20240403早盘计划
展开
一、创新药（符合模式 B，情绪核心）
逻辑：AACR 年会、BD 交易爆发、GLP-1 获批等持续发酵。
事件1：2026年中国创新药出海BD总包已经达571亿美元，首付33亿美元，数量达53件。总包相当于2025年全年的41%，已超过2024年全年水平。
事件2：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。
板块：创新药涨 0.89%，137 股上涨，主力净流入 6.19 亿。
津药5 连板（一字），板块绝对龙头，情绪锚。
北大2 连板（换手），中位核心跟风。
预期：津药加速开局，盘中分歧，能否分歧转一致需要看板块联动的整体强度；观察北大、重药、首板是否有助攻。
定性：节前资金避险≠新主线，且高度受限。
策略：分歧转一致关注津药；结合观察北大、低位的助攻力度.
二、光纤（国产替代，趋势 + 短线共振）
事件：英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术。
板块：通信线缆涨 5%，多股涨停。
逻辑：光纤涨价、AI 算力需求、国产替代。
策略：叠加趋势锚长飞观察（决定板块高度），汇源 华脉，优先关注汇源。
三、创业板赚钱效应加强
逻辑：星辉年后首个创业板 3 连板，属于情绪逆周期龙头，打开赚钱效应。
观察：盯宏昌和星辉，宏昌-5-8%考虑低吸上车。
重点风控：
1.节前控制总仓位；
2.或者空仓等待新题材出现；
以上仅供参考，不作为投资建议！
逻辑：AACR 年会、BD 交易爆发、GLP-1 获批等持续发酵。
事件1：2026年中国创新药出海BD总包已经达571亿美元，首付33亿美元，数量达53件。总包相当于2025年全年的41%，已超过2024年全年水平。
事件2：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。
板块：创新药涨 0.89%，137 股上涨，主力净流入 6.19 亿。
津药5 连板（一字），板块绝对龙头，情绪锚。
北大2 连板（换手），中位核心跟风。
预期：津药加速开局，盘中分歧，能否分歧转一致需要看板块联动的整体强度；观察北大、重药、首板是否有助攻。
定性：节前资金避险≠新主线，且高度受限。
策略：分歧转一致关注津药；结合观察北大、低位的助攻力度.
二、光纤（国产替代，趋势 + 短线共振）
事件：英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术。
板块：通信线缆涨 5%，多股涨停。
逻辑：光纤涨价、AI 算力需求、国产替代。
策略：叠加趋势锚长飞观察（决定板块高度），汇源 华脉，优先关注汇源。
三、创业板赚钱效应加强
逻辑：星辉年后首个创业板 3 连板，属于情绪逆周期龙头，打开赚钱效应。
观察：盯宏昌和星辉，宏昌-5-8%考虑低吸上车。
1.节前控制总仓位；
2.或者空仓等待新题材出现；
以上仅供参考，不作为投资建议！
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
打赏
点赞(1)
Ta
回复
