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首先是盘面概述

老规矩先看一下早盘随想，指数昨天是放量光头阳，按理今天开盘是一致延续才对，4000点一步之遥，正常是要挑战一下4000点压力，如果成交量不能放大，才会冲高回落。 结果今天凌晨美伊又搞事情，以色列打黎巴嫩，朗子不乐意了，说违反了停战条件，关闭了霍尔木兹海峡。 盘前来看，恐慌情绪并不重，石油期货略有修复，日韩低开的也不多。 但是到大A这边，竞价直接低开，4000多家绿，红盘的只有600家，这里就非常不正常了。 要说外围的消息有转折，这反应也太激烈了，所以今天竞价就提示了这块不对，昨天普涨KTV，今天竞价直接普跌ICU，人家量化是减少波动，咱们的量化是无限放大波动。 昨天共振的题材，结构上有问题，前期抗跌的光通信昨天调整，拉了超跌的AI应用，顺带发酵了算力租赁。 结果到今天，竞价AI应用就投了，昨天调整的光通信今天再次抱团拉起来。那么昨天大阳共振感觉是证伪了，共振的题材一个都没有加强。 虎头再看一下早盘随想，如果昨天共振的题材都不强，这里就提到了光通信、医药、鑫多多容易回流抱团，那么盘面就是混沌为主，指数在这个位置还是要震荡。 但是，难点在于，开盘医药和鑫多多都是拉升的，但随着美诺华摸板杀，医药和鑫多多都分歧，然后在长飞拉红以后，才是回流光通信。 所以这里能看出，盘面的难度非常大，如果竞价你识别到风险，去了医药，或者去了抱团的鑫多多概念，那么就可能两头挨打。 消息层面，美伊的谈判，感觉就是双方喘口气，两边的谈判条件有原则性矛盾，就比如让朗子放弃核浓缩，就感觉谈不成。 那么周末谈判，这里资金都没等到周五，今天就撤退了，说明昨天的大阳还是消息刺激的，整体并没有脱敏。 这里要注意明天成交量，今天缩的不多，如果明天大幅缩量，说明昨天很多进场的资金今天撤退了，而且明天选择观望，才会导致明天大幅缩量。

情绪这块，汇源今天穿越，但是真的得靠头铁，竞价ai硬件这边是给不到啥助攻的，汇源搞个涨停附近开，又是学前面津药的模式，逼着头铁，要么头铁买到了成功了继续加速，要么就是一碗大面。首板二板都是节点，如果汇源不开，按理就是低位接力为主，结果今天汇源开了，高标分歧，中位死一堆。

二进三这批，今天是全军覆没，竞价中恒电气最大单，按理中字头算电协同中工国际是吃福利的，但是上板以后，算电协同一点发酵没有，后面华电辽能还带头跳水，导致它炸板。 金陵药业的话，今天再次骗了信弱转强的人，竞价分歧开局，金陵药业红开，然后在首板医药助攻下上板，结果后面科技回流，资金就顺手砸了它。 那么这两个票，位置也不高，同时都有模式内的买点，这种直接失败，只能说明行情极端下，量化的模式又回到防守模式，就是有瑕疵就砸，不留余地。 所以出现这样的情况下，我们要做的就是管住手，不再开仓。

一进二这里，指数大阳节点，结果昨天普涨，连个一致延续都没有，竞价直接是达芬奇，感觉大阳节点算是证伪了，这里大阳线的一半不能跌破，如果跌破，大阳证伪，节点自然证伪。 那么今天晋级的有哪些？看了一下大多数是ai硬件。 竞价中恒电气最大单，浙江的杭钢却在最后撤单，然后竞价五亿封单被砸。 结果长源东谷没砸，长源东谷是燃气轮机，那么就是ai硬件这块，湖北又可以帮长飞，所以搞了半天，什么竞价指引，竞价超预期，在主力这个庄这里全部可以不作数。 就像赌场里庄的规则随时可以改，这种时候肯定是不能轻易再相信。 算力租赁这块也不是没晋级，中嘉博创算是昨天助攻了中安科的功臣，给了晋级机会。 福鞍股份的话叠加燃气轮机，随后也是晋级。 唯一有点看不懂的是来伊份，今天首板上海票助攻也不少，难道又是上海一战？

最后看一下今日思路，汇源本来预期是一波到顶，不断加速，但是昨天美股光通信大涨情况下，今天开板，对我来说就是不及预期。但是今天继续晋级确实触发了首板穿越节点。 这里奇怪的是，昨天光通信分歧成那样，它不换手，今天美股盘前大涨，它倒是换手了，整体节奏上对接力模式是一种打击，就感觉故意恶心人，让接力的难受。 三进四的中安科，说了当换手最高标就行，结果今天它顶大单一字，汇源倒是换手了。这个票算力属性不纯，但是今天这个大单一字，后面还加单，不知道是不是为了帮长飞。 不过前面它强，消防属性给长飞降温，今天大单一字，如果你又觉得助攻长飞，总觉得很矛盾。 一进二这里，昨天一百多个，今天晋级率很低，说明普跌证伪了大阳节点。今天重点看的是昨天开一字的，毕竟昨天开一字的都发酵了板块，结果中恒大单一字，浙江的杭钢竞价被砸开，倒是长源东谷继续做，所以都是局，你用逻辑去理解，人家大资金用钱打脸。

