

但是节奏并不是很完美，今天竞价超预期开，开完没想到指数这边又杀了一次，杀到止损位，就取关了一些标的。上午能够看出，下杀的时候，依然是缩量，说明上午开盘半小时，这次单边下杀，依然没有杀出量，这就很危险，按理说见底的方式要么是震荡磨底，要么是急杀恐慌盘。所以上午做的是防守。

最近对节奏的要求比较高，宏观上的思路准确，这是我们比较拿手的，在这个就不再过多分析，主要是微观上，即使大家都知道电算协同是当下的主线，电力是主线，也知道那些是龙头，那些是套利，也比较难控制。

华电辽能3板竞价选出来，愣是考虑到风偏没有去观察，而是观察的日内短差的珈伟新能、九州集团。哪怕知道这些是短差票，如果掌握不好节奏，也是无法做到从容应对。主要还是指数的过分下杀触发了量化卖出机制，单边下杀，即使主线题材，也会有被杀的时候，覆巢之下无完卵！

最近几天一直在思考，类似这几天的情况，该如何避免，尤其是黑天鹅或者突发事件造成的影响。去年4月7日倒是没怎么吃亏，今年这2天，吃了亏，有些接收不了。虽说这个现象一年也就1、2次，但是这种偶发事件，也是要进行优化的。最好的应对应该就是空了，如果真的想要去 应对这种极端情况，初步思考后有2个办法，1是无脑去顶节点龙，华电能源这种；2是去做1-2的低位，短差也要少做。更多的应对，我还需要整合一下，看怎么把防守做的更好，月目标这个月前2周已经完成了，这几天吃了亏，需要对这种极端情况进行拆解深思，未来如何识别这种极端情况，出现之后应该如何有应对，体系里需要更完美的应对才行。

交易是木桶效应，下限是防守，上限是进攻，任何一个断板都有可能造成较大亏损！所以，我们不能放过每一次吃亏的经验，吃一堑长一智才行。

华电辽能这个基本是量化主导的连板市场，可以说量化已经覆盖了超短的全模式，他都能开始打造连板龙了，量化模型真的无可挑剔，打开了市场高度，也把电算协同这个题材明牌。美利云依然是当下算力最具有龙相的趋势龙。

接下来市场就会回归正常，把这几天遇到的偶发事件完善到体系里，后面正常市场还是用常用的体系去应对即可。市场不会一直跌不涨，接下来的市场震荡筑底阶段，正在酝酿一波大行情，大家也不要心灰意冷，好的周期，马上就要来了。

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3.24：指数短暂止跌！电算协同是主要修复方向，指数中阳给类题材跟进修复，ai、芯片、消费、美伊、氢能、军工、地产等。

一、大盘

市场量能20960亿，缩量3520亿，涨停84，跌停1，黄线在上，小票修复大于大票。

指数的修复属于被动修复， 缩量的含义是什么，就是这里卖的不多了，买的也不多，更多是靠被动锁仓，锁出来的修复，而不是买出来的，一般这种情况，到了关键的指数压力位，会比较吃力，很难一次性突破均线还活着缺口。指数这边，接下来的反弹，要小心一些，不太适合追涨了。指数会受到5日K的打压。

市场没什么意外，今天修复程度是昨天可以推演出来的，5000+红盘，涨停板直接到84家，跌停板减少至1家，市场高度到了7家。今天这个修复，还是伴随指数更多一些，这个修复不是那种主动性买出来的修复，而是锁出来的，这种情况，一旦量跟不上，可能还会有一个分化分歧产生。


