一、盘面分析[淘股吧]

在中东局势缓和背景下，全球市场风险偏好显著改善，提振美股以及亚太等外围市场科技股领衔反弹，为今日资金大举回流成长赛道打下良好基调，其中创业板指全天高开高走涨逾3%。截至收盘，上证指数涨0.65%，深成指涨2.04%，创业板指涨3.04%，北证50指数涨1.94%，沪深京三市成交额24168亿元，较上日缩量2538亿元，三市超4500只个股上涨。

从个股方面看，虽然全市场超4500股飘红，但涨停的非ST个股家数也仅有30家以上，同时成交量能也相比昨日萎缩超2500亿。因此科技成长赛道当前的反弹，仍基于此前市场恐慌式下跌后的正常修正。从指数方面看，此前走势最为抗跌的沪指已经在60小时均线上方构成双底雏形，若能够有效向上突破上周五的高点，则有望进一步向上挑战3月3日附近高点，反之则仍存二次探底考验60小时均线之可能。

二、盘中发酵消息

1、英W达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展（中英科技、迅捷兴、东山精密、汇绿生态、瑞斯康达、江顺科技、海鸥股份、飞龙股份、禾盛新材、海星股份、好利科技、中电鑫龙等）

2、日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%（金安国纪、中英科技、迅捷兴、广合科技、强达电路、南亚新材、逸豪新材等）

3、第三届中国具身智能机器人产业大会暨展览会3月11日在杭州国际博览中心召开（首开股份、王力安防、宇环数控、嘉关包装、雪龙集团、锋龙股份、万向钱潮等）

4、657A2光纤价格突破160元/芯公里，环比已翻倍（长飞光纤、烽火通信、长光华芯、亨通光电、长江通信、中天科技、通鼎互联等）

三、板块解析

从板块来看，算力硬件概念持续拉升，长光华芯20cm涨停，创历史新高，中英科技等涨停。电力板块表现活跃，绿发电力等涨停。商业航天概念走强，航天电器、中衡设计涨停。下跌方面，油气股集体下挫，准油股份、洲际油气跌停。煤炭板块走弱，中煤能源大跌。

1、CPO等算力硬件，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。故以CPO、PCB为代表的算力硬件依旧是产业确定性较高的方向。不过随着相关核心权重均已来至高位，市场炒作重心开始逐步向上游材料端倾斜（如光芯片、光纤、超硬材料），另外如液冷、燃气轮机等延伸细分同样表现亮眼，在此背景下，产业逻辑较正且中期趋势始终保持完好的优质标的仍是后市持续追踪的重点。

2、电力板块，从市场角度来看，电力板块依旧是目前市场延续性最佳的方向之一，并且赚钱效应不仅局限于某几个标的之中，而呈现出向后排全线扩散走势。随着资金地持续介入，无疑有利电力股行情的延续。不过更多的还是以趋势走势为主，留意短线震荡节奏为宜。