原油大涨，三星罢工
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01
美股三大指数集体收跌，黄金矿业股走低，哈莫尼黄金跌超8%，光通信板块大涨，Lumentum涨超7%，Coherent涨超4%；芯片股上涨，闪迪涨超4%，英特尔涨超2%，AMD 涨超1%。
中概股龙头指数收跌1.64%，A50隔夜下跌1.14%。
美以袭击伊朗一处重要天然气设施。
伊朗称将在未来几个小时内打击中东三国石油设施。
伊朗成功打击位于沙特首都利雅得郊区的利雅得油气联合炼油厂美方专属区域，炼油厂内接连发生爆炸，引发了大规模火灾。
国际油价上涨，WTI原油期货每桶98.5美元，涨幅为3.23%；布伦特原油期货每桶109.65美元，涨幅为6.02%。
交易员进一步减少对美联储2026年降息的押注
美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间，连续第二次按兵不动，符合市场普遍预期。
国际金价下跌，现货黄金跌3.67%，报4822.05美元/盎司；C OMEX 黄金期货跌3.72%，报4821.90美元/盎司。
三星工会宣布通过了罢工投票，将于5月21日至6月7日全面罢工，这或进一步加剧全球半导体供应趋紧局面。
02
需求端，Token调用量指数级爆发，AI算力从训练走向推理，对高速存储的需求翻倍增长。供给端，三星可能罢工、晶圆扩产周期长、HBM挤占标准产能。
现在资金对科技的偏好，关注点并不在技术本身，而是在交易技术还能不能讲出新故事。
当阿里云、腾讯云、智谱集体涨价，当三星可能停产，当SK海力士说缺到2030年——这些信号叠在一起，这是一个全新的、可量化的需求逻辑，资金自然愿意为此买单。
交易层面看，大模型token变现、晶圆制造、存储，是确定性最高的方向。
至于A股市场来说，现在的走法还是比较值得分析的。
指数虽然强行拉了个小V，但成交量却萎缩了1600多亿，只有2.06万亿的水平。这是一种典型的结构性修复，能不能在4000点抗住压力，还有待验证。
大票方面，确实处于一个很有性价比的区间。按沪深300来说，理论估值应该是18.11倍，而实际动态PE只有14.16倍，折价率接近22%。从上涨天数占比来看，沪深300过去20个交易日的上涨占比恰好是50%，这在技术上属于一个“持有时间优先”的配置区间。
可以看出，现在的投资逻辑正在悄悄发生变化，在油价不断上下波动的情况下，守住那些有真实业绩支撑、估值锚点清晰的赛道，是最明智的选择。
接下来大票在一段时间会比小票表现的好一些。
不管外界有怎样的声音，不管指数如何变动，保持对走势的清醒认识，找好适合自己的投资逻辑，时间会帮我们开出最美的花。
03
[font=mp-quote, quot]18日盘后，百度智能发布AI算力、存储等产品调价公告：受全球人工智能应用快速发展影响，算力需求持续攀升。核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨。为保障平台长期稳定运行与服务质量，对部分产品价格进行结构性优化。其中，AI算力相关产品服务：上调约5%-30%；并行文件存储等：上调约30%。上述价格自2026年4月18日起执行。[/font]
[font=mp-quote, quot]腾讯控股：2025年第四季资本开支付款224亿元，主要用于支持AI业务发展[/font]
18日盘中，阿里云公告部分产品最高涨34%。
算力：美利云、数据港、杭钢股份、云赛智联、优刻得、宏景科技
04
巴斯夫公告，将上调欧洲地区家用护理、工业与公共设施清洁以及工业配方助剂领域所有产品价格，涨幅最高可达30%或以上。
钛白粉价格时隔半月再度上调。
关注超跌的油气及化工股。
01
美股三大指数集体收跌，黄金矿业股走低，哈莫尼黄金跌超8%，光通信板块大涨，Lumentum涨超7%，Coherent涨超4%；芯片股上涨，闪迪涨超4%，英特尔涨超2%，AMD 涨超1%。
中概股龙头指数收跌1.64%，A50隔夜下跌1.14%。
美以袭击伊朗一处重要天然气设施。
伊朗称将在未来几个小时内打击中东三国石油设施。
伊朗成功打击位于沙特首都利雅得郊区的利雅得油气联合炼油厂美方专属区域，炼油厂内接连发生爆炸，引发了大规模火灾。
国际油价上涨，WTI原油期货每桶98.5美元，涨幅为3.23%；布伦特原油期货每桶109.65美元，涨幅为6.02%。
交易员进一步减少对美联储2026年降息的押注
美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间，连续第二次按兵不动，符合市场普遍预期。
国际金价下跌，现货黄金跌3.67%，报4822.05美元/盎司；COMEX黄金期货跌3.72%，报4821.90美元/盎司。
