关键词：CPO硅光模块 + 鄂州投产[淘股吧]

行业原因：
1、据上海证券报3月3日报道，英伟达与Lumentum、Coherent签署多年战略协议并投入40亿美元，锁定硅光子及CPO产能。
2、英伟达GTC 2026大会将于3月16日举行，业界推测，大会预计将集中展示新一代GPU架构Rubin平台，以及下一代Feynman架构的GPU、CPO交换机、电源架构升级以及液冷散热等关键技术进展。

公司原因：
1、据2025年11月5日互动易，武汉钧恒鄂州一期150万只/年400G/800G硅光模块产线已安装调试完毕，预计2025年12月正式投产，二期300万只/年产能预计2027年建成。
2、据2025年8月26日公告的2025年半年度报告，公司通过并购武汉钧恒进入光模块领域，已具备400G/800G硅光模块批量生产能力，并布局CPO技术。

英伟达GTC大会将于3月16日至19日在美国加州圣何塞及线上同步举行，会议内容和体验将涵盖代理式AI、AI工厂、面向科学的AI、 CUDA 、高性能推理、开放模型、物理AI、量子计算等诸多领域。

在多重利好叠加下，今年以来CPO概念股整体表现亮眼，涨幅超30%。据东方财富Choice数据显示，截至3月10日午盘，CPO概念43只成分股中，有32只今年以来股价实现上涨，涨幅中位数高达33%。其中，11只个股年内股价涨幅超50%，汇绿生态涨幅居首，达108%。

GTC 2026大会即将举办，本届大会将集中展示下一代GPU架构、CPO共封装光学、电源液冷等前沿突破，有望成为AI算力产业链新一轮技术迭代的起点，再次催化算力板块热度。华西证券对此次大会前瞻观点表明，一方面，推理架构LPX拉动PCB和液冷版块机遇。另一方面，CPO/NPO在Scale Up互联有望引入，预计将提升光互联相关市场空间，同时可插拔在目前仍可见订单及需求仍将稳步提升，光模块相关厂商相关业绩仍将快速增。


2026年以来，新能源光伏、储能、电网、风能等产业链全线发力。光伏产业双轮驱动，一方面“反内卷”推进供给出清，推动行业景气度上扬，另一方面太空光伏成为新技术风口。

储能方面，鑫椤数据显示，2025年全球储能电池出货640GWh，同比增长82.9%。展望2026年，预计储能电池出货有望达到1090GWh，同比增长70%。

电网产业则迎全球需求共振，国内“十五五”国网计划投资达4万亿元，国际上美国三大区域电网运营商近来相继获批总计750亿美元输电扩容项目。

风能方面，中国可再生能源学会风能专业委员会近日表示，“十五五”时期我国风电年新增装机不低于1.2亿千瓦，到2030年累计装机达13亿千瓦、2035年不少于20亿千瓦、2060年达50亿千瓦。

盘面上，算力硬件板块拉升，长光华芯20CM涨停创历史新高，汇绿生态、广合科技、长飞光纤等多股涨停。电力板块表现活跃，绿发电力、华电能源、晶科科技等涨停。Openclaw概念股延续活跃，宁波建工、群兴玩具等涨停。此外机器人、商业航天等方向均有所表现。

地缘降温叠加GTC预期，资金从资源股回流科技，AI硬件成绝对主线。光通信、PCB、液冷领涨，关注长飞光纤、汇绿生态、江顺科技。OpenClaw走红带动算网与数据安全，宁波建工、群兴玩具活跃。“算电协同”纳入新基建，智能电网与储能受益，绿发电力、中电鑫龙值得跟踪。警惕缩量、GTC利好兑现及高位ST风险。

汇绿生态03月10日主力（dde大单净额）净流入2.82亿元，涨跌幅为9.99%，主力净量(dde大单净额/流通股)为1.03%，两市排名73/5191。汇绿生态今日主力净量为正，且值较大，表明主力大幅流入，主动买入明显多于主动卖出。汇绿生态今日大涨9.99%，主力拉升明显。

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