接着看一下竞价信息提取，中恒电气最大单，提示了浙江，算电协同，所以第一反应是杭钢、新中港、中工国际。 杭钢开出来80亿，说明昨天的发酵认可度很高，仅次于中恒电气的大单，结果竞价最后撤到只有五亿，也是挺狠的。 长源东谷竞价封单也挺大，那么就要注意昨天它反推中安科。 嘉华是利好复牌，山东，但是后面封单一下没了，所以山东不看。 汇源通信竞价开出来封单就很小，直接预判了要换手，但是没想到是在涨停附近逼着头铁，那么早上头铁的，勇气可嘉。 百花昨天大单，今天直接封单都没了，所以说了昨天是工具人，昨天的大单只是为了帮津药板砸出货，那么今天现原形，百花不顶，医药完全是根据竞价避险情绪去做的，所以之后ai硬件回流也是被砸。 中安科这里看到了大单一字，蹭算力的都能大单一字，本来预期是算力租赁加强，结果后面杭钢撤单比中安科单子还小，这里就很离谱。

920以后，中恒电气30亿封单，很亮眼，提示了算电协同，杭钢长源东谷的封单都是比昨天小的，但是竞价砸了杭钢，长源东谷没动，这里就是资金的选择。 中安科的封单比杭钢大，那么说明算力并不是它加强的理由，那么中安科今天这么大单，要么是湖北长飞，要么就是中字头。 925以后，发了一句大A反应过激了。 确实过激，925我吓了一跳，600家红盘，昨天300家绿。 那么这里就是量化的极端性，也就是昨天看普涨去平铺的，今天就容易挨打，一天KTV，一天ICU。

开盘以后，汇源迅速上板，这里提示了汇源渡劫，那么今天穿越首板节点。 金陵开出来弱转强，这是量化识别到科技的风险，开盘也是拉了好几个医药首板。结果后面指数回暖，金陵就炸了，这里要么是医药不对，要么就是节点不对。 现在感觉接力的难度在于，以前可能三进四没人做，现在二进三都没人做了，那么就是说，要么首板一进二，要么最高标，中间的接力都是坑。

最后总结一下今天整体盘面。两个字形容就是极端，昨天普涨局，但凡是看好后市的，做了平铺上了仓位的，今天都要挨打。那么如果行情是用这种方式演绎的，谁还愿意玩？ 普涨了来跟大阳，结果第二天竞价大部分都是绿的，这种极端行情，估计也就大A才有了。 量化的出现，应该是抑制风险，高了有人压，低了有人接，保持市场平稳运行。 结果到了大A，变成了某些人的收割工具，比钱多，比平铺，散户是肯定比不过量化基金的，那么后面要么就是接力上控制在一进二以下去接力，要么就是学机构，去抱团一些业绩票，玩趋势。除了这两个，如果跟着盘面发酵去追涨杀跌，后面是没有出路的。 既然量化喜欢轮动，那就拉长持股周期，让它轮动，只要是进二退一，那三天是不是肯定赚钱？ 但是标的上，肯定要选择一些逻辑好、业绩好、板块活跃的。 今天早上，应该是给了很多人当头一棒，昨天还热火朝天的ai应用，竞价直接熄火，顺带着把算力租赁降温了。 所以算力租赁都第几次启动了？为啥老起不来，还不是机构就抱着ai硬件。 老章估计都没想到，昨天猛干的核心蓝色光标，今天溢价这么低。

下午整体比较无聊，先是中安科自爆，感觉就是故意给汇源挡刀，中位现在是狗都不接，汇源前面先是量化排撤，把散户排前面，一副要死散户先死的意思。后面长飞拉升，它瞬间回封加单，大单堵死。 汇源回封以后，特发信息拉升上板，也是前期光纤股，涨停新高，后面长飞拉升差点摸板。整个下午，都是抱团光纤这块在加强，大盘强的时候，光纤调整，大盘弱，光纤抱团，今天有点一致的意思。 看长飞，强趋势不断往上，那么这阶段再去加速，就有点赶顶的意思了，如果有先手，等见顶信号，没先手的，注意风险。为啥说长飞这里有问题呢，因为下午这波拉升，发酵是越来越差了，特别是绳子类的，你说中利、新能泰山这些前期响应积极的，都没啥反应，就感觉龙头开始出现带动性问题了。 下午整体盘面就是机构抱团光通信，大盘跌，依然抱团光通信，所以后面新周期，应该是在老周期补跌的情况下出现了。

连板行情复盘

一、五板 津药穿越节点
汇源通信 四川 光纤 北京大股东 智能电网 盘子小 股本一般 硬度三 下午戏份比较多，感觉是底下小弟顶着，它释放分歧，但是周末了，拿着它过周末就得博弈和谈消息

