先来看大盘整体走势：当前A股处于阶段性调整周期，从技术面来看，指数有望在半年线3950点附近止跌反弹，全年大概率走出N型走势，震荡上行后有望冲击4400点关口，届时需注意逢高减仓、锁定收益，把握节奏至关重要。当下全球路线分化鲜明，美方聚焦传统石油资源博弈，我方坚定发力科技+新能源双主线，随着中东油价扰动带来的市场恐慌逐步消化，A股资金重心正转向高确定性成长赛道，盘后多项重磅政策与产业利好密集落地，科技、氢能两大板块迎来多重催化，短期结构性机会格外突出。[淘股吧]
氢能板块迎来顶层重磅利好，工信部、财政部、发改委三部门联合印发氢能综合应用试点通知，相关内容登榜新闻联播，正式吹响氢能规模化商用号角。此次新政并非单纯题材炒作，而是推动产业从示范阶段迈向实际应用，产业链上下游有望迎来订单与业绩双重兑现，成为新能源赛道极具爆发力的新突破口。

科技板块利好轮番落地，半导体午后强势拉升，华虹公司涨超10%，多只个股涨停。消息面华虹在先进芯片制造技术取得突破，补齐国产先进制程短板，但需理性看待，技术突破后仍需攻克良率提升、产能爬坡难题，更多是国产替代稳步推进。与此同时，英伟达GTC大会临近，工信部提出适度超前布局5G、智算新基建，打造“5G+工业互联网”升级版，直接利好AI算力、推理芯片及工业智造赛道，叠加氦气国产替代加速，科技板块全链条催化不断。

整体来看，大盘调整空间有限，3950点附近支撑较强，全年N型上行趋势明确。操作上紧扣两大主线，科技板块聚焦半导体材料、AI算力与推理芯片；新能源紧盯氢能试点落地、光伏储能及电力设备，避开盲目追高，依托大盘节奏逢低布局政策与产业双重加持的核心标的，待指数冲击4400点时做好减仓准备，把握震荡市中的确定性机会。