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持仓：今天识别接力信号开始加强，直接清仓了手头的票，分批上车三房巷。
观察计划：
一、电力基建
行情感觉快要到末期了，可参与可不参与了。参与最好选带光伏、风电、算力多概念的票。
1.核心选手：顺钠股份（变压器）-红开变态
2.创业套利：祥明智能（风电）-看风电中军套利
，纳百川-储能套利
3.接力：华电辽能（风电+海洋）-需开5%上
4.其它高辨识度：协鑫集成（光伏）-需弱转强；节能风电（绿电+储能）-需弱转强。
二、化工
涨价逻辑
1.高标接力：三房巷
2.煤化工分支：金牛化工、赤天化、泸天化
3.肥料分支：川金诺、金正大
三、通信
ai对通信需求超预期。
1.高标接力：法尔胜（光纤），与三房巷竞争5板。
2.低位：新亚电子（铜缆）
3.套利：鸿腾精密科技（港股铜缆）
四、其它方向
1.cpo受英伟达技术方案路线利空，看明天是否有修复：太辰光、光库科技、天孚通信。
2.储存长周期利好：兆易创新（建议港股，涨幅更大）、江波龙（兼顾中长线）、万润科技（低位可重仓潜伏中长线）。
简化聚焦关注：
$顺钠股份(sz000533)$$三房巷(sh600370)$$赤天化(sh600227)$$法尔胜(sz000890)$$协鑫集成(sz002506)$