今天A股走了个修复。上证涨0.51%收3986点，创业板涨3.78%，科创50涨1.53%。成交2.33万亿，比昨天放量1903亿。涨跌比3977:1397，涨停77家，跌停12家。情绪指数从昨天的20%回升到72%，算是回了口血。

但最高板从5板降到了4板。汇源断板，直接跌停；华远4板成了新高度。市场主线又从光通信切到了算力和电力/燃气轮机。这轮动速度，一天一个样。

---

盘面特征：汇源倒下，算力和燃气轮机顶上

汇源断板：今天最核心的信号。昨天5板的光通信龙头，今天直接跌停开盘，尾盘封死。龙虎榜上看，佛山系卖出，量化抢筹，T王接盘。龙头一倒，跟风全散。通鼎互联跌9.6%，法尔胜跌停，新能泰山跌9.9%。光通信这条线，短期要歇了。

算力：今天最强的方向。中嘉博创3板，新朋股份2板，青山纸业、山东玻纤、华升股份、宁波精达、永鼎股份、凌云股份、康盛股份、英唐智控等首板。液冷、光模块、算力租赁都有表现。中嘉是龙头，明天看能不能4板。

电力/燃气轮机：长源东谷3板，中恒电气2板，中国动力、万泽股份、联德股份、大东南、雄韬股份等首板。AI数据中心建设带动电力需求，逻辑通顺。长源是龙头，明天看4板。

玻璃基板：彩虹2板、五方光电2板、沃格2板。苹果测试AI服务器玻璃基板的消息刺激，板块有持续性。彩虹是前排，明天看3板。

大消费：惠而浦、新澳股份、文峰股份、珠海中富等首板。CPI数据刺激，但板块不是主线。

锂电池：圣阳2板，泰坦股份、上海洗霸、国轩高科、石大胜华、西藏矿业等首板。储能需求高增，板块有异动。

半导体：盈方微、德明利、晶升股份等首板。存储芯片涨价，但板块跟风弱。

并购重组：华远4板，来伊份3板，睿能科技2板，金融街、联翔股份等首板。华远是市场高度，但它走的是独立逻辑，不带板块。

---

龙虎榜：量化从光通信撤出，转向算力和电力

龙虎榜上看，量化今天动作很清晰。

光通信：汇源跌停，T王接盘，佛山系卖出。通鼎互联跌9.6%，T王买入。法尔胜跌停，欢乐海岸买入。量化在光通信里基本在卖。

算力：中嘉博创3板，3日温州帮买入，量化打板卖出。青山纸业首板，量化打板买入。永鼎股份首板，3日量化基金买入。英唐智控首板，温州帮买入。

电力/燃气轮机：长源东谷3板，3日欢乐海岸买入。中恒电气2板，3日量化打板买入。中国动力首板，3日量化打板买入。万泽股份首板，3日量化打板买入。

玻璃基板：彩虹股份2板，3日深南东路买入。五方光电2板，3日量化打板买入。

其他：东山精密涨8.8%，3日量化基金买入。圣阳股份2板，3日量化打板买入。国轩高科首板，量化打板买入。

结论：量化从光通信全面撤出，转向算力、电力/燃气轮机、玻璃基板。游资跟着打板，欢乐海岸、温州帮、深南东路都在干活。

---

明天怎么看

今天放量修复，但汇源断板，市场高度降到4板，主线又换了。明天盯三个信号：

第一，华远。4板是市场高度，但它走的是并购重组独立逻辑，不带板块。明天能不能5板，决定了独立高标还能不能玩。如果断板，市场高度又要降。

第二，算力和电力/燃气轮机的持续性。今天这两个方向都有梯队，中嘉3板、长源3板。明天看谁能晋级4板。如果都能晋级，双主线并行；如果只有一个晋级，另一个就是陪跑。

第三，光通信的修复。汇源跌停，板块集体退潮。明天如果汇源继续跌停，光通信短期不用看了；如果有反包，说明资金还没走完。

方向上看算力、电力/燃气轮机、玻璃基板。算力看中嘉，电力看长源，玻璃基板看彩虹。其他方向暂时当轮动看。

市场轮动太快，一天换一个主线，追高容易挨打。只做换手板，不碰缩量加速。等确认信号。

---

免责声明： 以上内容全是个人瞎琢磨，不构成投资建议。股市有风险，买啥都得自己掂量。