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这段时间行情真是地狱副本，无论什么模式都是亏。亏得连复盘都不想写了，早上9点40分还4000家普涨，10点左右就只有1200多家上涨，收盘仅600多家上涨，上证指数下跌-1.24%，真是太难做了。相信大家跟东哥感受都是一样的，虽然股票市场难做，但是ETF赛道展现出了更优的抗风险性。最近也是重新关注了ETF基金，这里我认为新能源可能是接下来应该重点留意的结构性机会。


一、大盘：

今日上证指数低开震荡，收盘3957.05点，下跌1.24%，盘中再度跌破4000点关口，最低探至3955.71点，随后企稳回升，呈现探底筑底态势。午后虽有回踩，但抛压明显放缓，空方力量持续消耗，短期底部信号逐步清晰。盘面结构分化显著：权重拖累指数，但新能源、光伏等赛道方向显著强于大盘，抗跌性突出、资金承接积极，提前走出独立强势形态。历史规律显示，先于大盘止跌的板块，大概率是后续反弹主线。目前市场调整空间已较为充分，情绪接近冰点，反弹窗口临近。操作上切忌盲目杀跌，可轻仓试错强势赛道，控仓等待右侧确认，耐心等待反弹启动。

二、题材：
日内主线：光伏设备、电池、电力
调整方向：化工、油气开采


1、光伏设备主要是盘中有利好刺激，但是这种更多是一日游，预期不高。
2、电力板块今天继续走强有些意外，华电走出5连板破局，带动板块发酵，那么后续板块预期就要拔高了。
3、化工、油气开采板块今天继续补跌，目前进入下跌浪短期不关注。
4、当前题材不持续，电力板块稍微有些行情，短期还是多看看电力。

三、竞价：
超预期：大胜达、瑞斯康达、铭普光磁、恒天海龙、云南褚业
不及预期：美利云、粤电力A
新增一字板：瑞斯康达、铭普光磁、恒天海龙


1、最近竞价失真严重，今天电力竞价明显就是抢跑，因为Ai硬件高开，电力竞价
2、瑞斯康达反包一字板属于极致弱转强了，配合铭普光磁一字板，说明资金今天有拉Cpo意图，但是这里注意铭普光磁跟瑞斯康达都只有9个多亿封单，为啥不一次性加到10个亿以上？前面我就讲过，10亿是分水岭，10亿以上代表资金态度。这里刚好卡着9个多亿，说明资金并没有全面进攻cpo的意思，也是可进可退。
3、粤电力A、美利云竞价不及预期，算电协同板块可能会走弱，但是盘中资金又去拉了电力，目前电力已经走成抱团了。
4、今天整体竞价看似有进攻性，但是市场没量，都是耍流氓，冲高回落就是写好的剧本。

四、连板梯队：
今天好的是连板走出5板高度，这跟前面5板不一样，是电力走出换手5板，只要题材打出高度，后面短线就好做得多。


深华发A：陪跑，助攻华电
华电辽能：电力连板龙头，5板勇气可嘉，明天只能加速。
韶能股份：中位股都敢加速，反推板块预期拔高，所以华电敢晋级5板。
大胜达：梯队量能，陪跑韶能股份
东方新能：补涨，当做趋势看即可。
国新能源：天然气避险跟随电力主升，无板块效应没看头。
华电能源：煤炭核心，跟随电力主升。

五、市场弱势为何选择ETF赛道？
实际上，ETF赛道东哥一直在关注，近期股票市场难度很大，这里ETF再次成了关注重点。这里主要是两点原因：
1、ETF基金相对于股票抗风险能力更强，风险更低。
2、站在抄底视角看，股票市场抄底不确定太高，ETF赛道更具备定投优势。那么有哪些ETF是目前值得抄底的呢？
今日盘面呈现明确的止跌筑底迹象，午后虽有二次回踩，但空方力量再次大幅消耗，抛压逐步衰竭，市场底部信号越来越清晰，黎明或许不远。板块上，与大盘共振的核心方向是能源赛道。

1、行业逻辑：
新能源行业依托双碳目标+新型电力系统双支撑，迈入高质量成长周期。政策层面，新型储能被纳入国家战略支柱产业，容量电价机制落地，风光配储刚需明确；供给端，光伏行业“反内卷”推进，产能有序优化，产业链价格与盈利逐步修复。需求端保持高景气，全球风光装机稳步增长，国内大基地、分布式项目持续放量，AI算力中心进一步拉动绿电与储能需求。技术迭代加速，N型光伏、高效风电、长时储能快速落地，度电成本持续下行，全球竞争力持续增强。板块历经充分调整，估值处于历史低位，业绩边际改善清晰，行业安全边际高、成长确定性强，具备中期反转逻辑，是当前市场稀缺的高景气主线。




盘面对比很直观：科创方向新能源、创业板新能源，以及光伏板块，走势显著强于大盘，抗跌性突出、资金承接更强，提前走出独立强势结构。
3、新能源的第二个分支风电设备，走势也相对更抗跌，前期经历了波段上涨，现在跟光伏轮动拉升。1758点箱体支撑位是不错的抄底节点。




六、明日计划：
观察周末消息面，做对应板块预期。
这几天行情真是恶心到吐，打板各种亏，不是日内炸板就是次日低开。