拾零[淘股吧]
昨晚的月亮薄得跟纸似的。315刚过，那些鸡爪、神药、给AI下毒的程序员还在脑子里晃。有句话老在耳边转：“等过了315再干。”听着像笑话，细想又笑不出来。
周末中东又打起来了，霍尔木兹海峡那边，军舰影子拉得老长。油价蹭蹭往上蹿，跟小时候看大人烧火似的，火苗一上来，锅里的水就咕嘟开了。这回锅大，怕是要沸。
周五尾盘那一下子，跌得人心里发毛。强势股说倒就倒，跟商量好了似的。周末股吧里安静得吓人，连骂街的都歇了。这种静，有点像夏天打雷前的那阵子，闷得人喘不过气。可我总觉得，夜黑透了，离天亮就不远了。
《求是》讲海洋经济。去年夏天在海边，看潮水一波一波的，没个停。那些浪底下藏着多少东西？说不定下一波行情就从这儿起来。
东吴收东海，俩名都带海，倒也应景。
英伟达开会，黄仁勋又要讲未来了。化肥、核电、海上风电这些词儿在脑子里打转。科技风年年吹，就是方向变得快，摸不准。
原来股民都是候鸟，在消息的缝隙里，找落脚的岛。
今早起来，风有点凉。推开窗，天还灰着，昨晚的月亮早就没影了。周五跌的那些票，今天啥样？
没人知道。
【市场复盘】
一、市场状态：当前处于震荡轮动行情。周五尾盘强势股（算力、电网设备）补跌，市场情绪触及冰点。在量能萎缩至2.4万亿的背景下，市场呈现典型的“高低切换”特征。
二、资金动向： 资金从前期涨幅过大的科技（算力、CPO）、小金属方向撤离，流入具备涨价逻辑和防御属性的化工、电力（风电/核电） 板块。
三、策略参考：
1、外部战争风险与内部财报披露期（年报/一季报）叠加，市场不确定性较高。建议控制仓位，保留部分现金以应对波动。
2、短期配置应围绕“资源/能源安全”主线，关注化工（化肥）、电力（风电/核电/火电） 板块的趋势性机会。
3、对于AI、半导体等科技股，需区分受益于海外供应链（如英伟达链）和真正的国产替代核心标的。随着财报季来临，缺乏业绩支撑的高估值品种存在泡沫刺破风险。
4、海洋经济（深海设备、海上风电）、脑机接口等具备政策或产业突破的新方向，可能存在预期差机会。
结语：
市场在内外扰动下进入震荡分化期，指数韧性犹在，但个股操作难度加大。策略上需降低收益预期，从追求“高弹性”转向追求“确定性”，围绕能源、资源及政策催化的低位新方向进行布局。