二、板块

题材上，竞价超预期的是电算协同，中利集团、新能泰山这些，开盘后，板块涨停家数一度超预期，展现出强劲的修复动能。算电协同则是今日全天贯穿的主线，指数上涨时，板块与之共振发力。即便指数出现下探，板块也能逆势走强，尽显韧性。算力与电力的搭配，恰似一把锋利的刀与一面坚固的盾，实现可攻可守的良性格局。上午盘面呈现多板块轮动态势，焦点相对分散，算电、军工、光伏、体育、航运等板块先后有所表现。重点在于午后两点，指数开始发力上攻，资金逐渐聚焦于存储、PCB、光通信等大科技领域，板块缩量上行，最终大盘几乎收于今日最高点，上演了一出漂亮的“回马枪”。需要注意的是，这些科技品种与美股关联度较高，晚间可重点参考美股相关板块走势，提前做好先手布局，把控后续预期节奏。

电力

7板：华电辽能
2板：辽宁能源、浙江新能
1板：新能泰山、湖南发展、荣晟环保、中南文化、韶能股份、华银电力、金开新能、宁波能源、节能风电、梅雁吉祥、粤电力A

今天的修复正在预期范围内，电力的修复则是符合推演的修复。华电辽能的竞价和量能是不及预期的，开盘后被辽宁能源、中利集团、新能泰山、北京科锐的加强，反推世行7，突破连板高度压制。

上午最强方向就是电力 ，碾压所有板块的发酵，也是一个主线题材该有的强度，电算协同的逻辑，今天偷个懒，就不发了，之前的帖子，每天都在说电算协同的炒作逻辑。今天说点不一样的，就是这个炒作风格的事。

华电辽能是3板竞价选出来的，3月18日，当时的风偏，还是在趋势那边，不在连板这边，连板长期受到压制。按照柚子时代的周期路径和连板玩法，华电辽能的高度大概会在8-9，但是看龙虎榜你会发现，华电辽能也是量化主控，柚子和散户，并没有做连板，如果真的是操作，3板竞价是一个关注点，3-4的弱转强是一个关注点，错过这个，后面不好有博弈的点。

也正是华电辽能的超预期，未来的连板应该会好一段时间，恰逢指数在这个位置，大概是见底的位置，跟2025.4.8的K差不多，未来这里如果走强，是否会诞生一个国芳集团，这个就要有一些预期了。

市场风偏的变化，是会转移的，之前的趋势，现在的连板，就是这个意思。


电网设备

1板：鼎信通讯、汉缆股份、华通线缆、亚联发展、长城电工

发酵逻辑有2个，1个是国家电投计划今年投资2000亿元，同比增长17%；一季度要完成投资230亿元，实现同比增长35%。 2个是电网设备海外订单饱满。

现在赶上电算协同，这里就没法分离了，更多是一起炒，还是要看主菜电力脸色。

光伏

3板：中利集团
2板：拓日新能
1板：雅博股份、亿晶光电

中利集团超预期形成发酵，叠加马斯克长期看好太空光伏、持续为该赛道发声的催化，板块迎来多次轮动机会。当前光伏板块仍受协鑫系个股的高度压制，后续核心看点在于中利集团能否成功破局，同时脱离华电辽能的负反馈影响，唯有实现这两点，光伏板块才能彻底摆脱“一日游”的尴尬格局，形成持续行情。接力层面需关注，只有脱离中利集团的才可以观察。

题材还是电算协同电力的细分，走到现在无法脱离，那就分离不出来了，当做电力的一个旁支来对待即可。

AI硬件和半导体

1板（AI硬件）：海星股份、通鼎互联、云南锗业、福晶科技、长飞光纤、金安国纪、光电股份
1板（半导体）：亚翔集成、祥明智能、华东重机、康欣新材、德尔未来

指数一修复，大科技大概率会动，这是成了当下的规律了。需要注意的是，今日涨停潮多集中在午后，与指数上涨形成共振，但大科技板块是在缩量背景下拉升，从量价逻辑来看，缩量上行意味着资金进场意愿减弱、买盘力量未同步增强，其走势持续性存疑。更为关键的是，此次大科技拉升集中在午后2点后突袭，这种尾盘突击的走势，难免让人怀疑是否为“老乡别走”的诱多戏码。

