明日：$鸿博股份(sz002229)$$中国长城(sz000066)$

鸿博股份：凭借英伟达独家算力壁垒+AI业务转型兑现+行业高景气+资金强势。

中国长城：作为信创+AI算力双赛道国家队，凭借全栈自主可控壁垒+业绩底部修复+政策红利，成长逻辑清晰，短期看估值修复。

当前持仓

光迅科技：格局中

拓维信息：格局中

五洲新春：格局中


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