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一、昨夜发酵消息精选。

1、AI应用：视频模型HappyHorse登顶ArtificialAnalysis榜单第一，核心性能全面领先。阿里巴巴新设集团技术委员会：升级通义大模型事业部，李飞飞出任阿里云 CTO。4月7日夜间，DeepSeek网页端迎大更新！新增“快速模式”和“专家模式” 还有商业化信号。4 月8日，智谱正式发布新一代旗舰模型 GLM-5.1，华为官方宣布，智谱 GLM-5.1“Day0”上线华为云。
概念股：志晟信息、蓝色光标、省广集团、欢瑞世纪、浙文互联、粤传媒、引力传媒、奥瑞德、德才股份、科远智慧、天地在线、冠捷科技、利欧股份等
阿里AI（HappyHorse）概念股：润建股份、润泽科技、浪潮信息、中科曙光、中际旭创、蓝色光标、易点天下、天龙集团、引力传媒、杭钢股份、中文在线、兆驰股份。
DeepSeek概念股：浙江东方、华金资本、每日互动、万兴科技、福昕软件、拓尔思、科大讯飞、汉得信息、航锦科技、美格智能。

2、算力租赁：2026第三届AI算力产业大会暨展览会将于4月9日至11日在深圳举办。TikTok宣布将投资10亿欧元，在芬兰建第二座数据中心。内蒙古支持区内算力服务、数据标注、装备制造等优势企业“走出去”探索开展数据跨境服务。
概念股：行云科技、平治信息、杭钢股份、数据港、大位科技、首都在线、精研科技、祥明智能、顺网科技、奥瑞德、优刻得、中安科、罗曼股份、华孚时尚等

3、存储芯片：机构：预计二季度 DRAM 涨价周期将持续，整体来看，二季度全球DRAM平均价格涨幅30%-50%。戴尔CEO：2028年AI加速器的总内存需求是2023年的625倍。美股存储大涨，Sandisk、西部数据、希捷科技创历史新高。
概念股：佰维存储、北京君正、香农芯创、德明利、兆易创新、大为股份、北方华创、江波龙等

4、中东战后重建：特朗普宣布停火后再发声，伊朗可以开始重建了，“巨大财富将被创造”，这将是“中东的黄金时代”。国资委成立境外国资工作局，指导所监管企业国际化经营和境外资产布局优化。这个对于央企走出去是利好，理论上也适用于未来可能参与伊朗或中东重建的央企。具体中东重建概念股更详细分类解析可以看第二条文章。
概念股：中工国际、晋亿实业、厦工股份、北方国际、中国电建、中国化学、中材国际、中国交建、中国能建、中钢国际、三一重工、徐工机械、中联重科、特变电工、鸿路钢构、中油工程等。

5、太空算力：工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施，加快太空算力产业生态培育。太空算力关键共性技术“揭榜挂帅”项目发布单项最高资助1000万元。
概念股：顺灏股份、航天电子、中科星图、乾照光电、信维通信、铂力特、光迅科技、航宇微、航天宏图、光威复材、天银机电等

6、商业航天：国家队长征系列火箭迎来密集首飞，长征十号乙大型可回收火箭，4月底发射倒计时！长征十二号甲乙型号发射在即。一箭十八星，千帆星座第七批组网卫星成功发射。
概念股：飞沃科技、神剑股份、巨力索具、铭谱光瓷、再升科技、广联航空、航宇科技、天银机电、祥明智能等

7、液冷：业内预测，随着算力持续放量与数据中心建设提速，液冷技术已从“可选配置”变为“强制标配”，市场即将迎来前所未有的机遇期。
概念股：达实智能、国机精工、飞龙股份、博杰股份、大元泵业等

8、燃气轮机：2025年全球燃气轮机新增装机60.4GW，市场规模在240亿美元至250亿美元之间。未来，燃气轮机将继续在电力结构中占据主导地位，全球燃机市场呈持续增长态势，2031年市场规模预测将增至320亿美元。
概念股：万泽股份、联德股份、常宝股份、动力新科、杰瑞股份等

9、轨道交通：国家发改委部署推进2026年铁路项目前期工作，扎实有序推动铁路重大项目建设。（晋亿实业、天铁科技）

10、工程机械：中国工程机械工业协会，3月销售各类挖掘机37402台，同比增长26.4% 出口13301台（含电动挖掘机33台），同比增长32%。（三一重工、徐工机械）

11、电网设备：电网投资提速，一季度电网建设每天投资超18亿元。美国能源信息署：AI使用激增推动美国电力需求今明两年续创新高。（大连电瓷、金盘科技）

12、短剧：4月8日盘中，PixVerseC1 正式发布，全球首个影视行业大模型。（欢瑞世纪、海看股份）

13、游戏：机构也在吹风游戏，《王者荣耀：世界》PC端4月10日正式开服。（浙文互联、顺网科技）

14、锂电池：津巴布韦矿业部已告知生产商，该国将实施锂精矿出口配额，并要求承诺更多本地加工，作为允许恢复矿产出口的条件的一部分。天华新能一季度净利同比预增27517%-32120% ，锂电材料业务利润大幅增长。（天华新能、嘉元科技）

15、清陶能源概念：清陶能源向港交所递交上市申请，专注固态电池研发与产业化。（上汽集团、华域汽车）

16、中朝合作：王毅将于4月9日至10日访问朝鲜。 晚上，外长访朝上了百度热搜第一。（龙建股份、时代万恒）

17、美股三大指数均涨超2%，纳指、标普日线六连涨。科技股集体上涨，英特尔涨超11%，闪迪涨超9%，西部数据涨超8%，美光科技涨超7%，Meta涨超6%，博通涨超4%，谷歌、亚马逊涨超3%。国际油价重挫。

二、个股新增概念精选。

1、机器人概念（红板科技、创新新材）

2、华为概念（宏明电子、红板科技）

3、华为昇腾（天玑科技、卡莱特）

4、小米概念（晨光电机、红板科技）

5、共封装光学（圣邦股份）

6、人形机器人（飞亚达）

7、金属锌（盛龙股份）

8、智能物流（锐明技术）