三星工会宣布通过了罢工投票，将于5月21日至6月7日全面罢工，这或进一步加剧全球半导体供应趋紧局面。
02
需求端，Token调用量指数级爆发，AI算力从训练走向推理，对高速存储的需求翻倍增长。供给端，三星可能罢工、晶圆扩产周期长、HBM挤占标准产能。
现在资金对科技的偏好，关注点并不在技术本身，而是在交易技术还能不能讲出新故事。
当阿里云、腾讯云、智谱集体涨价，当三星可能停产，当SK海力士说缺到2030年——这些信号叠在一起，这是一个全新的、可量化的需求逻辑，资金自然愿意为此买单。
交易层面看，大模型token变现、晶圆制造、存储，是确定性最高的方向。
至于A股市场来说，现在的走法还是比较值得分析的。
指数虽然强行拉了个小V，但成交量却萎缩了1600多亿，只有2.06万亿的水平。这是一种典型的结构性修复，能不能在4000点抗住压力，还有待验证。
大票方面，确实处于一个很有性价比的区间。按沪深300来说，理论估值应该是18.11倍，而实际动态PE只有14.16倍，折价率接近22%。从上涨天数占比来看，沪深300过去20个交易日的上涨占比恰好是50%，这在技术上属于一个“持有时间优先”的配置区间。
可以看出，现在的投资逻辑正在悄悄发生变化，在油价不断上下波动的情况下，守住那些有真实业绩支撑、估值锚点清晰的赛道，是最明智的选择。
接下来大票在一段时间会比小票表现的好一些。
不管外界有怎样的声音，不管指数如何变动，保持对走势的清醒认识，找好适合自己的投资逻辑，时间会帮我们开出最美的花。
03
[font=mp-quote, quot]18日盘后，百度智能发布AI算力、存储等产品调价公告：受全球人工智能应用快速发展影响，算力需求持续攀升。核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨。为保障平台长期稳定运行与服务质量，对部分产品价格进行结构性优化。其中，AI算力相关产品服务：上调约5%-30%；并行文件存储等：上调约30%。上述价格自2026年4月18日起执行。[/font]
[font=mp-quote, quot]腾讯控股：2025年第四季资本开支付款224亿元，主要用于支持AI业务发展[/font]
18日盘中，阿里云公告部分产品最高涨34%。
算力：美利云、数据港、杭钢股份、云赛智联、优刻得、宏景科技
04
巴斯夫公告，将上调欧洲地区家用护理、工业与公共设施清洁以及工业配方助剂领域所有产品价格，涨幅最高可达30%或以上。
钛白粉价格时隔半月再度上调。
关注超跌的油气及化工股。
美股三大指数集体收跌，黄金矿业股走低，哈莫尼黄金跌超8%，光通信板块大涨，Lumentum涨超7%，Coherent涨超4%；芯片股上涨，闪迪涨超4%，英特尔涨超2%，AMD 涨超1%。
中概股龙头指数收跌1.64%，A50隔夜下跌1.14%。
美以袭击伊朗一处重要天然气设施。
伊朗称将在未来几个小时内打击中东三国石油设施。
伊朗成功打击位于沙特首都利雅得郊区的利雅得油气联合炼油厂美方专属区域，炼油厂内接连发生爆炸，引发了大规模火灾。
国际油价上涨，WTI原油期货每桶98.5美元，涨幅为3.23%；布伦特原油期货每桶109.65美元，涨幅为6.02%。
交易员进一步减少对美联储2026年降息的押注
美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间，连续第二次按兵不动，符合市场普遍预期。
国际金价下跌，现货黄金跌3.67%，报4822.05美元/盎司；C OMEX 黄金期货跌3.72%，报4821.90美元/盎司。
三星工会宣布通过了罢工投票，将于5月21日至6月7日全面罢工，这或进一步加剧全球半导体供应趋紧局面。
02
需求端，Token调用量指数级爆发，AI算力从训练走向推理，对高速存储的需求翻倍增长。供给端，三星可能罢工、晶圆扩产周期长、HBM挤占标准产能。
现在资金对科技的偏好，关注点并不在技术本身，而是在交易技术还能不能讲出新故事。
当阿里云、腾讯云、智谱集体涨价，当三星可能停产，当SK海力士说缺到2030年——这些信号叠在一起，这是一个全新的、可量化的需求逻辑，资金自然愿意为此买单。
交易层面看，大模型token变现、晶圆制造、存储，是确定性最高的方向。
至于A股市场来说，现在的走法还是比较值得分析的。
指数虽然强行拉了个小V，但成交量却萎缩了1600多亿，只有2.06万亿的水平。这是一种典型的结构性修复，能不能在4000点抗住压力，还有待验证。
大票方面，确实处于一个很有性价比的区间。按沪深300来说，理论估值应该是18.11倍，而实际动态PE只有14.16倍，折价率接近22%。从上涨天数占比来看，沪深300过去20个交易日的上涨占比恰好是50%，这在技术上属于一个“持有时间优先”的配置区间。