二、三板
华远控股 北京 零售 地产 北京推北京，汇源分歧的时候拉板，就是用来助攻的，中位没啥意思

三、二板 指数大阳共振节点，这么跌大阳节点容易证伪
1.长源东谷 湖北 重组利好 低空经济 燃气轮机 竞价封单比昨天小，燃气轮机批量掉队
2.东山精密 江苏 CPO PCB 感觉硬件大屁股三板就是头，看看通鼎互联就行
3.来伊份 上海 消费 ip经济 不知道凭啥开的一字，只能理解“分伊来”
4.巨力索具 河北 商业航天 绳子股 开盘有气质带了航天发酵，结果虎头蛇尾
5.大为股份 广东 存储芯片 锂电池 PCB 小金属 股本稀碎
6.博杰股份 广东 液冷服务器 PCB 存储芯片 股本稀碎
7.飞龙股份 河南 汽车零部件 液冷服务器 储能 股本一般
8.中嘉博创 河北 算力租赁 互联网金融 昨天帮了中安科，今天中安科一字帮它卡杭钢，但是意义是啥
9.大元泵业 浙江 液冷 商业航天 曾经鑫多多概念 元推源
10.法狮龙 浙江 装修建材 智能家居 指引股 浙江推浙江
11.华懋科技 福建 汽车零部件 CPO 机构股 有债

四、首板 汇源穿越节点+汇源爆量节点
1.中恒电气 浙江 算电协同 两轮车 新能源汽车 宁德时代入股 竞价30亿大单
2.振江股份 江苏 风电 燃气轮机 振江，振三点水，推汇源 大A玄学，镇是镇压，振是振作
3.富春染织 安徽 纺织 PEEK材料 人形机器人 储能 有债可以套利
4.美克家居 江西 智能家居 铜缆告诉链接 ai应用 股本一般
5.彩虹股份 陕西 面板 今天面确实蛮多的
6.沃华医药 山东 业绩大增 医药电商 金陵会错意，人家炒业绩
7.益佰制药 贵州 创新药 中药 股本稀碎
8.五方光电 湖北 消费电子 MR 股本稀碎
9.海王生物 广东 创新药 医药电商 股本还行
10.华建集团 上海 上海微电子概念 工程设计 感觉是来伊份带的
11.柏诚股份 江苏 存储芯片 半导体洁净室 1+1按理是推三板，结果三板都没了
12.新朋股份 上海 汽车零部件 液冷服务器 股本稀碎 一直说指引“新朋友”，但是指引股都走出强趋势了，新朋友在哪？
13.华宏科技 江苏 稀土 机器人 新能源汽车 股本一般
14.时空科技 北京 存储芯片 北京推北京
15.航天电器 贵州 商业航天 光通信 铜缆 液冷服务器
16.松炀资源 广东 造纸 庄股 指引首板有布局 但是得汇源断板配合
17.泰嘉股份 湖南 数据中心电源 商业航天 股本还行
18.友邦吊顶 浙江 吊顶暗示大盘不行，趋势走起来了
19.歌力思 广东 纺织 人工智能 广东推广东
20.长江通信 湖北 光纤 商业航天 参股长飞光纤 长飞异动它才拉板
21.亚翔集成 江苏 海峡两岸 半导体洁净室 推存储
22.和胜股份 广东 消费电子 新能源汽车 感觉是讽刺“美伊都说自己胜利了”
23.哈森股份 江苏 纺织 消费电子 机器人 海峡两岸 股本优秀 三的股票池，至于为何上板炸，得捕捉盘面细节
24.诚志股份 江西 煤化工 甲醇 氢能源 青岛国资 避险类刺激，谈判还有变数
25.黔源电力 贵州 绿电 也是为了避险做的电力，盘面混沌，电力会反复
26.圣阳股份 山东 储能 液冷 前期辨识度反复，但是图不太好看
27.特发信息 广东 光纤 CPO，特地到水下洗了一波直接拉板，看看特朗普会不会发啥信息
28.长飞光纤 湖北 光纤总龙头 没啥好说的，它涨停，可以是毕业照，也可以是给汇源背书，看怎么理解

重点个股点评

宏景科技 算力租赁老辨识度，今天竞价ai应用全部扑街，那么算力为谁服务呢？盘中三次对子顶，有先手的可以分批取关，等它回踩前高做支撑确认。

通宇通讯 光通信+商业航天，这个票就是龙回头看五日线防守做趋势机会，下午长飞拉带不动它，所以如果先手分时均线可以降低点关注度。

588990，昨天说了国产半导体有机会走一波，所以三十日线不破情况下就是看趋势机会。

杭钢股份 昨天算力最大单，竞价最后撤单到五亿，但是中安科这种蹭算力的都敢大单一字，没道理砸杭钢，只能解释为让长源东谷，长源东谷代表的ai硬件。

中工国际 中恒电气竞价最大单，30亿封单，按理中字头，算电协同身位应该有人做才对，但是它上板，算电协同量化是一点不做，同时美伊那边又出幺蛾子，所以重建角度被老庄砸了，看后续是否有红绿灯趋势机会。

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