国际油价昨夜大幅上涨9.22%，地缘冲突持续反复，但日韩股市低开幅度有限，A股对相关事件冲击已逐步脱敏。油价上行有望推动供需格局扭转，对能源及能源替代板块形成利好。
工信部计划在50个地区启动城域“毫秒用算”专项行动，算力领域迎来政策利好催化；欧盟拟放宽碳配额、扩大国家援助，旨在平抑电价，利好电力全产业链。
昨夜龙虾、算力题材发酵力度不及预期，今日需重点观察量化资金是否会反向拉升。当前市场追高情绪偏弱，资金更倾向于承接分歧、回避高位一致，日内节奏整体由量化资金主导。
今日为周五，需重点关注风电、算电板块是延续强势还是出现分歧；若龙虾与算力板块持续走弱，应及时下调操作预期。
核心关注方向：算力基建、电力产业链；机构重点布局方向可聚焦储能、风电等细分赛道。