阳台储能

• 阳光电源：全球逆变器龙头，阳台储能核心受益标的，户用储能技术领先。

• 德业股份：户用逆变器龙头，阳台储能场景产品布局完善，业绩高增。

• 华宝新能：便携储能龙头，阳台储能产品矩阵丰富，海外渠道优势显著。

• 昱能科技：微型逆变器龙头，适配阳台分布式储能，技术壁垒高。

• 安可创新：聚焦户用储能系统，阳台储能场景产品快速放量。

• 和迈股份：户用储能配套设备供应商，受益阳台储能需求爆发。
华为昇腾

• 软通动力：华为昇腾核心合作伙伴，昇腾AI算力服务深度绑定。

• 通达海：昇腾生态合作伙伴，AI算力解决方案落地推进。

• 润和软件：华为昇腾鸿蒙+AI双核心，昇腾算力适配开发领先。

• 电科数字：昇腾AI服务器集成商，算力基础设施建设受益。

• 科大讯飞：昇腾AI大模型核心合作伙伴，算力需求持续拉动。

• 昆仑万维：AI大模型厂商，昇腾算力适配加速业务落地。

• 华丰科技：昇腾AI服务器连接器供应商，算力硬件配套受益。

• 得润电子：AI算力连接器核心供应商，昇腾服务器配套放量。

• 拓维信息：华为昇腾整机合作伙伴，昇腾服务器生产销售龙头。

• 华胜天成：昇腾AI算力服务商，政企AI项目落地加速。

• 直真科技：昇腾算力网络配套服务商，算力调度系统受益。

• 意华股份：AI服务器连接器供应商，昇腾硬件配套需求增长。

• 博敏电子：AI服务器PCB核心供应商，昇腾算力硬件配套受益。
光伏胶膜

• 东方盛虹：EVA粒子龙头，光伏胶膜核心原材料供应商。

• 联泓新科：EVA粒子核心厂商，光伏胶膜上游核心受益。

• 荣盛石化：EVA产能龙头，光伏胶膜原材料供应核心标的。

• 福斯特：全球光伏胶膜市占率第一，行业绝对龙头。

• 深圳燃气：布局光伏胶膜原材料，EVA产能逐步释放。

• 赛伍技术：光伏胶膜细分龙头，POE胶膜技术领先。

• 海优新材：光伏胶膜第二梯队龙头，POE胶膜快速放量。

• 明冠新材：光伏胶膜+背板双布局，适配N型电池需求。

• 鹿山新材：光伏封装胶膜供应商，POE胶膜技术突破。

• 激智科技：光伏胶膜配套功能膜供应商，N型电池适配。

• 天洋新材：光伏胶膜热熔胶核心供应商，行业需求增长受益。
太空算力

• 普天科技：卫星通信+算力网络双布局，太空算力基础设施受益。

• 顺灏股份：布局太空算力相关配套，卫星互联网算力落地。

• 优刻得：云计算厂商，太空算力云服务布局推进。

• 四川金顶：算力基础设施建设，太空算力数据中心受益。

• 航天宏图：卫星遥感+AI算力，太空算力场景应用龙头。

• 佳缘科技：网络安全+算力配套，太空算力安全防护受益。

• 乾照光电：太空光伏+卫星芯片，太空算力硬件核心标的。

• 云南锗业：锗材料龙头，太空算力卫星芯片核心原材料。

• 软通动力：AI算力+卫星互联网，太空算力服务核心受益。

• 雷科防务：卫星通信+雷达系统，太空算力配套硬件供应商。

• 中科曙光：算力服务器龙头，太空算力数据中心核心受益。

• 千方科技：车路协同+卫星算力，太空算力场景应用落地。

• 开普云：AI算力+数据服务，太空算力数据处理受益。

• 粤电力A：算力电站+绿电配套，太空算力能源保障受益。

• 杭钢股份：IDC数据中心龙头，太空算力基础设施核心标的。
宇树科技IPO受理

• 首开股份：间接参股宇树科技，IPO受益标的。

• 景兴纸业：参股宇树科技，IPO股权增值受益。

• 金发科技：参股宇树科技，IPO上市受益。

• 卧龙电驱：机器人电机供应商，宇树科技核心供应链。

• 全志科技：机器人芯片供应商，宇树科技核心硬件配套。

• 帝奥微：模拟芯片供应商，宇树科技机器人配套受益。

• 吉华集团：参股宇树科技，IPO受益标的。

• 中科创达：机器人操作系统供应商，宇树科技核心合作伙伴。

• 浙江荣泰：机器人热管理供应商，宇树科技配套受益。

• 盛通股份：机器人教育+参股，宇树科技IPO受益。

• 鸣志电器：机器人电机驱动供应商，宇树科技核心供应链。

• 江苏雷利：机器人电机核心供应商，宇树科技配套受益。

• 湘油泵：机器人零部件供应商，宇树科技配套受益。

• 曼恩斯特：机器人智能制造设备，宇树科技生产配套受益。

• 凌云光：机器视觉供应商，宇树科技机器人视觉配套受益。