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周末，美以伊冲突继续发酵，每一颗导弹都炸在了股民的心尖尖上。
中东基地几乎全灭、林肯号远遁1000公里外、盟友们难有响应围攻伊朗，特朗普连续吃瘪后，美以开始轰炸伊朗90%油气出口最重要的岛屿哈尔克岛！伊朗发起第51波反击，多线行动回应美以袭击。
最新消息，特朗普称暂时不会与伊朗达成停火协议。冲突还在持续升级，目前美伊均无意停火！真是不让大A股民省心啊！
美伊战争让中东石油减产量达32%，天然气减产达29%。理论上看这将重塑全球资产定价逻辑：利好能源、资源股，高油价通过通胀预期压制科技成长股估值。
但市场总是预判了你的预判，今天领涨的反而是芯片半导体、存储芯片、元器件这些科技成长股！
特别是存储芯片，
· 全球三大存储厂库存仅3-5 周（安全线 8-12 周），AI 服务器需求爆发，产能被 HBM / 高端存储占满。
· 终端传导：OPPO、小米等手机厂商因存储成本暴涨80%+，今日起集体涨价，印证行业景气度。
· 一季度 DRAM 合约价环比涨90%-95%，NAND 涨55%-60%，HBM
· 涨幅超170%。
· 更劲爆的是佰维CC3月3日披露业绩预告，公司预计2026年1-2月累计归属于母公司所有者的净利润15.00亿元至18.00亿元,，而公司去年一季度还亏损2亿左右。
今天存储领涨，兆易CXH股大涨16%，华宏半导H股大涨7.44%，比亚迪H股7.49%，加上美团、腾讯这种恒指科技的稳定器也涨2%以上，因此，今天恒生科技指数大涨2.95%，并带动港股指数成为今天亚洲盘难得的避风港。港股的存储芯片大涨，A股的佰维CC也涨了13.39%，兆易CV则强势涨停。科技股大票大涨，因此科技股占比更高的创业板指数又红了，大涨1.23%。符合我上周对创业板指数将强于沪指的基本预判。除了存储、半导体领涨外，上周的宁德时代继续大涨2.87%也是创业板指数能翻红的重要推手。宁德时代H股更厉害6天大涨36.6%，今天670元，A股只有408.48元。而A股6天只涨了20%。



近期的行情一直是轮动的，每天都是新面孔耍宝，但投资从来不仅仅只看今天明天，更需要看后头、一周以后甚至更长时间。投资如下棋，棋局之中，庸手盯着眼前的得失，国手却看见了十步后的风云；真正的超额收益，往往就藏在那多看的几步‘远见’里。从板块指数看，电池板块5日和10日涨幅目前列两市第一，分别为10.6%、12.06%。虽然今天电池板块远不如存储芯片，半导体等，但5日10日代表更长时间周期，趋势代表性更强一些。
同时，板块目前还没有出现过度炒作，5日最大涨幅目前为德福KJ22.06%，10日最大涨幅为鹏辉NY的27.54%，20日涨幅最大的为德福KJ的44.03%。
但反观存储芯片，百位CC最近10天最大涨幅63%，南亚XC20天最大上涨已经89%。
从最近半年的行情特征看，涨的多的短期活跃性更高，但也面临极大追高风险。因此，从性价比、持续性看，能源替代这个方向明显占优！
两会后，十五五能源规划出炉了，重点讲的就是能源替代：
深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国，这些重要部署能量十足。
除了保持传统能源石油、天然气、煤炭的产量外，重点加强了，水电、风电、光伏、核电、算电协同等新能源建设的篇幅。
能源替代方向，电力+算力协同、化工短期都涨的比较多了，核电、风电在以前也有强势表现。
而新能源中的储能、锂电目前刚刚在宁德时代H+A股的带动下初露峥嵘。
同时更为重要的是，近期美伊战争黑天鹅下，市场主动调整后，AI硬件的新易盛、中际旭创等持续震荡，创业板指数主要在宁德时代、阳光电源的带动下才能把美伊战争的黑天鹅风险踩在脚下，完成逆袭。因此，创业板指数要想新高，以宁德时代为首的新能源电池等方向可能还会继续发力。
指数看，沪指最近美伊战争爆发后，短短9天已经有3次4050点附近的长下影线，4050点成为多头死守的堡垒，如果该位置失守，沪指就只有找半年线3986点附近的支撑，如果该位置不破，率先领涨的创业板指数就可能在宁德时代们的发力下，打破近几个月持续震荡的僵局。



但如果指数在未来一段时间始终无法走出僵局，那么市场对美伊战争升级就还心存担忧，各个板块的炒作就会打折扣！
总体看，目前是震荡行情，今天大涨的科技，明天就不要再去追了。
照例给大家总结一下核心（再次强调，核心只是对市场影响比较大，并不是说就一定要涨，还是要结合资金节奏去看）
电池核心： 宁德SD、鹏辉NY、德业GF、阳光DY
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【重要合规提示】
投资有风险，入市需谨慎。本文为作者个人观点，所引案例仅为特定历史时期的市场表现分析，不构成任何投资建议或收益承诺。市场存在诸多不确定性，尤其是量化交易导致的板块快速轮动风险极大，据此操作风险自担。