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昨天盘中布伦特油价创最近几年纪录的大涨28%，119美元每桶的价格刺痛特朗普的心脏！晚间，特朗普就宣布：“对伊朗战事已基本结束”！
美伊战争就这样戏剧性的“戛然而止”，说好的打四周，说好的要颠覆伊朗政权呢？
我们坐在椅子上磕着瓜子打算看高潮呢？就这样被特朗普生生的掐断了。。。
但特朗普认怂了，对资本市场实在是大利好！
布伦特原油昨天从120直接干到最低83.6，油价暴跌，通胀潜在风险大幅降低，昨天晚上美股探底回升，今天日韩股市也大幅反弹，亚洲盘全线飘红。
关于油气，多嘴一句，油气中的代表公司通源SY在已经单月翻番后，又在2月24日-3月4日重启升势仅8天大涨1.5倍，其实这个时候就基本宣告这样的涨幅几乎把所有的预期都算在里面了。
所以昨天油价盘中单日暴涨28%+，油气股也无动于衷反而出现大跌走势了。我在以前预判固态电池、存储芯片、贵金属见顶都是通过这样的人取我与来躲避大顶的，如果未来还有哪些行业短期吸引了几乎市场所有的目光，大概率也离见顶不远了。


回到市场，我们大A本身就强，外围都普遍反弹，我们今天自然也涨的红彤彤，又有4500+的红盘！今天上证虽然只涨了26个点，但上证4050点60日均线附近经受住了这次黑天鹅打压的考验。
既然大的黑天鹅事件都无法击穿4050附近，那么利空消除后短期指数最起码能维持强势震荡，甚至不排除持续震荡向上突破4200点的心理压力位。
最近两个月指数围绕4100点反复争夺，上下震荡，指数不作为，板块持续性就没有大的作为。
普遍反弹后，抱团的方向出现割裂分歧。
昨天强势的算力，电力今天表现平淡，昨天杀跌严重的储存今天出现高开反弹。全网爆吹的小龙虾，今天开盘后就被兑现。
从近期连板上涨的生态来看，很少有个股能突破5连板，连板生态不佳，市场热点就很难有大的持续性，板块因此轮动。但这样的好处是板块反弹雨露均沾，但大概率是没有持续的。
以昨天50家公司涨停看，今天只有6家公司还能继续涨停！

既然市场没有连板生态，那么就只能从趋势角度去观察板块的持续性了。
东哥曾经无数次说过，趋势才是最好的，既给充分关注机会，长期空间也极为可观。
说到趋势，这一轮牛市，就是一轮围绕人工智能反复挖掘的牛市，不管是AI硬件，软件，包括近期持续涨的电力、本周爆火的AI养龙虾，都是围绕人工智能做文章。
而所有人工智能环节中，最吃香的还是CPO环节，不管是易中天，还是近期大放异彩的亨通GD、长飞GX、源杰KJ都完成了十倍以上的惊天涨幅，可以说，CPO的群众基础最好，趋势最强。
今天恰逢市场见底日CPO板块大涨5.4%领涨市场，正常来说，能跟指数同步共振的方向需要多加留意，其就可能还有更机会走出持续性。
案例分析：广和KJ
AI算力需求爆发带动高端服务器PCB（印制电路板）需求激增，叠加1.6T光模块、AI服务器量产浪潮，高速、高密度PCB成为算力基建核心刚需，行业进入高增长周期。作为全球高端PCB领域的核心企业，公司深耕高速、高频PCB制造，具备46层PCB量产能力，在CPU主板PCB细分领域全球市占率达12.4%，深度绑定英伟达、超威等顶级算力客户，产品广泛应用于AI服务器、数据中心等核心场景，将充分受益于算力基建扩张浪潮。
案例分析：光迅KJ
AI大模型训练与推理对算力需求呈指数级增长，带动800G/1.6T高速光模块、CPO（共封装光学）产品需求爆发，同时5G-A、6G商用推进及“东数西算”工程落地，进一步拓宽光通信行业增长空间。作为国内唯一实现“光芯片-器件-模块-子系统”全链条垂直整合的光通信公司，公司1.6T硅光模块批量交付且通过英伟达认证，CPO技术布局领先，产品覆盖国内外核心客户，全球光器件市场占有率排名第四，将深度享受行业技术升级与需求爆发的双重红利。
案例分析：飞龙GF
全球“双碳”目标推动新能源汽车渗透率持续提升，叠加AI数据中心液冷需求爆发、人形机器人产业崛起，全域热管理成为核心刚需，液冷服务器市场规模年复合增长率达46.8%。作为国内汽车热管理零部件龙头，公司拥有机械水泵、涡轮增压器壳体两大“制造业单项冠军”产品，同时在新能源汽车热管理、IDC液冷、机器人散热领域多点突破，22kW大型IDC液冷泵已批量交付，绑定国内外主流车企及液冷设备客户，将全面受益于多领域热管理需求升级。

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【重要合规提示】
投资有风险，入市需谨慎。本文为作者个人观点，所引案例仅为特定历史时期的市场表现分析，不构成任何投资建议或收益承诺。市场存在诸多不确定性，尤其是量化交易导致的板块快速轮动风险极大，据此操作风险自担。