此外，这些科技品种与美股关联度较高，结合全球科技产业一体化的联动特性，大A科技板块多数时候仍以跟风美股为主，晚间可重点参考美股相关板块走势，提前做好预判思路，规避短期情绪传导带来的风险。

算力

1板：奥瑞德、真视通、莲花控股、冰轮环境

电力、算力不分家，算力也是电算协同的一个细分，算力方面，好像只有美利云有这个使命，其他不太行，今天资金更喜欢低位反包，不喜欢高位高度。也就是量化这里更喜欢短差，没想要打高度。

锂电

1板：融捷股份、丽岛新材、众源新材、孚日股份、西藏城投、国城矿业、大中矿业

消息面：锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。也还是涨价逻辑，故事很老了，轮动居多。

氢能源

1板：科威尔、华电科工、中国天楹、华光环能

绿色能源，绿电溢价套利板，强度一般，跳过。

美伊

1板：迪森股份、北方国际、招商南油、中远海能

特朗普表示，美伊可能在5天内甚至更短时间内达成协议。北方国际是参与过伊朗建设，宁外三个是航运收益者，不过是老特的一言堂还是达成共识还尤未可知！

军工

1板：恒天海龙、湖南天雁、建设工业、长城军工、银河电子、光电股份

美伊都快和谈了，这时候拉军工时机不对，除非伊朗采购的军备还可以持续性炒作，比较吃消息面，存疑中。

日内发酵的节点，是在指数开盘下杀的半小时中，避险嫌疑较多。

雪浪环境：公司签署重整投资协议
海天股份：与通威太阳能签署战略合作协议
北京科锐：中标5.76亿元光伏逆变器框架招标项目
美 诺 华：获54家机构调研，在CRO公司的报告中无产品相关不良反应
富祥药业：第一季度净利5200万元-7500万元，同比预增2223%-3250%
融捷股份：拟11亿元投建锂电负极材料项目
渤海租赁：拟3至5亿元回购公司股
大中矿业：拟与万华电池材料公司等合作投建年产20万吨锂盐项目

小总：当前市场处于下跌3之后修复周期，经历前期调整后今日迎来反弹，算电协同进入主升爆发期，其余题材多为轮动表现。市场情绪有所回暖但仍偏谨慎，资金避险与进攻并存，整体未形成全面做多氛围，尤其是缩量环境，这个修复第2、3天不好接。操作上还是需要聚焦主线，优先看华电辽能低位内切补涨标的，规避大科技缩量诱多及弱题材接力风险。全天题材以算电协同为主线，光伏超预期修复，大科技、锂电等轮动，氢能源、算力等表现疲软。核心节点是华电辽能与中利集团，需重点观察二者走势。市场暂时的风偏在接力这边，趋势不行，大号的短差也不行，“金”、“华”算是加分项了。

三、个股分析

珈伟新能：电算协同今天很强，继续观察1天。

美利云：美利云的人气核心辨识度，龙虎榜来看，属于机构、柚子合力了。

南网数字：开盘太弱了，跟着指数单边下杀，选择不再观察。

辽宁能源：昨天1-2的唯一备选，今天竞价超预期，选择竞价观察。

整体观察六，电力的珈伟新能、辽宁能源，算力的美利云具有较高的辨识度和人气。这里缩量修复不太适合上大仓，只能看双脚的时候，是否有更好加仓的位置。

四、明日思路

指数上，指数上涨还会有，重点看量能放不放的出来，放出来，这个修复还能多走几天，放不出来量，就容易再去探底。

周期上，开始进入止跌阶段，新的周期正在酝酿过程中。

情绪上，会有修复延续，缩量的修复，容易冲高回落；放量的修复，可以尝试去突5日K。

节点上，华电辽能是节点龙，接下来看能走到哪里。

风偏上，市场开始由趋势向连板接力转移，做好预案，继续观察。

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