可以看出，现在的投资逻辑正在悄悄发生变化，在油价不断上下波动的情况下，守住那些有真实业绩支撑、估值锚点清晰的赛道，是最明智的选择。
接下来大票在一段时间会比小票表现的好一些。
不管外界有怎样的声音，不管指数如何变动，保持对走势的清醒认识，找好适合自己的投资逻辑，时间会帮我们开出最美的花。
03
[font=mp-quote, quot]18日盘后，百度智能发布AI算力、存储等产品调价公告：受全球人工智能应用快速发展影响，算力需求持续攀升。核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨。为保障平台长期稳定运行与服务质量，对部分产品价格进行结构性优化。其中，AI算力相关产品服务：上调约5%-30%；并行文件存储等：上调约30%。上述价格自2026年4月18日起执行。[/font]
[font=mp-quote, quot]腾讯控股：2025年第四季资本开支付款224亿元，主要用于支持AI业务发展[/font]
18日盘中，阿里云公告部分产品最高涨34%。
算力：美利云、数据港、杭钢股份、云赛智联、优刻得、宏景科技
04
巴斯夫公告，将上调欧洲地区家用护理、工业与公共设施清洁以及工业配方助剂领域所有产品价格，涨幅最高可达30%或以上。
钛白粉价格时隔半月再度上调。
关注超跌的油气及化工股。
01
美股三大指数集体收跌，黄金矿业股走低，哈莫尼黄金跌超8%，光通信板块大涨，Lumentum涨超7%，Coherent涨超4%；芯片股上涨，闪迪涨超4%，英特尔涨超2%，AMD 涨超1%。
中概股龙头指数收跌1.64%，A50隔夜下跌1.14%。
美以袭击伊朗一处重要天然气设施。
伊朗称将在未来几个小时内打击中东三国石油设施。
伊朗成功打击位于沙特首都利雅得郊区的利雅得油气联合炼油厂美方专属区域，炼油厂内接连发生爆炸，引发了大规模火灾。
国际油价上涨，WTI原油期货每桶98.5美元，涨幅为3.23%；布伦特原油期货每桶109.65美元，涨幅为6.02%。
交易员进一步减少对美联储2026年降息的押注
美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间，连续第二次按兵不动，符合市场普遍预期。
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三星工会宣布通过了罢工投票，将于5月21日至6月7日全面罢工，这或进一步加剧全球半导体供应趋紧局面。
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需求端，Token调用量指数级爆发，AI算力从训练走向推理，对高速存储的需求翻倍增长。供给端，三星可能罢工、晶圆扩产周期长、HBM挤占标准产能。
现在资金对科技的偏好，关注点并不在技术本身，而是在交易技术还能不能讲出新故事。
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交易层面看，大模型token变现、晶圆制造、存储，是确定性最高的方向。
至于A股市场来说，现在的走法还是比较值得分析的。
指数虽然强行拉了个小V，但成交量却萎缩了1600多亿，只有2.06万亿的水平。这是一种典型的结构性修复，能不能在4000点抗住压力，还有待验证。
大票方面，确实处于一个很有性价比的区间。按沪深300来说，理论估值应该是18.11倍，而实际动态PE只有14.16倍，折价率接近22%。从上涨天数占比来看，沪深300过去20个交易日的上涨占比恰好是50%，这在技术上属于一个“持有时间优先”的配置区间。
可以看出，现在的投资逻辑正在悄悄发生变化，在油价不断上下波动的情况下，守住那些有真实业绩支撑、估值锚点清晰的赛道，是最明智的选择。
接下来大票在一段时间会比小票表现的好一些。
不管外界有怎样的声音，不管指数如何变动，保持对走势的清醒认识，找好适合自己的投资逻辑，时间会帮我们开出最美的花。
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[font=mp-quote, quot]腾讯控股：2025年第四季资本开支付款224亿元，主要用于支持AI业务发展[/font]
18日盘中，阿里云公告部分产品最高涨34%。
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巴斯夫公告，将上调欧洲地区家用护理、工业与公共设施清洁以及工业配方助剂领域所有产品价格，涨幅最高可达30%或以上。
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